Как идет импортозамещение на рынке кормов для непродуктивных домашних животных

АгроинвесторБизнес

Пэтфуд как бизнес

Как идет импортозамещение на рынке кормов для непродуктивных домашних животных

Галина Денисова

Рост цен на зарубежные корма для питомцев и проблемы с поставками на российский рынок товаров ряда мировых производителей аналитики считают очередным удобным моментом для развития российского производства. Ввоз иностранной продукции в 2023 году уменьшился на треть, а объем выпуска отечественной приблизился к 1,4 млн т. Эксперты ожидают дальнейшего роста рынка: через пять лет он способен достигнуть $10,92 млрд против ожидаемых $6,36 млрд по итогам 2024 года.

В последние годы на российском рынке готовых кормов для домашних непродуктивных животных отмечалась тенденция к импортозамещению, констатируют аналитики агентства BusinesStat. Некоторые международные корпорации локализовали производство на территории России, также развивали свою деятельность и отечественные предприятия. За 2019–2023 годы доля импорта снизилась с 14,3 до 6,1 % общего объема продаж этой продукции. По данным ФТС, импорт товаров для питомцев, основная доля которого — корма, в прошлом году сократился на 31 % по сравнению с 2022-м. В 2023-м в страну было ввезено всего 72,4 тыс. т кормов и лакомств для собак и кошек, тогда как годом ранее — 106,1 тыс. т. Однако конкуренция на российском рынке пэтфуда остается жесткой.

Место для новых инвестиций

Готовые корма для домашних питомцев массово появились в России в 1990-е годы. Практически 100 % отечественного рынка (тогда свободного) заняли зарубежные компании. Участники рынка отмечают, что практически сразу стал формироваться и российский сектор производства пэтфуда. С одной стороны, транснациональные корпорации начали локализовывать выпуск продукции в России (первой это сделала компания Mars, за ней Royal Canin, позже их примеру последовали другие производители). С другой — подтянулись отечественные предприятия, оценив перспективность рынка. Однако, если учесть, что в тех же США индустрия кормов для непродуктивных животных развивается с конца XIX века и тогда же стали формироваться маркетинговые и рекламные стратегии, потеснить зарубежных игроков с таким богатым опытом было непросто.

В развитии рынка было несколько благоприятных для формирования собственного производства периодов — когда росла стоимость иностранной валюты и, соответственно, стоимость импортных кормов. Затем рынок снова приходил в равновесие, и на нем удерживались те, кто сумел выстроить грамотную систему производства, продвижения и продаж. Сейчас зарубежный продукт вновь растет в цене, становится менее доступным из-за торговых ограничений и усложнившейся логистики.

Продолжает проводить непрерывный контроль иностранных товаров и Россельхознадзор, обнаруживая в последние годы все больше нарушений. «С 2021 года по настоящее время проведены инспекции более 70 предприятий по производству кормов и кормовых добавок из 14 стран, принято решение о запрете ввоза продукции в Россию из семи государств — это Литва, Чехия, Польша, Латвия, Болгария, Словения, Дания», — сообщила пресс-служба ведомства. Только за 2023 год Россельхознадзор приостановил сертификацию кормов 29 зарубежных брендов, продажи еще двух временно ограничили до устранения нарушений.

Во время последней инспекции производителей Италии и Франции в ноябре прошлого года Россельхознадзор выявил отсутствие лабораторного контроля за компонентным составом кормов для непродуктивных животных, заявленным на маркировке, недостаточную температурную обработку сырья в процессе производства продукции, а также отсутствие сведений и документов о происхождении сырья. «Например, заявлено мясо ягненка, а в пробах нет следов ДНК ягненка, но есть ДНК курицы, — поясняет президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. — Как следствие, количество иностранных игроков на российском рынке сокращается». И это очередной шанс для российского производителя зайти на рынок со своим продуктом: отрасль все еще является перспективной для бизнеса.

По оценке TK Solutions, в январе 2024 года производство готового корма для непродуктивных животных выросло на 4,4 % к уровню января 2023-го, составив 110,2 тыс. т. За весь прошлый год отечественные предприятия выпустили 1,37 млн т готового корма для домашних питомцев. К 2029-му объем российского рынка (и собственного производства, и импорта — в совокупности) может достигнуть $10,92 млрд против ожидаемых $6,36 млрд по итогам этого года, прогнозирует Mordor Intelligence. При этом среднегодовой темп роста в течение данного периода составит 11,4 %.

В последние 10 лет на рынок кормов активно выходили и профильные, и непрофильные инвесторы, отмечает Дмитриев. Только на Петербургском международном экономическом форуме — ПМЭФ2023 были заявлены пять проектов строительства заводов по производству кормов для непродуктивных животных. В том числе два предприятия могут быть возведены в Липецкой области — «РашнПетФуд» (сумма инвестиций — 2 млрд руб.) и «Биотех» (500 млн руб.). В Тамбовской 1 млрд руб. может вложить компания «Лемниската» (принадлежит вьетнамской «Вьет-Нга»). В индустриальном парке «Рязанский» фабрику по выпуску кормов для питомцев будет строить «Рускормгрупп» (сумма инвестиций не раскрывается). А в Ленинградской области 775 млн руб. будут направлены на вторую очередь уже действующего завода кормов компании «Фава».

Можно ли сэкономить на «экономе»

Инвестиции в выпуск кормов для непродуктивных животных могут быть интересны производителям свинины, говядины или бройлера. По мнению ведущего отраслевого аналитика Россельхозбанка Андрея Дальнова, особых трудностей у компаний, которые развивают производство пэтфуда как дополнительный бизнес к выпуску мясной продукции, не возникнет. «Всю тушу в производстве они не используют, остаются ливер, кости, хрящи, хвосты. Если все это переработать в консервы для домашних животных, мы получим корм, который будет полезнее и дешевле импортных аналогов, — считает эксперт. — Главное, просчитать расходы на логистику и найти рынки сбыта». При больших объемах можно договориться о производстве кормов под СТМ, это легче сделать, если у предприятия уже налажены отношения с торговыми сетями.

Однако другие собеседники «Агроинвестора» считают, что это верно лишь отчасти. «Производство кормов для собак и кошек — это не просто утилизация отходов производства мяса, — акцентирует внимание Дмитриев. — Если производитель заявляет полнорационный корм, там должна быть определенная рецептура, содержание витаминов, микроэлементов и так далее, — это довольно сложный продукт».

Эксперт по питанию домашних животных ветеринарного онлайн-сервиса PetStory, кандидат биологических наук Мария Яцышина подчеркивает, что даже для корма эконом-класса важно правильное соотношение питательных веществ. В данном сегменте они будут на минимальной границе нормы. Просто с повышением класса содержание питательных веществ в корме увеличивается.

Эта проблема, конечно, не относится к неразрешимым. Можно приобрести рецептуру, договориться с поставщиками о закупке дополнительного сырья (помимо мясных отходов), если оно не производится в самом хозяйстве, пройти сертификацию и выпускать один вид качественного корма эконом-класса. Однако, если компания не видит потребности в разработке собственной рецептуры, сотрудничестве с ветеринарами, проведении лабораторных исследований, ее бренд вряд ли сможет потеснить на полках супермаркетов и специализированных магазинов популярные марки дешевых кормов, считают представители ветеринарного сообщества. Ведь в сегменте эконом-класса давно и прочно лидируют игроки, которые не собираются уступать свое место на российском рынке.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Одна за всех Одна за всех

Минсельхоз создаст единую цифровую платформу АПК

Агроинвестор
Археологи обнаружили древнейшие шлифованные каменные иглы с ушком Археологи обнаружили древнейшие шлифованные каменные иглы с ушком

Артефакты: древние шлифованные каменные иглы с ушком

N+1
Главные цифры доменного рынка в России Главные цифры доменного рынка в России

Как покупают и продают в стране сетевые адреса сайтов

РБК
Эмоциональная уязвимость: кому она свойственна и как с ней справиться Эмоциональная уязвимость: кому она свойственна и как с ней справиться

Что отличает эмоциональную уязвимость, почему она развивается не у всех?

Psychologies
«Конверт при вскрытии порван» «Конверт при вскрытии порван»

Как старый партийный деятель пытался шутить с Ежовым о работе НКВД

Дилетант
«Сейчас я буду изменять Джиму Керри». Актриса Даша Верещагина о «Сто лет тому вперед», «Красной Фурии», любимых фильмах и буллинге «Сейчас я буду изменять Джиму Керри». Актриса Даша Верещагина о «Сто лет тому вперед», «Красной Фурии», любимых фильмах и буллинге

Актрис Даша Верещагина о фильме «Сто лет тому вперед»

СНОБ
Люди, которые любят вино, чаще называют свои дни «счастливыми» Люди, которые любят вино, чаще называют свои дни «счастливыми»

Согласно опросу, месяц обязательно будет «выдающийся», если вы выпиваете вино!

ТехИнсайдер
Как звезда «Унесенных ветром» подстроила знакомство Грейс Келли с князем Монако ради своего мужа Как звезда «Унесенных ветром» подстроила знакомство Грейс Келли с князем Монако ради своего мужа

История любви Грейс Келли и князя Монако Ренье III – одна из самых красивых

VOICE
«Будущий интернет будущего» «Будущий интернет будущего»

Что такое Web 3.0 и когда наступит эпоха Web 4.0

РБК
Можно ли съесть слишком «много» белка Можно ли съесть слишком «много» белка

Задумывались ли вы когда-нибудь, не может ли избыток белка стать проблемой?

ТехИнсайдер
Мясные лидеры наращивают долю рынка Мясные лидеры наращивают долю рынка

Участники девятого рейтинга «Агроинвестора» продолжили наращивать производство

Агроинвестор
Каннский кинофестиваль–2024. Британская драма «Птица» с Барри Кеоганом и Францом Роговски Каннский кинофестиваль–2024. Британская драма «Птица» с Барри Кеоганом и Францом Роговски

На 77-м Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Птица»

СНОБ
Как в СССР «делали» главных конструкторов: 5 шагов в бессмертие Как в СССР «делали» главных конструкторов: 5 шагов в бессмертие

Как в Союзе решали, кому суждено занять почетную должность главного конструктора

ТехИнсайдер
Сейсмограф князя Голицына Сейсмограф князя Голицына

О вкладе Бориса Голицына в мировую науку — беседа с Георгием Голицыным

Знание – сила
Лучшие фильмы ужасов по мотивам детских сказок Лучшие фильмы ужасов по мотивам детских сказок

От Вия до головореза Винни Пуха — лучшие фильмы, чтобы ваши дети росли заиками

Maxim
Грянет майский гром Грянет майский гром

Мы встретились с одной из главных звезд проекта «Майор Гром» Сергеем Горошко

Men Today
Фундамент для PropTech Фундамент для PropTech

Как боты, ИИ и другие технологии меняют рынок недвижимости

РБК
5 самых необычных ролей Киану Ривза 5 самых необычных ролей Киану Ривза

Киану Ривз полон сюрпризов в своих ролях!

Maxim
X, Y, Z: как работать с людьми разных поколений X, Y, Z: как работать с людьми разных поколений

Почему люди X не могут работать с зумерами и в чем преимущество «игреков»?

Psychologies
Литературные персонажи, которые бесят всех до чертиков Литературные персонажи, которые бесят всех до чертиков

11 примеров, когда герой книги раздражает настолько, что хочется бросить чтение

Maxim
Интегратор и предвосхищатель: как Эль Лисицкий предопределил архитектуру Интегратор и предвосхищатель: как Эль Лисицкий предопределил архитектуру

Как художнику Элю Лисицкому удалось заложить основы современного искусства

РБК
«Реальная история Уиннер»: фильм о девушке, выступившей против государственной машины «Реальная история Уиннер»: фильм о девушке, выступившей против государственной машины

Как разговорное кино, в котором нет действия, оказывается напряженной драмой

Forbes
Смотрите фильмы во время работы или учебы? Это может увеличить продуктивность: интересный факт! Смотрите фильмы во время работы или учебы? Это может увеличить продуктивность: интересный факт!

Хотите успеть больше? Попробуйте сходить в кинотеатр в течение рабочего дня!

ТехИнсайдер
Куракины Куракины

Княжеский род Куракиных был одним из самых знатных во всём Русском государстве

Дилетант
Бег в колесе снизил симптомы ПТСР у мышей Бег в колесе снизил симптомы ПТСР у мышей

Как физическая активность помогла мышам ослабить симптомы ПТСР

N+1
Что такое «воздушный протеин»: еда будущего Что такое «воздушный протеин»: еда будущего

Что такое Solein? И почему его называют «воздушным протеином»?

ТехИнсайдер
Спускался к «Титанику», подлодке «Курск» и на дно Северного Ледовитого океана. Интервью с подводником и Героем России Евгением Черняевым Спускался к «Титанику», подлодке «Курск» и на дно Северного Ледовитого океана. Интервью с подводником и Героем России Евгением Черняевым

Евгений Черняев рассказал, что увидел во время погружения к подлодке «Курск»

СНОБ
7 всеобщих заблуждений о психологических травмах 7 всеобщих заблуждений о психологических травмах

Некоторые мифы, которые окружают травму: что это такое и что может ее нанести

Psychologies
Избавляемся от пятен и запаха: 3 лайфхака, как стирать стельки Избавляемся от пятен и запаха: 3 лайфхака, как стирать стельки

Как ухаживать за стельками в обуви?

ТехИнсайдер
Австралийская Toyota Land Cruiser Prado выйдет со странной решёткой радиатора и дизельным мотором Австралийская Toyota Land Cruiser Prado выйдет со странной решёткой радиатора и дизельным мотором

Каким будет новый Land Cruiser Prado от Toyota Australia

4x4 Club
Открыть в приложении