Рынок кормов преодолел кризис
Цены на продукцию отрасли стабилизировались
В первом полугодии прошлого года производство мяса грозило стать убыточным: корма и кормовые компоненты резко подорожали, а вслед за ними поднялись и цены на мясную продукцию. К осени ситуация стабилизировалась, что позволило отечественным животноводам немного сократить себестоимость. О том, какие тенденции определяли состояние кормового рынка в 2022 году, рассказывает автор этой статьи.
По оценке FEEDLOT, в 2022 году в России был произведен рекордный объем готовых кормов для сельскохозяйственных животных — порядка 41 млн т, что на 8 % больше, чем в 2021-м. В предыдущие годы прирост производства в среднем составлял 3 %.
Увеличению объема выпуска кормов способствовал целый ряд факторов. Это и выход на полную мощность недавно запущенных комбикормовых заводов, и открытие новых (например, по производству кормов для рыб), а также реконструкция старых предприятий. Свой вклад внесли крупные сельхозпроизводители, которые продолжили наращивать объемы выпуска кормов для обеспечения собственного поголовья и торговли на внешнем рынке (многие из них реализуют таким образом порядка 10–20 % продукции). Еще один важный фактор — необходимость импортозамещения кормовых продуктов: из-за начала специальной военной операции (СВО) появились проблемы с поставками из-за рубежа. Свое негативное влияние оказало и повышение внутренних цен на зерно и масличные. Чтобы застраховаться от риска нехватки каких-либо компонентов и снизить затраты, компании начали строить комбикормовые заводы сразу с элеваторами, то есть с возможностью закупать сырье впрок и хранить его для дальнейшего производства.
Кормовая структура
Свыше 60 % объема готовых кормов обеспечивают предприятия двух федеральных округов России: Центрального (43 %) и Приволжского (21 %). При этом наиболее интенсивный прирост производства в 2022 году показал Дальний Восток (на 33 %), что обусловлено интенсивным развитием птице- и свиноводства в данном регионе. На Северном Кавказе, напротив, было зафиксировано незначительное снижение объемов (на 7 %). В остальных федеральных округах объем выпуска готовых кормов увеличился на 4–10 %.
В структуре производства готовых кормов для сельхозживотных комбикорма занимают более 80 %. В прошлом году отечественные предприятия продолжили увеличивать темпы прироста производства, прибавка составила 6 % к показателю 2021-го, а общий объем выпущенного комбикорма достиг 34 млн т. На долю растительных кормов приходится 5 %, концентратов и кормовых смесей — 3 %, премиксов — 1 %.
Структура производства комбикормов по видам животных сходна со структурой выпуска мяса. Как и в предыдущие годы, основной объем приходится на комбикорма для птицы и свиней, в совокупности — порядка 90 %. Производство комбикормов для свиней в 2022 году достигло 14 млн т, что на 7 % больше, чем годом ранее, для птицы — 16 млн т, или плюс 4 % к объемам 2021-го. Что касается комбикормов для крупного рогатого скота, то здесь прибавка за год составила порядка 9 %, почти до 3 млн т.
Значительный прирост объемов выпуска наблюдался в сегменте комбикормов для прочих животных — около 17 % к показателю годом ранее. В этой категории стоит выделить комбикорма для лошадей, овец и рыб: за год их производство увеличилось в среднем на 44 %. Основными факторами роста для данного сегмента является необходимость замещения импортной продукции, а также развитие овцеводства и аквакультуры.
Доля премиксов мала, но значима
По оценке FEEDLOT, в 2022 году цена производителей на комбикорма для КРС выросла за год на 4 % и достигла 19,7 тыс. руб./т, для свиней — на 10 %, до 23,6 тыс. руб./т, а для птицы — на 13 %, до 27,1 тыс. руб./т. Непосредственное влияние на стоимость оказывает изменение цен основных компонентов: зерна, жмыха, шрота, минеральных добавок, витаминных премиксов и др. И хотя в натуральном выражении доля премиксов в структуре комбикормов незначительна, в стоимостном выражении это существенная статья затрат. Витамины и микроэлементы, входящие в их состав, являются регулятором как цены на премиксы и комбикорма, так и в конечном счете рентабельности выращивания сельхозживотных.
С 2019 года стоимость премиксов в России росла в геометрической прогрессии и достигла 170 руб./кг, увеличившись за этот период на 50 %. Ежегодно были свои причины. Так, в ковидные 2020-й и 2021-й на рост цен повлияли логистические задержки импортных компонентов, которые, в свою очередь, подорожали у производителей на фоне нехватки трудовых ресурсов и сырья. В марте — апреле 2022-го цены, не успев снизиться после очередной волны COVID-19, резко пошли вверх из-за начала СВО. Ситуация была сложной: компаниям пришлось выстраивать новые торговые связи с поставщиками импортных компонентов, оборудования и запчастей, решать проблемы с логистикой, финансовыми взаиморасчетами (многие контрагенты переводили клиентов на предоплату). Как результат — в апреле прошлого года стоимость премиксов у производителей превысила 212 руб./кг, достигнув нового рекордного уровня.