Не сидят в нишах
Смогут ли банки маркетплейсов и торговых сетей потеснить традиционных игроков на финансовом рынке
Банки ретейла и IT-компаний уверенно растут и уже выходят на традиционный рынок финансов. Так, X5 Банк недавно помимо дебетовых начал выдавать и кредитные карты. Число пользователей «Ozon Карты» за год выросло в шесть раз, а сам Озон Банк активно предлагает продукты для предпринимателей — и не только для своих продавцов.
Слияние ретейла и финтеха идет давно: банки постепенно заходят на территорию розницы («СберМаркет», «Тинькофф Авто»), а ретейл создает собственные кредитные организации. Это стало возможно благодаря развитию IT, поводом же выступили растущие комиссии за эквайринг.
Интерес ретейла к финансам возник два года назад. Первой ласточкой стала покупка в мае 2021 года интернет-гипермаркетом Ozon Оней-банка у Совкомбанка. В этом же году собственные кредитные организации появились у Wildberries («Стандарт-кредит») и «Яндекса» («Акрополь»), а X5 Group начала выпускать дебетовые карты, используя лицензию Альфа-банка (см. «Заведи себе банк», «Эксперт» № 50 за 2021 год).
Все это небольшие игроки, и, поскольку банковская отчетность уже год как закрыта, мы не знаем, как они развивались в 2022 году. Но поначалу темпы роста были впечатляющими: так, Оней-банк (теперь Озон Банк) за 2021 год увеличил активы более чем на 899 млн рублей (+231,3%) — до 1,2 млрд. Яндекс Банк (бывший «Акрополь») за аналогичный период добавил 611 млн рублей — почти до 2 млрд (+49,19%).
Однако, судя по отдельным новостям, ретейл, маркетплейсы и IT-компании упорно работают над тем, чтобы их банки стали массовыми.
Копеечка от «Пятерочки»
Проект X5 Банк реализуется отдельной компанией, в число учредителей которой входят представители X5 Group и Альфа-банка. На основании лицензии последнего и оказываются банковские услуги. Насколько успешен финансовый бизнес, неизвестно: отчетность по работе банка компания не публикует, а на запрос «Эксперта» решила не отвечать.
Изначально X5 Банк выдавал только цифровые карты с функционалом карты лояльности торговых сетей компании («Пятерочка», «Перекресток») и простых банковских услуг, таких как оплата покупок, перевод денег, получение рублевого возврата и др. В Х5 Group говорили, что в будущем количество городов, где доступна X5 Карта, вырастет, в магазинах откроются банковские стойки для оформления карты, появятся новые финансовые сервисы и продукты. И проект действительно расширился: во время пилотного запуска в ноябре 2021 года X5 Карта была доступна только в 10 мегаполисах России, а сейчас ее можно заказать в 304 городах.
Более того, X5 Банк теперь предлагает кредитные карты «Пятерочки» и «Перекрестка». Оба продукта взаимодействуют с Системой быстрых платежей (СБП) и другими банками: пополнить Х5 Карту можно по номеру телефона через СБП, через банкомат или с любой банковской карты. Как написано на сайте, карту разрешается использовать в течение 60 дней без процентов «на все покупки и на переводы для погашения кредита в другом банке». Она также позволяет получать бонусы в сервисах Х5: 10% скидки в службе доставки продуктов Vprok.ru, 5% кешбэка в ресторане «Много лосося» и пр. Первый заем в размере до 30 тыс. рублей можно оформить прямо в магазине.