В доме, где резной палисад
Всемерное развитие внутреннего рынка продукции леспрома становится залогом качественного усложнения и технологической модернизации отрасли. Наиболее перспективные зоны будущего спроса — деревянное домостроение и отделка помещений, производство топливных пеллет и щепы, выпуск бумажной и картонной упаковки
Итоги работы российской лесопереработки за десятилетие, предшествующее СВО, следует признать если не звездными, то вполне успешными. Выпуск основных видов продукции существенно вырос, при этом наиболее динамично развивались перерабатывающие производства. Если прирост выпуска необработанных лесоматериалов составил за этот период чуть более 20%, то производство фанеры выросло почти в полтора раза, выпуск ДСП удвоился, практически с нуля до более или менее заметных величин налажено производство топливных пеллет и щепы (см. таблицу 1).
При этом ключевым драйвером развития отрасли, как и для абсолютного большинства отечественных отраслей промежуточного спроса, был экспорт, а главной стратагемой государства в леспроме было облагораживание экспорта — переход от вывоза кругляка (с 1 января прошлого года его экспорт был законодательно запрещен) к поставкам продукции с большей добавленной стоимостью.
Внешняя конъюнктура благоприятствовала этим усилиям: глобальный спрос на строительные материалы, бумагу и упаковочные материалы, а также биоэнергетическое топливо демонстрировал стабильный рост. Пандемия спровоцировала еще больший рост цен на основные продукты лесопереработки. В результате экспортная выручка российского леспрома в 2021 году достигла рекордных 17,5 млрд долларов, а чистая прибыль десяти крупнейших компаний отрасли — 139 млрд рублей, почти столько же они заработали за предыдущие три года.
На фоне экспортных успехов задача развития внутреннего рынка продукции отрасли не рассматривалась как приоритетная ни государством, ни работающими в леспроме бизнес-игроками. Как результат — значительная, а по некоторым видам продукции (пиломатериалы, фанера) избыточно высокая доля экспорта в выпуске (см. таблицу 2). При том что заметная часть внутреннего рынка продукции леспрома, в частности по таким позициям, как ДВП, качественная бумага, деревянные строительные и отделочные материалы, покрывалась импортом.
Показательна ситуация с деревянной мебелью: в 2021 году в стране произведено деревянной мебели на 223 млрд рублей, при этом импорт этого вида продукции составил еще 50,5 млрд рублей. Да, из этой суммы 17,8 млрд рублей приходится на Белорусию, но другими крупнейшими экспортерами мебели в Россию являются Китай (7,7 млрд рублей) и не самые географически близкие Польша (5,5 млрд рублей) и Италия (4,9 млрд рублей). Выходит, в эти и другие страны вывозится дешевое сырье, затем превращающееся в дорогую мебель, которая впоследствии с огромными логистическими издержками возвращается на родину.
Кстати, в советские времена лесной комплекс занимал в структуре экспорта страны куда большую долю: до 3,6% в среднем за 1980-е годы. Любопытно, что совокупный экспорт круглых лесоматериалов был даже больше, чем сегодня: 19 млн кубометров в СССР в 1989 году против 13,9 млн кубометров в России в 2021-м. А вот физические объемы вывоза продукции лесопереработки были намного ниже нынешних: например, в 2021 году Россия экспортировала фанеры в девять раз больше, чем весь СССР в 1989-м. По ДСП, бумаге и картону, ДВП разрывы меньше, но тоже кратны (6,5; 3,7; 2 раза соответственно).
В то же время сами объемы производства продукции были схожи с теми, что наблюдаются теперь. То есть в результате рыночных реформ внутреннее потребление лесопромышленной продукции сильно скукожилось и вся образовавшаяся «дельта» поехала за рубеж. Показательный пример: доля экспорта в производстве фанеры взлетела с 18% в 1989 году до 82% в 2021-м.
Резко изменившаяся в 2022 году парадигма взаимоотношений России с внешним миром заставляет кардинальным образом сменить фокус развития отрасли с экспорта на внутренний рынок.
Новые рынки
Совокупность санкционных ограничений на поставки продукции лесной промышленности оформлены пятым и восьмым санкционными пакетами Европейской комиссии. Они касаются как российских экспортных поставок в ЕС, так и импорта в РФ ряда продуктов европейской деревопереработки. Кроме того, еще в марте прошлого года Россия в инициативном порядке запретила экспорт ряда товарных позиций отрасли (см. таблицу 3).
Введенные ограничения весьма болезненны. Ведь на европейский рынок направлялось почти 35% российского лесопромышленного экспорта. Теперь налаженную географию сбыта пришлось экстренно перестраивать. Отечественные пиломатериалы активнее поехали в Северную Африку и на Ближний Восток. Поставки в этот регион выросли на 17,8% до 1,2 млн кубометров. Наиболее активными покупателями в этом регионе стали ОАЭ, Ирак, Иордания и Иран. Однако в общей структуре экспорта пиломатериалов этот объем невелик, всего 5%, что не компенсирует закрытия европейского рынка. Заменой налаженного сбыта пеллет в Европу выступили азиатские страны: Южная Корея увеличила ввоз российских пеллет в три с половиной раза, Япония — почти в два раза.
Получили развитие разнообразные схемы поставок через третьи страны. Например, по данным Агентства экологических исследований (Environmental Investigation Agency, EIA), березовая фанера, экспортируемая из Китая во Вьетнам, на 90% имеет российское происхождение. В дальнейшем из Вьетнама продукция уже перенаправляется в другие страны, при этом в качестве страны происхождения обозначается КНР.
В результате, за единственным досадным исключением, в прошлом году удалось избежать значительного спада объемов производства в российской лесной промышленности. Лишь по фанере зафиксирован существенный спад — на 20,7% по сравнению с 2021 годом, до 3,2 млн кубометров (см. таблицу 4), который фактически отбрасывает сектор к уровню производства начала 2010-х. Здесь проявилась фатальная зависимость от экспорта (81,8%, по данным за 2021 год), причем основная его часть приходилась не на Китай, как по пиломатериалам, а именно на страны ЕС. Сохранению производства ДСП, ДВП и приросту выпуска бумаги и картона способствовал уход с внутреннего рынка иностранной продукции, в том числе мебельной.