«Дом.РФ» нацелился на розницу
Банк «Дом.РФ» активизировал свою экспансию на розничном направлении. Пока что структура активов не позволяет назвать его полноправным универсальным банком, но широкая клиентская база и дешевое фондирование, включая государственное, дают ему все шансы им стать
По итогам второго квартала банк «Дом.РФ» занял первое место среди российских банков по приросту розничного кредитования — соответствующий портфель во втором квартале вырос на 7,3%. Впрочем, банк не забывает и о других направлениях. В итоге за семь месяцев 2020 года активы банка «Дом.РФ» выросли на 28,6%, и это один из лучших показателей среди крупных банков.
Другие финансовые показатели по результатам первого полугодия тоже выглядят очень неплохо. Правда, чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей, это на 70,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато прибыль за второй квартал составила 1,5 млрд рублей — почти в десять раз больше по сравнению с первым кварталом 2020-го. Чистые процентные доходы за полугодие составили 6,98 млрд рублей (на 150,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года); чистые комиссионные доходы — 1,3 млрд рублей (на 149,6% больше). Проседание по прибыли произошло в результате создания резервов под кредитные убытки, что неудивительно при таком росте кредитования.
Кредитование юридических лиц выросло за семь месяцев 2020 года на 80,3%. А выдачи проектного финансирования по итогам первого полугодия и вовсе увеличились вдвое по сравнению с началом года. Речь идет о финансировании строительных проектов. Кредитование физических лиц выросло на 30,3%.
От санации до института развития
Прежде чем говорить о розничных амбициях банка «Дом.РФ», вспомним его историю, тем более что она довольно интересная. Изначально он был учрежден в 1993 году под названием Рокабанк. В 1995 году название было изменено на «Российский капитал». К концу 1990-х банк вошел в число тридцати крупнейших банков и стал одним из лидеров в межбанковском кредитовании. В 2008 году банк не пережил финансового кризиса и отправился на санацию. Его санатором был Национальный резервный банк, но у него возник конфликт с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), и в 2009 году роль санатора перешла к самому АСВ.
В 2010 году «Российский капитал» был аккредитован в АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования, в настоящий момент «Дом.РФ») для участия в программе «Военная ипотека». В 2011 году «Роснано» включило «Российский капитал» в перечень кредитных организаций, оказывающих банковские услуги в рамках инвестиционных проектов госкорпорации. С 2011 по 2015 год к «Российскому капиталу» был присоединен ряд банков, включая Эллипс-банк, «Потенциал» и «Тарханы». В 2015 году он сам стал санатором Социнвестбанка, в том же году приобрел часть имущества потерявшего лицензию Нота-банка.
Помимо этого в 2015 году «Российский капитал» был признан соответствующим требованиям закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» и принял участие в завершении строительства объектов группы компаний СУ-155. Тогда же с Федеральным казначейством было заключено соглашение о размещении средств федерального бюджета. В 2017 году банк получил право открывать счета эскроу.
В конце 2017 года АСВ передало «Российский капитал» в казну РФ, потом его передали в Росимущество и, наконец, в АИЖК («Дом.РФ»). Это было сделано для оптимизации деятельности «Дом.РФ» по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг. В обновленной стратегии АИЖК («Дом.РФ») появилась строчка о создании универсального ипотечно-строительного банка на базе «Российского капитала».
В 2018 году АИЖК было переименовано в «Дом.РФ», а «Российский капитал» — в банк «Дом.РФ». Тут есть один очень интересный момент. В стратегии «Дом. РФ» (АИЖК) говорится о создании универсального ипотечно-строительного банка, деятельность которого направлена на выполнение задач единого института развития в жилищной сфере, определенных законом «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере…», в том числе на развитие ипотечного жилищного кредитования и жилищного строительства. В банке же эту фразу понимают так: банк «Дом.РФ» будет развиваться как универсальный, но сфокусируется на ипотечном кредитовании и финансировании жилищного строительства.
Председателем правления банка «Дом.РФ» является заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
В банк «Дом.РФ» вливают капитал
Освоение розницы
К настоящему времени банк «Дом.РФ» выпустил целый ряд привлекательных розничных продуктов. Как рассказывают в пресс-службе, банк активно работает и в рознице, и в корпоративной сфере, предоставляя весь спектр традиционных банковских продуктов. Помимо жилищного кредитования и ипотеки, являющихся приоритетами, банк развивает карточный и расчетный бизнес, привлекает депозиты и клиентов на зарплатное обслуживание.
К примеру, банк «Дом.РФ» предоставляет довольно неплохие условия по картам для физлиц: есть возможность бесплатного обслуживания, повышенный кешбек в размере пять процентов на наиболее востребованные категории товаров, бесплатные мгновенные переводы по номеру телефона или по карте по Системе быстрых платежей и многое другое. Не забывает банк и о премиальном сегменте: в пакете услуг «Премиальный» мультивалютные карты, привязанные к нескольким счетам в рублях, евро и долларах США, привилегированное обслуживание и т. д.
Цифровые возможности тоже на уровне других игроков: в новом мобильном приложении можно дистанционно оформить вклады, текущие и накопительные счета, подать заявку на потребительский кредит, оформить цифровую банковскую карту, конвертировать валюту по специальному льготному курсу, а также получить любую справку и выписку по своим счетам. В настоящее время через дистанционные каналы совершается более 80% всех трансакций клиентов банка «Дом. РФ». Планируется до конца года довести долю клиентских операций вне офиса до 95%. В итоге «Дом.РФ» вошел в топ-50 банков в части портфеля пассивов, сформированного физическими лицами.
Однако ипотека остается важнейшим приоритетом банка. Он входит в первую тройку российских банков по ипотечному портфелю (вместе с корпорацией «Дом. РФ») и объему проектного финансирования застройщиков. За январь—август 2020 года выдано около 22 тыс. кредитов на 57 млрд рублей — в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом по специальным программам «Дом.РФ» может себе позволить ставки по ипотечным кредитам ниже большинства игроков. Так, «Семейная ипотека» доступна по ставке от 4,7% годовых, «Дальневосточная ипотека» — от 1,2%, льготная ипотека с господдержкой — от 5,9%, «Военная ипотека» — под 7,5%, ипотека для медицинских работников — от 7,1%. Банк входит в тройку лидеров по объему кредитования в рамках «Дальневосточной ипотеки» и «Семейной ипотеки». С 1 сентября в очередной раз снижены ставки по различным ипотечным программам — в некоторых сегментах снижение составило до 2,4 процентного пункта. Рефинансировать взятый в другом банке кредит можно по ставке от 7,3%, взять ипотеку на вторичном рынке — от 8%, кредит на строительство жилого дома — от 8,6%. Запущенная с апреля электронная ипотека и программы субсидирования ипотечных ставок, реализуемые в партнерстве с субъектами РФ и застройщиками, тоже позволяют снизить ставки по ипотеке — до 1,4% в рамках региональных программ и до 2,9% по программам с застройщиками.
Банк «Дом.РФ» растет за счет ипотеки и проектного финансирования
Опора стройки
Другое приоритетное направление для банка «Дом.РФ» — проектное финансирование в сфере строительства: он является опорным кредитором в отрасли, оказывающим всестороннюю поддержку застройщикам в процессе перехода на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Сейчас банк «Дом.РФ» занимает второе место в России по количеству жилья, которое он кредитует с использованием счетов эскроу. По состоянию на 1 сентября 2020 года в портфеле банка 168 проектов долевого строительства с использованием счетов эскроу на 629 млрд рублей — это 349 многоквартирных домов. И до конца года «Дом.РФ» собирается нарастить портфель проектов по проектному финансированию до одного триллиона рублей. Впрочем, сместить Сбербанк с первого место ему не удастся даже после реализации этих планов.
Кроме того, банк активно развивает направление корпоративной розницы. Недавно он запустил целый спектр услуг для малого бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, бизнес-карта, зарплатное обслуживание, эквайринг, спецсчета для участников закупок, кредитные продукты. Ставки и условия опять-таки на уровне лучших по рынку: так, свежий экспресс-кредит для малого бизнеса по ставке от семи процентов годовых и без залогов выдается в размере до пяти миллионов рублей на срок до четырех лет, он оформляется по упрощенной процедуре — без выездных осмотров, с минимальным пакетом документов. Предпринимателям и юридическим лицам также доступны сервисы и бонусы от партнеров банка: телефония для бизнеса, бесплатный сайт для бизнеса, бонусы на рекламу. Банк даже был признан самым открытым и удобным банком для предпринимателей по версии Торгово-промышленной палаты РФ.
Помимо этого банк «Дом.РФ» открывает специальные счета для внесения средств по обеспечению заявок на участие в закупках, причем они открываются и ведутся бесплатно, а на остаток начисляется до четырех процентов.
Эскроу помогли
При взгляде на все эти привлекательные предложения сразу возникает вопрос: откуда берется такое дешевое фондирование? «Фондирование для госбанков дешевле, чем для частных банков. Понятно, что по льготной ипотеке и аналогичным проектам другая структура фондирования. Помимо этого еще есть средства предприятий, в случае банка “Дом.РФ” — строительных организаций, а также счета эскроу, — рассказывает генеральный директор аналитического агентства “Бизнесдром”, председатель комитета по финансовым рынкам “Опоры России” Павел Самиев. — Часть этого — целевые средства, но в целом структура фондирования у банка “Дом. РФ” будет лучше, чем у подавляющего большинства розничных банков. Это и определяет возможность предложения более дешевых кредитных продуктов. В то же время банк вряд ли будет предлагать депозиты с высокими ставками».
Начальник аналитического управления, член совета директоров банка БКФ Максим Осадчий предлагает посмотреть на конкретные источники финансирования банка «Дом.РФ». Помимо эскроу-счетов банк разместил в пользу «Дом.РФ» (АИЖК) обыкновенные акции: 1 сентября 2020 года — на сумму 1,5 млрд рублей, 26 марта 2020 года — на сумму 25,4 млрд рублей, 31 октября 2019 года — на сумму 52 млрд рублей. Все это означает вливание в капитал банка. «Банк санировался АСВ с 14 мая 2009 года по 28 ноября 2019-го, — рассказывает Максим Осадчий. — В процессе санации уставный капитал банка был снижен до десяти миллиардов рублей, потом его накачали, и он достиг 77,4 миллиарда рублей. Собственный капитал банка на 1 августа 2018 года достиг минимума — минус 7,8 миллиарда рублей, к 1 августа 2020 года благодаря накачке госсредствами он вырос до 85,9 миллиарда рублей».
В «Дом.РФ» (АИЖК) эти деньги поступают в основном из бюджета. В частности, последняя сумма в полтора миллиарда рублей напрямую прописана в федеральном бюджете на 2020 год как «Взнос в уставный капитал “Дом. РФ” в целях докапитализации банка “Дом.РФ” в рамках государственной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ”». Стоит пояснить, что эти деньги предположительно предназначены для реализации различных государственных программ развития ипотеки и жилищного строительства, оператором которых является «Дом.РФ» (АИЖК), а вместе с ним банк «Дом.РФ». Помимо этих средств банк в своих пассивах имеет 74 млрд рублей на текущих счетах предприятий, 32,2 млрд рублей — на счетах физических лиц, а также 86 млрд и 45 млрд рублей на депозитах тех и других соответственно.
Максим Осадчий добавляет, что банк «Дом.РФ» на щедром государственном финансировании довольно активно раздувается. «Пока рано говорить, что на рынке ипотеки надувается пузырь. Но с учетом непростого периода угрозы второй волны эпидемии, а также угрозы новых антироссийских санкций целесообразность госстимулирования ипотеки сомнительна. Госпрограммы стимулирования ипотеки нацелены на группы населения с относительно низкими доходами. Вторая волна кризиса может привести к резкому снижению их доходов, многие из них лишатся возможности обслуживать договоры ипотеки», — опасается он.
Несмотря на все перечисленное, полноправным универсальным банком «Дом.РФ» пока не является. «В настоящее время основное направление розничного бизнеса для банка “Дом. РФ” — его ипотечное кредитование, что полностью согласуется с заявленными целями развития. Прочие виды кредитов физлицам на конец первого полугодия 2020-го составляли около шести процентов портфеля. Объем таких кредитов в первом полугодии практически не изменился», — поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.
Для того чтобы банк мог с полным правом считаться универсальным, требуется не только полная линейка финансовых продуктов, но и соответствующая структура прибылей активов и пассивов. Банк «Дом.РФ» пока что этому критерию не соответствует, но имеет все предпосылки для того, чтобы стать таким банком в будущем. «Сейчас только очень крупный банк, с большой клиентской базой может быть назван универсальным. Иначе многие сегменты не будут обеспечивать положительную маржу, и их придется закрывать или масштабировать на совершенно другой уровень. Если одна ниша субсидирует все остальное — это не универсальный банк, — поясняет Павел Самиев. — Банк “Дом.РФ” широко работает со всеми, кто предъявляют спрос на жилье, и вокруг этого выстраивается некоторая экосистема. Так что он имеет все возможности для того, чтобы стать универсальным».
Однако тут возникает вопрос: является ли такая трансформация оптимальной для финансовой системы России? «Эффективность институтов развития при выходе на коммерческий рынок может быть высокой. У них могут быть очень хорошие продукты, у них может быть хороший доступ к клиентской базе — у них много параметров, которые могут сделать коммерческую деятельность эффективной и маржинальной. Вопрос в том, как это влияет на конкуренцию на рынке, — задается вопросом Павел Самиев. — Это не значит, что такую деятельность надо запрещать, но нужно рассмотреть, дает ли особый статус преимущества перед другими рыночными игроками».
Фото: Игорь Шапошников
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl