Полис на взлет
Как восстанавливается рынок туристического страхования
Исторически медицинское страхование было неотъемлемой частью выездного туризма: полис требовался при покупке пакетных туров и оформлении виз. Первоначально страховые программы покрывали в основном экстренную медицинскую помощь и репатриацию. Со временем их наполнение расширилось: к базовому набору добавились риски, связанные с потерей багажа, задержкой или отменой рейсов, отменой поездки, а также страхование от несчастных случаев. Последние пять лет были для рынка чередой серьезных потрясений — от пандемии коронавируса и санкционной войны, когда для россиян оказались недоступны привычные туристические направления. Как меняется рынок страхования выездного туризма — в материале «Денег».
Падение и взлет
Майский коллапс в российских аэропортах показал: страховой полис для путешественника — далеко не формальность, а зачастую единственный способ получить хоть какую-то реальную компенсацию. Вынужденное массовое закрытие воздушного пространства, отмена и многократные задержки рейсов в крупнейших хабах страны нарушили планы десятков тысяч человек. Только за двое суток с 6 по 8 мая были задержаны сотни рейсов, затронувшие пассажиров как внутренних, так и международных рейсов. Учитывая возросшую частоту внештатных ситуаций — от внешнеполитических ограничений до технических сбоев в авиаотрасли,— даже короткие международные поездки сегодня сопряжены с рисками, требующими дополнительных мер предосторожности.
Рынок туристического страхования в России за последние годы и без того пережил серьезные потрясения: пандемия коронавируса и антироссийские санкции последних лет оказали на него сильное негативное влияние. Однако после спада в 2020–2022 годах страховщики фиксируют постепенное возвращение туристов: открытие границ оживило заграничные поездки, хотя объем проданных полисов выезжающих за рубеж (ВЗР) пока не дотягивает до докризисных показателей.
Первым ударом стала пандемия, из-за которой количество заключенных договоров страхования выезжающих за рубеж упало вдвое: согласно данным Банка России, до 7,7 млн штук в 2020 году. В основном полисы были у тех, кто был вынужден оставаться за рубежом во время закрытия границ, поясняют в филиале «ЕВРОИНС Туристическое Страхование». Однако уже в 2022 году число заключенных договоров выросло почти до 12 млн, а в 2023 и 2024 годах превышало 25,8 млн. К слову, на динамику этих показателей влияет не только спрос со стороны граждан, выезжающих за рубеж и оформляющих такие полисы для защиты во время поездки, но и использование банками такого продукта для наполнения программ премиального обслуживания клиентов, что, как правило, не зависит от намерения застрахованных лиц выезжать за рубеж.
Если говорить о размере премий, то российским страховщикам пока еще не удалось вернуться к объемам 2019 года, когда сборы по этому виду страхования составляли почти 24 млрд руб. По итогам 2024 года этот показатель достиг лишь чуть более 17 млрд руб. «Рост сборов преимущественно обеспечен индексацией тарифов, в частности удорожанием медицинских услуг за рубежом»,— отмечает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина.
Рост тарифов по полисам ВЗР с 2019 по 2024 год в среднем составил 30–50%, уточняет руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по страхованию, советник гендиректора Боровицкого страхового общества Кирилл Сгибнев. Например, в Евросоюзе стоимость медицинской помощи выросла на 50–70%, в Турции — на 30–40%, а в ОАЭ — на 50%. Тому подтверждение и величина страхового покрытия: если страховая сумма в 2021 году на одного застрахованного составляла 6,2 млн руб., то в 2024 году этот показатель достиг 9,4 млн руб.
Об удорожании свидетельствует и рост средней страховой выплаты с 22,8 тыс. руб. в 2021 году до 30,9 тыс. руб. в 2024 году, соотношение выплат к премиям также выросло за этот период с 28% до 44%. При этом сами полисы подешевели — с 1361 руб. в 2019 году до 1216 руб., но это стало результатом сокращения сроков отдыха туристов вследствие общего удорожания поездок. К тому же постпандемийный 2021 год не был разнообразен по доступности направлений: популярными были экзотический Занзибар (Танзания), фешенебельные Мальдивы и Доминикана, а также ОАЭ, Кипр, Куба. По данным АТОР, в 2021 году выездной поток из России был в значительной части туристическим: граждане РФ совершили 10 млн поездок в 32 открытые для въезда страны. «Основной поток был представлен более состоятельной публикой. Туристы, которые решались отправиться в путешествие, старались не экономить на страховке и выбирали программы с максимальным покрытием, предпочитали организованные пакеты от туроператоров, где страховка является обязательной»,— отмечает Айназ Хайруллина.