Тысяча километров соседства с Китаем
Состояние и перспективы развития АПК Приморского края
Дальний Восток нельзя назвать главной аграрной территорией страны. Но, несмотря на сложный климат, удаленность от основных рынков сбыта и высокую стоимость энергоресурсов, инвестиционный потенциал Приморья эксперты оценивают как высокий. Главный фактор привлекательности — близость к самому крупному мировому потребителю продовольствия — КНР. Впрочем, для начала при должной поддержке государства аграрии могли бы постараться насытить местный рынок, ведь в зависимости от отрасли он обеспечен продукцией собственного производства не более чем на 30–50 %.
На долю Приморского края в общероссийском объеме производства продукции АПК в 2021 году пришлось лишь 0,8 %. Однако если в целом по стране в прошлом году был зафиксирован пусть небольшой, но спад (на 0,9 %), то выпуск сельхозтоваров в Приморье, по информации Приморскстата, увеличился по сравнению с 2020-м на 25 %. Позитивная динамика продолжается и в текущем году: по итогам первого полугодия производство агропродукции во всех хозяйствах края выросло на 41 % (в России — на 2,2 %). Обеспечивают такой высокий прирост сельхозорганизации — за шесть месяцев 2022-го в стоимостном выражении выпуск товаров АПК этой категорией хозяйств увеличился в 2,3 раза по сравнению с таким же периодом годом ранее.
Приморский край действительно сейчас является передовиком по развитию сельского хозяйства, подтверждает старший руководитель проектов по направлению «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. Но в первую очередь это связано с эффектом низкой базы, уверяет она. Если к АПК относить в том числе рыбохозяйственный комплекс, то можно сказать, что Приморский край чувствует себя вполне неплохо, комментирует эксперт. «Значительное превышение экспорта над импортом, достаточно существенный вклад отрасли в ВРП, хороший уровень занятых в регионе, — перечисляет Козлова. — Но нужно понимать, что результаты работы АПК края очень концентрированы: основная доля приходится на рыбный промысел и продукты переработки».
Один из лидеров в ДФО
В структуре валовой добавленной стоимости Приморья в основных ценах сегмент «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбоводство и рыболовство» занимает пятое место. Однако по сравнению с другими субъектами ДФО край демонстрирует хорошие темпы прироста аграрной отрасли. «Приморский край является одним из лидеров округа по объему производства сельскохозяйственной продукции с долей более 20 % общего ВРП АПК макрорегиона, — акцентирует внимание руководитель направления Департамента отраслевой экспертизы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Абдуразак Разаков. — При этом агропром Приморья характеризуется высокой степенью диверсификации как в сфере растениеводства, так и животноводства».
Край обладает одним из крупнейших земельных фондов в ДФО, находящихся в обработке. При этом сохраняется высокий потенциал ввода в оборот залежных земель, в том числе за счет проведения мероприятий по мелиорации. Основные агрокультуры, выращиваемые в крае, — соя и кукуруза, сообщает Разаков. Также регион является единственным на Дальнем Востоке, где есть почти идеальные условия для выращивания риса в рисовых чеках вдоль озера Ханка. «За счет перепадов ночных и дневных температур вкусовые качества приморского риса выделяются среди остальных сортов», — утверждает он. Приморский край относится к зоне рискованного земледелия, напоминает Козлова. Поэтому в растениеводстве лучше всего будут чувствоваться инвестиции в тепличное овощеводство. «Большая часть комплексов ́ закрытого грунта в регионе советской постройки давно устарела и зачахла, и фактически сейчас отрасль в Приморье поднимается почти с нуля», — говорит она.
По словам Разакова, наличие кормовой базы способствует развитию птице- и свиноводческих проектов, а также молочного животноводства. Приморье позднее вступило в программы по созданию комплексов КРС, по свиноводству, молочному направлению, возведению теплиц, чем большинство других регионов страны, знает Козлова. Необходимость их строительства в крае все еще сохраняется. «Но здесь есть сложности с инфраструктурой, в том числе современными перевалочными мощностями», — уверяет она.
Новым производствам в первую очередь стоит рассчитывать на локальный сбыт, считает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. «Выйти с товаром шире не очень позволяет логистика, — отмечает он. — Возить продукцию в регионы России западнее Енисея дорого, и пропускная способность Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей недостаточна, все забито кемеровским (в основном) углем, идущим на экспорт в порты всех морей».
Доступ же на рынки других стран весьма непрост — и особенно на емкий рынок Китая, подчеркивает Иванов. Большие объемы вывоза в принципе возможны лишь морем (это ближайшие к портам районы Приморского края) и по железной дороге с колеей 1520 мм, переход с которой есть в КНДР, а в КНР колея другой ширины, и ее смена резко ограничивает объемы поставок. «Автомобилями же возить дороговато, и чем дальше (500–1000 км), тем еще дороже, да и пропускные возможности всех переходов на Китай, особенно с его ковидными ограничениями, невелики», — предупреждает эксперт.
Портовая инфраструктура региона развита, заверяет Разаков. «Приморский край является “восточными воротами” России, обеспечивая круглогодичную возможность осуществления мультимодальных экспортно-импортных операций», — говорит он. Географическая близость к экспортным рынкам стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а также наличие развитой логистической сети, включая морские порты, обеспечивают Приморью высокую инвестиционную привлекательность, считает руководитель. «Текущая внешнеэкономическая ситуация должна пойти на пользу краю, так как в связи с проблемами на западном направлении мы начали активно смотреть на восток, — добавляет Козлова. — И государству важно создавать именно инфраструктуру, а там и бизнес подтянется».
Расходы регионального бюджета на сельское хозяйство в последние годы составляют в среднем 10,5 % валовой продукции сельского хозяйства, указывает младший директор группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт Ра» Татьяна Тирских. «Значение данного показателя почти в 2,5 раза больше среднероссийского, и если смотреть относительно других регионов страны, то край по итогам 2020 года находился в двадцатке лидеров (17-е место среди всех регионов), — подсчитала она. — Основываясь на этих данных, уровень региональной поддержки сельского хозяйства края можно оценить как высокий». Однако на 1 рубль вложенных бюджетных средств в 2020 году в Приморье пришлось лишь порядка 10 руб. валовой продукции сельского хозяйства региона, что почти в 2,5 раза меньше среднего значения по стране. По данному показателю у края позиции среди регионов хуже, в России он входит в двадцатку отстающих и занимает 68-е место.
Почвенно-климатические условия
Приморский край расположен на юге Дальнего Востока, в юго-восточной части России, входит в состав Дальневосточного федерального округа. Площадь региона превышает 164,6 тыс. км2, а это 23-е место в России с долей 0,96 % общей площади страны. При этом на земли сельскохозяйственного назначения в Приморье приходится немногим более 10 % — 1,85 млн га, по данным Росреестра. Максимальная протяженность края (от устья реки Туманная до истоков реки Самарга) — около 900 км. Наибольшая ширина (от долины реки Уссури до побережья Японского моря) — около 280 км. На севере регион граничит с Хабаровским краем, на западе — с КНР (провинции Гирин и Хэйлунцзян), на юго-западе — с КНДР (г. Насон). С юга и востока омывается Японским морем. Общая протяженность границ края — 3 тыс. км, из них морских — около 1,5 тыс. км.
Площадь Приморья превышает площадь таких европейских государств, как Бельгия, Нидерланды, Дания и Швейцария, вместе взятых, комментирует главный научный сотрудник сектора биогеохимии «Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии» ДВО РАН, доктор биологических наук Владимир Голов. При этом регион, как и весь Дальний Восток, — это горная местность, где хребты, увалы и сопки занимают около 80 % территории. «Традиционно здесь в первую очередь развивается горнодобывающая промышленность, специализирующаяся на добыче и переработке цветных, драгоценных металлов и редкоземельных элементов, — рассказывает он. — Здесь обнаружено и разрабатывается сырье, содержащее медь, цинк, олово, свинец, золото, серебро, молибден, вольфрам, бор, фтор и некоторые другие элементы».
Берега Приморья практически на всем протяжении омываются водами Японского моря, которое соединяется с водами Тихого океана. Близость этих водных бассейнов со времен освоения территории способствовала развитию рыбной промышленности, а также созданию рыбопромыслового и транспортного флотов. После распада СССР роль морских отраслей хозяйства значительно повысилась, отмечает Голов. По словам ученого, через порты Владивостока и Находки проходит 70 % морского грузооборота страны. «В СССР насчитывалось 17 морских пароходств, в России осталось лишь восемь, из них четыре находятся на Дальнем Востоке, причем два — в Приморье, — напоминает он. — Таким образом, можно сказать, что Приморский край, как и весь ДФО, — это край рыбы, леса и полезных ископаемых». Равнинных же территорий, где можно заниматься земледелием, в регионе не более 20 %.
Климат Приморья, как и всего Дальнего Востока, значительно суровее, чем в европейской части России, расположенной на той же широте (Крым, Черноморское побережье Кавказа). Происходит это из-за резкого перепада давления на огромном евро-азиатском континенте и в не менее большом и протяженном Тихом океане, поясняет Голов. Зимой вследствие сильного охлаждения материка на нем развивается область сильного давления. В то же время над Тихим океаном из-за медленного охлаждения воды и близости к экватору формируется область низкого давления. В результате зимой холодные воздушные потоки устремляются с севера на юг, к океану через Приморский край. «Поэтому зимой здесь холоднее, осадков выпадает немного (15–20 % годового количества, а иногда меньше), снежный покров бывает незначительным и провоцирует глубокое промерзание почвы и засуху в начале вегетации возделываемых агрокультур», — утверждает эксперт.
Летом картина меняется на противоположную. Материк сильно нагревается, в то время как океан, вернее — его воды, прогревается медленно, образуя область высокого давления, и на континент через Приморье устремляются воздушные потоки, несущие с собой влагу. «Весной наблюдается дефицит влаги, а в летние месяцы — избыток, особенно в августе — сентябре, когда подходит время уборки зерновых и других агрокультур, — информирует ученый. — Именно поэтому местные аграрии весной используют технологии, сохраняющие влагу, а осенью стараются избавляться от ее избытков с помощью дренажа и гребневого метода».
В Приморском крае умеренный муссонный климат с ярко выраженной континентальностью, дополняет начальник Приморского филиала «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Александр Мешков. Весна затяжная, с холодными муссонами. Теплый период (со среднесуточной температурой воздуха выше 0 °С) начинается в третьей декаде марта и длится до конца второй декады ноября. В первой половине лета растения обычно страдают от почвенной засухи. «Во второй половине лета выпадает основная масса осадков, которые переувлажняют почву, а периодически повторяющиеся циклоны вызывают наводнения, которые всегда являются риском для хорошего урожая агрокультур. Они наносят механические повреждения посевам и вызывают их массовое полегание, смывают верхний слой почвы и переувлажняют ее во время уборочных работ, — перечисляет эксперт. — Обилие ливневых осадков и проходящих циклонов способствует также развитию эрозии почв».
Соевая основа Согласно информации Росреестра, площадь пашни в Приморье по состоянию на 1 января 2021 года насчитывала 755 тыс. га, пастбищ — 446 тыс. га. Общие посевы во всех хозяйствах, по данным Росстата, в прошлом году приближались к 476 тыс. га — это второе место в ДФО и 39-е в России. Общая площадь неиспользуемых пахотных земель, по оценке Минсельхоза Приморского края, составляет 227,8 тыс. га, пригодных к вводу после проведения мелиорации — 183,5 тыс. га.
Дальний Восток — родина сои, акцентирует внимание вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. «В Приморском крае муссонный климат, к тому же он близок к Китаю, — рассказывает эксперт. — Так что здесь аграрии не делают упор на зерновые, соя привлекательнее — рядом хороший рынок сбыта, дающий вполне достойные цены». В 2021 году этой масличной в регионе было занято почти 300 тыс. га — больше сеют только аграрии Амурской и Белгородской областей. Доля намолоченной сои в общем урожае масличных в прошлом году составила 99,9 %, приводит цифры Мешков. Ее площади в крае продолжают расти: в 2021-м соей было засеяно на 7,6 % больше полей, чем в 2020-м, а в этом году прибавка составила 7 %.
В 2022-м площади сои превысили 305 тыс. га, оценивает старший эксперт ИКАР Вадим Семикин. Урожайность этой масличной в Приморском крае также относительно стабильна — около 13– 14,5 ц/га начиная с 2012 года. Периодически могут возникать провальные сезоны, когда из-за погоды сбор с гектара может падать до 10–11 ц/га. Потенциал выращивания подсолнечника в Приморье низкий: малая экономическая целесообразность, объясняет Семикин. «По рапсу ситуация более оптимистичная, так как есть реальная возможность экспортировать его в Китай, однако сложностей тоже много, — предупреждает он. — Это и поиск гибридов, которые приживутся, и освоение агротехнологии практически с нуля, и не самые простые погодные условия именно для рапса». Всерьез обсуждать перспективы выращивания в Приморье других масличных, помимо сои, вряд ли можно, считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Для этого потребуются слишком значительные вложения.
Поскольку соя является главной для региона агрокультурой, которую аграрии активно экспортируют в Китай, действующая в стране пошлина на экспорт соевых бобов для Дальнего Востока особенно болезненна, отмечает эксперт. Взамен им предлагается поставлять за рубеж продукцию переработки. Но экспортировать шрот и другие продукты не так-то просто — страны, у которых есть собственные перерабатывающие мощности, предпочитают покупать сырье. Например, в КНР на импорт продукции переработки действуют запретительные пошлины. «Поэтому, если государство агитирует за наращивание мощностей по переработке, оно должно позаботиться о создании условий для реализации готовых товаров», — рассуждает Петриченко.
Сейчас из перерабатывающих мощностей в Приморье наиболее известным является уссурийский МЭЗ «Приморская соя» (принадлежит «Русагро»), который недавно запустился после долгого простоя, знает Петриченко. Мощность предприятия — 560 т сои в сутки, дополняет Мешков. Предприятие изготавливает продукцию на основе масла и жира: майонез, растительное масло, кормовые добавки для животных.
Завод может перерабатывать до 150 тыс. т сои в год при максимальной загрузке, добавляет Семикин. Производимый компанией соевый шрот поступает на животноводческие площадки «Русагро» в ДФО, а также вывозится в регионы Урала, Сибири и европейской части страны. Поставки соевого масла на экспорт минимальны, в основном продукция потребляется внутри макрорегиона. По информации эксперта, помимо «Приморской сои», в крае действуют другие, менее крупные переработчики сои: завод «Красная Звезда», «Примснабсоя», «Михайловский бройлер», а также одно из подразделений холдинга «Агросоякомплект» — «АСК-Дальнереченск» и некоторые другие.
Новые проекты в регионе тоже планируются, обращает внимание Мешков. Так, компания «ГринБиоСинержи» собирается построить на территории ТОР «Михайловский» завод по глубокой переработке сои мощностью 124,5 тыс. т в год, а ГК «ЛегендАгро» хочет возвести предприятие, рассчитанное на 240 тыс. т сырья в год, в районе Уссурийска. Новые мощности потребуют системных изменений рынка — нужно как минимум увеличивать сырьевую базу, подчеркивает Петриченко.