Когда научимся сжижать?
Реализация амбициозных планов превращения России в одного из ведущих игроков на мировом рынке СПГ будет затруднена, если мы не сумеем в сжатые сроки освоить производство оборудования для крупнотоннажного сжижения
Российская частная нефтегазовая компания «НоваТЭК», едва завершив крупнейший проект по сжижению газа «Ямал СПГ», масштабы стройки которого повлияли даже на макроэкономическую статистику (см. «Раздражающий рост», «Эксперт» № 7), и не думает почивать на лаврах. Без передышки запущен следующий, не менее амбициозный проект «Арктик СПГ — 2», предусматривающий строительство еще более производительного завода по сжижению газа на соседнем с Ямалом Гыданском полуострове.
Недавно «НоваТЭК» объявил о подписании контракта на поставку оборудования для перспективного проекта завода по сжижению природного газа (далее — СПГ-терминала) «Арктик СПГ — 2» с немецкой Siemens. «Объем поставки Siemens в рамках подписанного договора включает три компрессорных агрегата сырьевого газа и шесть компрессорных агрегатов отпарного газа», — говорится в сообщении компании. Хотя там же сделана оговорка, что условия контракта предусматривают локализацию производства оборудования, но лишь для третьей линии завода, которая выведет его мощность на проектную отметку 18 млн тонн СПГ в год.
Ранее, в конце прошлого года, было объявлено о заключении контракта на 500 млн евро на поставку 20 газовых турбин с итальянской Nuovo Pignone, дочерней структурой американской корпорации General Electric. Сообщалось, что речь идет о турбинах LM9000 мощностью 65–75 МВт, созданных на основе двигателя для Boeing 777. Поразительным образом в России с ее богатым опытом в том же авиастроении «НоваТЭК» турбин не нашел.
Тогда же, в декабре, «НоваТЭК» заключил контракт с итальянской Saipem и турецкой Renaissance на отливку бетонных гравитационных оснований для трех платформ линий сжижения. Два с половиной миллиарда долларов опять уплыли мимо российских предприятий.
В целом, как сообщил председатель правления и совладелец «НоваТЭКа» Леонид Михельсон, компания уже заказала для «Арктик СПГ — 2» оборудование более чем на пять миллиардов долларов. И в большинстве своем это иностранные поставщики.
Опять повторяется история предыдущих российских проектов по производству сжиженного природного газа, когда терминалы строятся иностранными подрядчиками, по иностранным технологиям и оснащаются преимущественно иностранным же оборудованием.
Так, при сооружении «Ямал СПГ» лишь 30% объема заказов проекта досталось российским компаниям. Главные подряды в рамках «Ямал СПГ» получили иностранные компании: американские (General Electric, Air Products), французские (Vinci), немецкие (Siemens, BASF), японские (Yokogawa Electric), китайские (COOEC) и даже, казалось бы, не замеченные в успехах в крупнотоннажном химическом производстве филиппинские (AG&P).
Фактически, как и десять лет назад, когда строился первый на территории России завод СПГ на юге Сахалина, проект «Ямал СПГ» оказался с точки зрения задействования отечественного труда и капитала в значительной степени офшорным (подробный разбор хода реализации проекта СПГ-завода на Сахалине был дан в статье «То, что ослабевает, усилится», см. «Эксперт» № 9 за 2010 год).
В случае с сахалинским проектом тому есть хотя бы формальное оправдание: оператор стройки, международный консорциум «Сахалин-2», хотя и контролировался к тому моменту «Газпромом», действовал в специфическом правовом режиме соглашения о разделе продукции. Но «Ямал СПГ» реализовывался в национальном правовом режиме, и никаких препятствий для того, чтобы заставить иностранцев учить нас строить подобные заводы и делать всю начинку для них самостоятельно, не было.
Засилье иностранцев оправдывалось физическим отсутствием соответствующих технологий в России. Однако наш анализ показывает, что часть необходимого оборудования могла бы быть произведена и в России, а по значительной части номенклатуры по крайней мере могло быть начато совместное с иностранцами освоение выпуска. Однако пролоббировать необходимость локализации производства оказалось некому.
В своей привязанности к СПГ «НоваТЭК» не одинок. Интерес к подобным проектам в России имеют также «Газпром» и «Роснефть» (см. таблицу). А где новые проекты — там оборудование. В целом объем рынка оборудования для национальных СПГ-проектов на горизонте до 2035 года отраслевые эксперты оценивают почти в 200 млрд рублей. Неплохой куш, есть за что побороться.
Страны - крупнейшие экспортеры СПГ
Сжижают все
Объем мировой торговли СПГ вырос со 100 млн тонн в начале 2000-х до 293 млн тонн по итогам 2017 года, причем только за 2017-й мировой рынок прибавил 35 млн тонн, свидетельствуют данные Международного газового союза (IGU). Сегодня примерно десятая часть потребляемого газа в мире опосредуется сжижением и последующей регазификацией у потребителей. Основным драйвером роста выступает увеличение потребления газа в Китае, в меньшей степени — потребление в других странах Азии.
Крупнейшим экспортером и законодателем мод на мировом рынке СПГ на протяжении уже многих лет является Катар (81 млн тонн в год), за ним следует Австралия (56 млн тонн). На двоих эта парочка охватывает 47% всего мирового экспорта СПГ (см. график 1).
Россия тоже присутствует на мировом рынке СПГ. Но до ввода в эксплуатацию «Ямал СПГ» — в лице одного-единственного терминала, «Сахалин-2». Доля России на мировом рынке СПГ по итогам 2017 года составила 4%, с вводом «Ямал СПГ» она несколько подросла.
Несмотря на рост спроса, предложение растет еще более резвыми темпами. По состоянию на март 2018 года в мире уже находилось в стадии строительства или, по крайней мере, было заявлено к реализации проектов СПГ-терминалов совокупной производственной мощностью еще на 875 млн тонн в год. Большинство этих проектов приходится на США и Канаду.
Так что в ближайшие годы и десятилетия на рынке СПГ будет жарко, производители будут «толкаться локтями», и в этой ситуации важнейшим фактором конкурентной борьбы будет цена товара.
Мировые мощности по сжижению газа
Секреты конкурентоспособности
Пока что российские проекты «держат марку». Даже «Ямал СПГ», несмотря на размещение в довольно экстремальных природных условиях, выдает себестоимость поставки на наиболее перспективный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона на уровне 280 долларов за тонну против среднего американского показателя 420 долларов за тонну. Здесь свою роль играет география: если средняя дальность рейса танкера-газовоза в 2017 году, по данным IGU, составила 8400 морских миль (15,5 тыс. км), то маршрут из США в Китай достигал 16,6 тыс. морских миль (30,7 тыс. км).
Но велика роль и капитальных затрат на реализацию проектов. По данным IGU, средняя стоимость сооружения СПГ-терминалов в 2009–2017 годах составила 1005 долларов на тонну мощности. Цена вопроса растет: еще в 2000–2008 годах этот же показатель оценивался на уровне 404 долларов за тонну мощности. Наиболее значительный рост имел место на новых (greenfield) проектах: с 527 долларов в 2000-е до 1501 доллара к 2017 году. На этом фоне заполярный «Ямал СПГ» смотрится весьма удовлетворительно. Напомним, что проект обошелся инвесторам в 27 млрд долларов, а значит, имел удельный капекс 1630 долларов на тонну мощности.
Правда, справедливости ради надо сказать, что значительную часть капиталоемких работ по инфраструктурному обеспечению проекта «Ямал СПГ» взяло на себя государство. За счет федерального бюджета было произведено обустройство морского порта Сабетта, а также реконструирован одноименный аэропорт. Помимо этого под реализацию проекта «НоваТЭК» получил беспрецедентные налоговые льготы. Обычно не слишком щедрое, наше государство на этот раз одарило «ямальцев» освобождением от НДПИ на 12 лет (при условии, что объем добычи не превысит 250 млрд кубометров) и от налога на имущество. Налог на прибыль установлен в размере 13,5% (вместо обычных 18%). Кроме того, инвесторы проекта освобождены от уплаты НДС при покупке оборудования, не имеющего аналогов в России, обнулена экспортная пошлина на поставки готовой продукции «Ямал СПГ».
Понятно, что стратегическое направление снижения стоимости возведения новых российских СПГ-терминалов — освоение и локализация производства оборудования для крупнотоннажного сжижения газа в России. Стоимость технологического оборудования формирует 30% среднемировой сметы подобных проектов, подсчитали эксперты Oxford Institute for Energy Studies. 32% затрат приходится на оплату самого строительства, еще 20% — на сыпучие материалы и 8% — на инжиниринг.
Аналогичным образом могут быть значительно снижены затраты на сыпучие материалы — если перейти к технологии плавучих СПГ-терминалов. Примеры таких проектов в мире уже есть. Первенцем стал PFLNG Satu, плавучий терминал компании Petronas, запущенный в 2016 году в 180 км от берега Малайзии на базе шельфового месторождения Кановит. Терминал имеет мощность 1,2 млн тонн в год при стоимости строительства 0,8 млрд долларов. То есть примерно 670 долларов на тонну мощности против 1630 долларов на тонну мощности «Ямал СПГ».
Подобные же проекты плавучих терминалов приняты к реализации в Австралии, Камеруне, Мозамбике.
Недаром тот же «НоваТЭК» планирует реализовать свой проект «Арктик СПГ — 2» именно в формате плавучего терминала. Если при этом локализовать в России производство и самих платформ — экономия будет еще более ощутимой.
Задания на вырост
Леонид Михельсон не скупился на обещания, когда описывал перспективы импортозамещения при реализации проекта «Арктик СПГ — 2». «В проекте “Ямал СПГ” российские заказы составили лишь порядка 30 процентов», — говорил руководитель “НоваТЭКа”. — Наша цель по локализации — не менее 70–80 процентов. “НоваТЭК” работает над снижением себестоимости линий сжижения. Наша цель — 750 долларов за тонну. Эту цель мы сможем достичь за счет инновационных решений и локализации производства оборудования».
При этом делалась оговорка, что первые модули для первой линии «Арктик СПГ — 2», «наверное, будут производиться большей частью за рубежом», потому что производственные мощности для строительства модулей Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (профильная судоверфь, которую «НоваТЭК» строит в Мурманске) будут запускаться в первом-втором квартале 2020 года.
Но по факту, как было указано выше, контракты на поставку оборудования для «Арктик СПГ — 2» снова достались иностранным поставщикам.
«В малотоннажном производстве отечественные компании освоили выпуск всей необходимой номенклатуры, — заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. — В сегментах средне- и крупнотоннажного СПГ российские предприятия к настоящему времени освоили выпуск отдельных единиц насосно-компрессорного оборудования, систем хранения и отгрузки СПГ, арматуры спецназначения и химических реагентов. Однако суммарный объем освоенной продукции составляет не более 15 процентов необходимого для строительства крупных заводов».
В 2014 году правительство утвердило план содействия импортозамещению в промышленности, одним из отраслевых направлений которого является нефтегазовое машиностроение. Минпромторг при этом определил перечень технических средств для локализации в России, доля импорта которых составляла более 70%. Как видим, проблема все еще остается.
По словам Дениса Мантурова, «в первую очередь российская СПГ-индустрия нуждается в криогенной трубопроводной арматуре, СПГ-насосах, компрессорах смешанного хладагента и отпарного газа, жидкостных детандерах».
В России нет собственной технологии крупнотоннажного сжижения газа. В принципе, этой технологией в мире владеют единичные компании. Порядка 73% всех существующих в мире мощностей крупнотоннажных СПГ — это технологии американской компании Air Products (AP-C3MR, AP-X, AP-C3MR/SplitMR), еще 21% — американской же ConocoPhillips (COP Opt. Cascade). По опыту использования в России можно отметить также Shell (DMR на терминале «Сахалин-2») и Linde (MFC, выбран для «Арктик СПГ — 2»).
Но и считать, что ситуация совершенно безнадежна, было бы неверно.
Скажем, тот же «НоваТЭК» развивает собственную технологию сжижения газа. Компания получила российский патент на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад». Процесс сжижения обеспечивает повышенную энергоэффективность за счет максимального использования арктического климата. Эту технологию предполагается применить на четвертой линии «Ямал СПГ». Хотя мощность этой линии составит всего 0,9 млн тонн в год, можно рассматривать это как первый шаг к появлению в России собственной технологии крупнотоннажного сжижения газа.
Структура расходов на строительство СПГ-терминала по категории
Потенциальные импортозаместители
«В настоящее время российскими машиностроителями и металлургами самостоятельно и в кооперации с иностранными партнерами уже разработаны мероприятия и осуществляются реальные шаги по производству материалов и оборудования для производства СПГ» - заявил министр энергетики России Александр Новак – «Это оборудование для очистки и осушки сырьевого газа, металлоконструкции, электротехническое оборудование, компрессоры, криогенные теплообменники. Согласно экспертной оценке производителей СПГ в Российской Федерации, создание отечественных компетенций будет означать, что до 80% основного объема оборудования и материалов может быть обеспечено российскими предприятиями уже в ближайшее время, а по критическим позициям — в течение следующих пяти-семи лет, и это практически полностью устранит зависимость от импорта».
В самом деле, по тем же турбинам можно вспомнить предложенную «Силовыми машинами» ГТЭ-65 — головной образец был построен еще в 2008 году, в 2013–2014-м проходили его испытания на ТЭЦ-9 «Мосэнерго». Серийное производство планируется развернуть с 2023 года — для использования в электроэнергетике.
Помимо работ над турбиной «Силовые машины» создают совместное предприятие с немецкой Linde для выпуска основных криогенных теплообменников.
Металлургическая компания «Северсталь» осваивает выпуск специальных криогенных сталей. Группа ГМС — выпуск линейки центробежных насосов. «Криогенмаш» и «Казанькомпрессормаш» осваивают производство критических позиций оборудования СПГ и собственную технологию сжижения с использованием смешанного хладагента. Всего, по словам Александра Новака, к импортозамещению производства оборудования для СПГ планируется привлечь до 800 предприятий.
В частности, в «НоваТЭКе» указывают, что рассматривают в качестве возможных поставщиков технологического оборудования для СПГ «Криогенмаш» (главный криогенный теплообменник), «Казанькомпрессормаш» (главные газоперекачивающие агрегаты), «Атомэнергомаш» (испарители и криогенные насосы), «Роскосмос» (криогенные детандеры).
Можно отметить также, что в рамках Петербургского международного экономического форума 17 июня 2016 года «Газпром», Linde, «Силовые машины» и «Салаватнефтемаш» подписали соглашение об организации на территории России производства оборудования для сжижения и переработки природного газа.
Структура расходов на строительство СПГ-терминала по компонентам
Дорожная карта
В целях содействия процессам импортозамещения в конце августа прошлого года вице-премьер Дмитрий Козак утвердил дорожную карту локализации критически важного СПГ-оборудования, конечная цель которой — создание к середине 2020-х годов собственной технологии сжижения.
Дорожная карта также предусматривает мероприятия, направленные на разработку стандартов проектирования, строительства и эксплуатации оборудования и объектов инфраструктуры СПГ, а также стратегических документов, необходимых для создания отечественных технологий производства СПГ, проведение ОКР по разработке технологий и оборудования СПГ и создание промышленных полигонов и стендов для их испытания.
«В целом к процессу освоения производства планируется привлечь более 800 предприятий. Реализация программы позволит обеспечить до 2035 года более 10 трлн рублей инвестиций, приведет к увеличению ежегодной экспортной выручки до 35 млрд долларов и дополнительным налоговым поступлениям в бюджет страны», — поясняют в Минэнерго.
В качестве непосредственного инструмента стимулирования локализации производства оборудования для СПГ-проектов предлагается использовать механизм специнвестконтрактов.
«Есть потенциальные инвесторы, мы будем поддерживать движение в этом направлении, стимулировать в рамках специальных инвестиционных контрактов, — сказал Дмитрий Козак. — Вне всякого сомнения, те, кто готов производить такое оборудование, будут иметь право на заключение специальных инвестконтрактов, где будет и стабилизационная оговорка, где будет освобождение от налога на прибыль, на землю, на имущество… Предлагалось предоставить специальные преференции для производителей этого оборудования. Будет универсальный инструмент».
Причем если на первом этапе планируется «научить патриотизму» только отечественных игроков рынка СПГ («НоваТЭК», «Газпром», «Роснефть»), то в более отдаленном будущем российское оборудование для СПГ само должно стать экспортной статьей.
«Первоочередная задача — пересмотреть российские стандарты, гармонизировать их с зарубежными, чтобы продукция, которая будет производиться на наших промышленных предприятиях, пользовалась спросом не только в России, но и конкурировала с зарубежными образцами», — сказал Дмитрий Козак.
Базовые технологии сжижения, используемые в крупнотоннажном производстве СПГ
Стенды и инжиниринг
На словах звучит убедительно. А на самом деле на реализацию прекрасной дорожной карты по снижению зависимости СПГ-проектов от иностранного оборудования на ближайшие три года выделена смешная сумма — три миллиарда рублей.
Правда, вне мероприятий дорожной карты правительство собирается субсидировать судоверфь «Звезда» на 30% стоимости танкера-газовоза (383 млн долларов за штуку) для «Арктик СПГ — 2». Контракт на партию до 15 судов может быть подписан уже в марте этого года. Подробности конкурентной схватки за этот заказ описаны в статье «Михельсон газует», в № 37 «Эксперта» за прошлый год.
Далее. Для испытаний осваиваемого отечественными производителями оборудования нужны специальные стенды: гидравлический для криогенных испытаний (насосы СПГ, жидкостные детандеры) и газовый для испытаний компрессоров и приводов. Как заявил осенью прошлого года глава департамента закупок и локализации «НоваТЭКа» Валерий Ретивов, таких стендов в мире мало: гидравлических — два в США и один в Японии, газовых — по одному в Германии, Японии и Италии.
Крупнейшие действующие и планируемые СПГ-проекты в России
Входящее в «Росатом» ОКБМ Африкантова выразило готовность построить как минимум гидравлический стенд, но цена вопроса — 2,5 млрд рублей, львиная доля всей заложенной в дорожную карту суммы субсидирования. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев выразил готовность изыскать необходимую сумму из инвестпрограммы «Росатома», но при условии введения платы за пользование стендом, чтобы окупить эти затраты в разумные сроки. Но денег на покрытие этих расходов у потенциальных разработчиков и производителей СПГ-оборудования в наличии нет.
Следует также обратить внимание, что для крупных производств приходится обращаться к иностранным компаниям при выборе генерального подрядчика строительства, отвечающего за интеграцию важнейших составляющих проекта. Это так называемые EPC-контракторы, обеспечивающие полный цикл сооружения завода — от проектирования до строительства, а тажке закупки и монтажа технологического оборудования — engeneering, procurement, construction.
По факту развитием проекта «Сахалин-2» занималась Shell, EPC-подрядчиком «Ямал СПГ» выступил консорциум Yamgaz (50% — у французской Technip и по 25% — у японских JGC и Chiyoda).
Однако ЕРС-подрядчик предпочитает работать с проверенными, хорошо знакомыми ему поставщиками, имеющими так называемые референсы (своего рода портфолио подтвержденных прецедентов поставок продукции, работ, услуг для других подобных проектов). В реалиях рынка оборудования для СПГ это означает иностранных поставщиков. Разорвать этот круг, ворваться в замкнутую «касту» поставщиков для крупнотоннажного производства СПГ — непростая задача. Она требует выстраивания взаимодействия с иностранными ЕРС-мейджорами либо, что предпочтительнее, выращивания собственных инжиниринговых грандов полного цикла мирового уровня.
Развитием проекта «Арктик СПГ — 2» займутся та же Technip и НИПИгаз. Последний — дочернее общество российского химического холдинга «Сибур», давно и плодотворно сотрудничающего с Technip при реализации своих инвестиционных проектов в химической отрасли. К слову, председатель правления «НоваТЭКа» Леонид Михельсон еще и крупный акционер «Сибура».
Минэнерго еще в 2016 году предлагало создать в России Единый инжиниринговый центр СПГ с функциями EPC-подрядчика. Задача поставлена, но о серьезных успехах пока информации нет.
Сжижение газа: как это делается
СПГ представляет собой жидкую многокомпонентную смесь легких углеводородов, основа которой — метан. Для получения СПГ природный газ очищают от углекислого газа и сероводорода, затем осушают (удаляют влагу и очищают от ртути) и отделяют от тяжелых фракций. Дальше начинается самое интересное: очищенный газообразный метан проходит несколько циклов сжижения.
Технологии Air Products основываются на сжижении смешанным хладагентом (азот, метан, этан и пропан) с предварительным охлаждением пропаном.
Linde предлагает каскадный процесс с использованием смешанного хладагента MFC (именно эта технология будет использована на терминале «Арктик СПГ — 2»). Эта технология более сложная, она основана на применении трех раздельных контуров охлаждения со смешанными хладагентами.
Shell применяет технологию двухконтурного охлаждения смешанным хладагентом DMR (double mixed refrigerant — хладагент двойного смешения). Технология предполагает использование двух потоков циркулирующего охладителя, представляющего собой смесь азота и легких углеводородов (обычно — метан, этан, пропан, изобутан, бутан): контур предварительного охлаждения и контур сжижения.
И наконец, есть весьма своеобразная технология оптимизированного каскадного процесса ConocoPhilips. В отличие от классического каскада здесь метановый цикл не замкнут. Каскад включает в себя три контура охлаждения на чистых компонентах — пропане, этилене и метане. Каждый цикл работает последовательно в соответствующем диапазоне температур, то есть от температуры окружающей среды до температуры сжижения метана. Технологическая схема оптимизированного каскадного процесса ConocoPhilips приведена на схеме.
Схема производства СПГ (технология ConocoPhilips)
Источник: ConocoPhilips
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl