Как идет импортозамещение на рынке кормов для непродуктивных домашних животных

АгроинвесторБизнес

Пэтфуд как бизнес

Как идет импортозамещение на рынке кормов для непродуктивных домашних животных

Галина Денисова

Рост цен на зарубежные корма для питомцев и проблемы с поставками на российский рынок товаров ряда мировых производителей аналитики считают очередным удобным моментом для развития российского производства. Ввоз иностранной продукции в 2023 году уменьшился на треть, а объем выпуска отечественной приблизился к 1,4 млн т. Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка: через пять лет он способен достигнуть $10,92 млрд против ожидаемых $6,36 млрд по итогам 2024 года.

В последние годы на российском рынке готовых кормов для домашних непродуктивных животных отмечалась тенденция к импортозамещению, констатируют аналитики агентства BusinesStat. Некоторые международные корпорации локализовали производство на территории России, также развивали свою деятельность и отечественные предприятия. За 2019–2023 годы доля импорта снизилась с 14,3 до 6,1 % общего объема продаж этой продукции. По данным ФТС, импорт товаров для питомцев, основная доля которого — корма, в прошлом году сократился на 31 % по сравнению с 2022-м. В 2023-м в страну было ввезено всего 72,4 тыс. т кормов и лакомств для собак и кошек, тогда как годом ранее — 106,1 тыс. т. Однако конкуренция на российском рынке пэтфуда остается жесткой.

Место для новых инвестиций

Готовые корма для домашних питомцев массово появились в России в 1990-е годы. Практически 100 % отечественного рынка (тогда свободного) заняли зарубежные компании. Участники рынка отмечают, что практически сразу стал формироваться и российский сектор производства пэтфуда. С одной стороны, транснациональные корпорации начали локализовывать выпуск продукции в России (первой это сделала компания Mars, за ней Royal Canin, позже их примеру последовали другие производители). С другой — подтянулись отечественные предприятия, оценив перспективность рынка. Однако, если учесть, что в тех же США индустрия кормов для непродуктивных животных развивается с конца XIX века и тогда же стали формироваться маркетинговые и рекламные стратегии, потеснить зарубежных игроков с таким богатым опытом было непросто.

В развитии рынка было несколько благоприятных для формирования собственного производства периодов — когда росла стоимость иностранной валюты и, соответственно, стоимость импортных кормов. Затем рынок снова приходил в равновесие, и на нем удерживались те, кто сумел выстроить грамотную систему производства, продвижения и продаж. Сейчас зарубежный продукт вновь растет в цене, становится менее доступным из-за торговых ограничений и усложнившейся логистики.

Продолжает проводить непрерывный контроль иностранных товаров и Россельхознадзор, обнаруживая в последние годы все больше нарушений. «С 2021 года по настоящее время проведены инспекции более 70 предприятий по производству кормов и кормовых добавок из 14 стран, принято решение о запрете ввоза продукции в Россию из семи государств — это Литва, Чехия, Польша, Латвия, Болгария, Словения, Дания», — сообщила пресс-служба ведомства. Только за 2023 год Россельхознадзор приостановил сертификацию кормов 29 зарубежных брендов, продажи еще двух временно ограничили до устранения нарушений.

Во время последней инспекции производителей Италии и Франции в ноябре прошлого года Россельхознадзор выявил отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов для непродуктивных животных, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства продукции, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья. «Например, заявлено мясо ягненка, а в пробах нет следов ДНК ягненка, но есть ДНК курицы, — поясняет президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. — Как следствие, количество иностранных игроков на российском рынке сокращается». И это очередной шанс для российского производителя зайти на рынок со своим продуктом: отрасль все еще является перспективной для бизнеса.

По оценке TK Solutions, в январе 2024 года производство готового корма для непродуктивных животных выросло на 4,4 % к уровню января 2023-го, составив 110,2 тыс. т. За весь прошлый год отечественные предприятия выпустили 1,37 млн т готового корма для домашних питомцев. К 2029-му объем российского рынка (и собственного производства, и импорта — в совокупности) может достигнуть $10,92 млрд против ожидаемых $6,36 млрд по итогам этого года, прогнозирует Mordor Intelligence. При этом среднегодовой темп роста в течение данного периода составит 11,4 %.

В последние 10 лет на рынок кормов активно выходили и профильные, и непрофильные инвесторы, отмечает Дмитриев. Только на Петербургском международном экономическом форуме — ПМЭФ2023 были заявлены пять проектов строительства заводов по производству кормов для непродуктивных животных. В том числе два предприятия могут быть возведены в Липецкой области — «РашнПетФуд» (сумма инвестиций — 2 млрд руб.) и «Биотех» (500 млн руб.). В Тамбовской 1 млрд руб. может вложить компания «Лемниската» (принадлежит вьетнамской «Вьет-Нга»). В индустриальном парке «Рязанский» фабрику по выпуску кормов для питомцев будет строить «Рускормгрупп» (сумма инвестиций не раскрывается). А в Ленинградской области 775 млн руб. будут направлены на вторую очередь уже действующего завода кормов компании «Фава».

Можно ли сэкономить на «экономе»

Инвестиции в выпуск кормов для непродуктивных животных могут быть интересны производителям свинины, говядины или бройлера. По мнению ведущего отраслевого аналитика Россельхозбанка Андрея Дальнова, особых трудностей у компаний, которые развивают производство пэтфуда как дополнительный бизнес к выпуску мясной продукции, не возникнет. «Всю тушу в производстве они не используют, остаются ливер, кости, хрящи, хвосты. Если все это переработать в консервы для домашних животных, мы получим корм, который будет полезнее и дешевле импортных аналогов, — считает эксперт. — Главное, просчитать расходы на логистику и найти рынки сбыта». При больших объемах можно договориться о производстве кормов под СТМ, это легче сделать, если у предприятия уже налажены отношения с торговыми сетями.

Однако другие собеседники «Агроинвестора» считают, что это верно лишь отчасти. «Производство кормов для собак и кошек — это не просто утилизация отходов производства мяса, — акцентирует внимание Дмитриев. — Если производитель заявляет полнорационный корм, там должна быть определенная рецептура, содержание витаминов, микроэлементов и так далее, — это довольно сложный продукт».

Эксперт по питанию домашних животных ветеринарного онлайн-сервиса PetStory, кандидат биологических наук Мария Яцышина подчеркивает, что даже для корма эконом-класса важно правильное соотношение питательных веществ. В данном сегменте они будут на минимальной границе нормы. Просто с повышением класса содержание питательных веществ в корме увеличивается.

Эта проблема, конечно, не относится к неразрешимым. Можно приобрести рецептуру, договориться с поставщиками о закупке дополнительного сырья (помимо мясных отходов), если оно не производится в самом хозяйстве, пройти сертификацию и выпускать один вид качественного корма эконом-класса. Однако, если компания не видит потребности в разработке собственной рецептуры, сотрудничестве с ветеринарами, проведении лабораторных исследований, ее бренд вряд ли сможет потеснить на полках супермаркетов и специализированных магазинов популярные марки дешевых кормов, считают представители ветеринарного сообщества. Ведь в сегменте эконом-класса давно и прочно лидируют игроки, которые не собираются уступать свое место на российском рынке.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Житница и здравница Кавказа Житница и здравница Кавказа

Обзор АПК Ставропольского края

Агроинвестор
Укоренившаяся ассоциация: почему именно гвоздики — траурные цветы? Укоренившаяся ассоциация: почему именно гвоздики — траурные цветы?

Почему именно гвоздики получили такую мрачную ассоциацию?

ТехИнсайдер
Занятых вытащат на свет Занятых вытащат на свет

Удастся ли уничтожить серые схемы занятости?

Монокль
Детский мир Детский мир

Питер Брейгель превратил в детскую площадку целый город

Вокруг света
Игры разума Игры разума

Может ли черная дыра убить человека, пролетев сквозь тело?

Вокруг света
Зигзаг удачи Зигзаг удачи

Три личные и искренние истории поисков и открытий себя

Psychologies
Добротный «европеец»: первые впечатления от тест-драйва новой модели кроссовера Kaiyi X7 Kunlun Добротный «европеец»: первые впечатления от тест-драйва новой модели кроссовера Kaiyi X7 Kunlun

Новый Kaiyi X7 Kunlun удивительным образом напоминает европейские модели

ТехИнсайдер
Ребенок стал квадробером: как выглядит новый (опять странный!) тренд поколения альфа Ребенок стал квадробером: как выглядит новый (опять странный!) тренд поколения альфа

Почему поколению альфа так нравится менять свой образ?

Psychologies
Братья «Не-Пушкины» Братья «Не-Пушкины»

Почему Александр Пушкин не писал о своих троюродных дедах — Сергее и Михаиле?

Знание – сила
Как звезда «Унесенных ветром» подстроила знакомство Грейс Келли с князем Монако ради своего мужа Как звезда «Унесенных ветром» подстроила знакомство Грейс Келли с князем Монако ради своего мужа

История любви Грейс Келли и князя Монако Ренье III – одна из самых красивых

VOICE
Самая большая черная дыра и конец бэби-бума на Земле: новости науки Самая большая черная дыра и конец бэби-бума на Земле: новости науки

Кто из животных обладает сознанием и в чем ошибались демографы?

Forbes
Феномен де Клерка Феномен де Клерка

Фредерик Виллем де Клерк — последний белый президент ЮАР

Дилетант
Настоящее и будущее веб-технологий в цифрах и фактах Настоящее и будущее веб-технологий в цифрах и фактах

Какие цифры описывают Всемирную паутину?

РБК
Король умер — да сгинет король Король умер — да сгинет король

Людовик XV и Людовик XVI: насколько один плохой монарх должен быть хуже другого

Weekend
Дворец и храм Дворец и храм

Грандиозные проекты Ирода Великого на сто лет вперед определили облик Иерусалима

Знание – сила
«Мама всегда выбирала благо пациента, а не букву закона»: из книги Нюты Федермессер «Мама всегда выбирала благо пациента, а не букву закона»: из книги Нюты Федермессер

Глава из сборника рассказов Нюты Федермессер «Камера хранения»

Forbes
Незабытое поколение Незабытое поколение

В чем смысл и выгода в поддержке старого софта и устройств

РБК
Полина Luxury Girl: «В процессе съемок мой муж однажды чуть не получил инфаркт» Полина Luxury Girl: «В процессе съемок мой муж однажды чуть не получил инфаркт»

Полина Luxury Gir рассказывает истории про индустрию фильмов для взрослых

Maxim
Битва техники: что лучше — отпариватель или утюг Битва техники: что лучше — отпариватель или утюг

Какой из приборов для глажки одежды поможет добиться наилучшего эффекта?

ТехИнсайдер
Jeep Avenger. Маленький бриллиант в короне Jeep Jeep Avenger. Маленький бриллиант в короне Jeep

У Jeep всегда были проблемы с компактными моделями. Изменит ли ситуацию Avenger?

4x4 Club
Россиянки поделились историями о неадекватных свекровях: почему их так много? Россиянки поделились историями о неадекватных свекровях: почему их так много?

Как жить, если ваша родственница позволяет себе неприемлемые вещи

Psychologies
Красный, как помидор: почему во время тренировки краснеет лицо и как это можно предотвратить Красный, как помидор: почему во время тренировки краснеет лицо и как это можно предотвратить

Почему люди краснеют во время занятий спортом?

ТехИнсайдер
Замечали цветные кружки на продуктовых упаковках? Узнайте, что это такое! Замечали цветные кружки на продуктовых упаковках? Узнайте, что это такое!

Что значит тайный язык из ярких кругов или квадратов на упаковках с едой?

ТехИнсайдер
Впервые за пять лет в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира нет женщин Впервые за пять лет в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира нет женщин

Пока в топ самых высокооплачиваемых спортсменов мира не попала ни одна женщина

Forbes
9 продуктов, снижающих уровень холестерина. Советы экспертов 9 продуктов, снижающих уровень холестерина. Советы экспертов

Как правильно составить рацион при высоком уровне холестерина?

РБК
Маржа на горошинах Маржа на горошинах

Аграрии переводят посевы нерентабельных зерновых на альтернативные культуры

Агроинвестор
Как перестать тратить и начать зарабатывать: 3 совета Михаила Лабковского Как перестать тратить и начать зарабатывать: 3 совета Михаила Лабковского

Деньги — цель или средство? Источник удовольствия или тяжкое бремя?

Psychologies
Картель против барреля: почему ОПЕК не смогла вернуть нефть по $100 Картель против барреля: почему ОПЕК не смогла вернуть нефть по $100

Почему ОПЕК и ОПЕК+ не удается диктовать условия на нефтяном рынке

Forbes
Как вернуть себе контроль над эмоциями: 2 простые техники Как вернуть себе контроль над эмоциями: 2 простые техники

Почему важно уметь определять свои эмоции и что помогает ими управлять

Psychologies
«Конвейером нас не испугать!» Как братья Додж утерли нос Генри Форду «Конвейером нас не испугать!» Как братья Додж утерли нос Генри Форду

Почему Генри Форд боялся братьев Додж?

ТехИнсайдер
Открыть в приложении