Во что вкладывают животноводы в условиях роста себестоимости и снижения цен

АгроинвесторБизнес

Мясные инвестиции сбавляют обороты

Во что вкладывают свино- и птицеводы в условиях роста себестоимости и снижения цен

Алена Белая

На протяжении многих лет производители свинины и мяса птицы были самыми активными в плане инвестиций в новые проекты. Логичным и ожидаемым итогом мощных денежных вливаний стали насыщение рынков, откат стоимости продукции и сокращение маржи. Одна ко это не означает, что компании не имеют инвестиционных планов. Только теперь фокус вложений смещается в повышение эффективности бизнеса, углубление переработки, развитие племенной базы.

В  2021 году выпуск мяса бройлера немного сократился, спад объемов наблюдался и в свиноводстве. В 2022-м отраслям также угрожает ряд рисков, и главный из них — эпизоотический. Предпосылки увеличения бройлерного птицеводства за счет расширения объемов выпуска отечественного инкубационного яйца есть, комментирует гендиректор Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Однако надвигающийся мировой кризис в поставках витаминов, аминокислот, ряда других важнейших элементов кормопроизводства и ветпрепаратов может сильно ударить по себестоимости производства мяса птицы и вынудить компании сократить поголовье, предупреждает он. «Не стоит забывать, что цены на зерновые, белковые и масличные компоненты кормов остаются на рекордных уровнях, — напоминает эксперт. — Но главная угроза для сектора кроется в надвигающейся волне высокопатогенного гриппа птиц, уже проникшего в Россию в прошлом осеннем сезоне и активно развивающегося в Европе и Азии». Ситуация может продолжать развиваться по негативному сценарию предыдущих лет, что также чревато снижением объемов выпуска куриного мяса.

При более-менее благоприятной эпизоотической обстановке рост производства птицы будет продолжаться, что стабилизирует ситуацию на рынке, верит эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. «Многие предприятия, несмотря на все сложности, в 2022 году ждут увеличения объемов, хотя общая прибавка по отрасли не будет значительной и, вероятно, не превысит 5 %», — полагает эксперт.

Эпизоотические риски сохраняются и в индейководческом сегменте. В завершившемся году сектору удалось избежать этих проблем, и объемы производства здесь выросли до примерно 400 тыс. т в убойном весе — с 330 тыс. т в 2020-м, информирует президент Национальной ассоциации производителей индейки Андрей Ковалев. В 2022 году отрасль покажет меньший прирост — около 20 тыс. т в убойном весе, оценивает он. «И все же развитие бройлерного и индейководческого секторов российского животноводства неизбежны, поскольку мясо птицы все равно продолжит вытеснять производство говядины в силу своей экономической доступности как для потребителей, так и производителей», — дополняет Давлеев.

Общий прирост объемов свинины в наступившем году, по прогнозам Национального союза свиноводов, составит 8–10 %, будут продолжать вводиться новые комплексы, отмечает гендиректор НСС Юрий Ковалев. Так, сумма прибавки производства только в топ-20 игроков может превысить 470 тыс. т в убойном весе. Но стоит учитывать, что прогнозам суждено сбыться только при условии, что удастся взять под контроль эпизоотическую ситуацию. Если проблемы с заболеваниями (африканской чумой свиней и репродуктивно-респираторным синдромом свиней) будут продолжаться, то потери свинины в действующих компаниях могут составить 78–118 тыс. т в убойном весе. Однако, прирост в целом при этом все равно останется на уровне 392 тыс. т, прогнозирует эксперт. «При благоприятной обстановке производство свинины в 2022 году может увеличится более чем на 10 %, при этом наращивать объемы продолжат крупнейшие предприятия, а небольшие производители могут заметно сокращать свое производство и переработку мяса», — считает Кудрякова.

Сдержанные инвестиции

Вложения в новые производства в российском птицеводстве практически прекратились еще несколько лет назад после решения Минсельхоза об отмене субсидирования этой деятельности, обращает внимание Давлеев. По его словам, это стало одной из причин дефицита мяса бройлера на рынке к концу 2021 года. Вложения в развитие в целом остановились, значительная часть мелких региональных и несколько средних предприятий либо обанкротились, либо заморозили свои проекты, в то время как крупные компании и холдинги продолжили скупку только наиболее рентабельных активов. «Причем, опять же в силу ограниченности свободных ресурсов и больших размеров долгов, инвесторы входят во владение такими предприятиями через их аренду с последующим выкупом», — поясняет эксперт. Однако мясной кризис завершившегося года подвигнул некоторых мясопереработчиков на поиск для покупки птицефабрик как источника более дешевого сырья, чем свинина и говядина, и более безопасного — с учетом плохо контролируемой угрозы заноса АЧС на свинокомплексы, знает он.

Но объектов для покупки сейчас в России не так много, и большинство из них представляют собой старые (иногда частично модернизированные) советские бройлерные и яичные птицефабрики, отмечает Давлеев. Часть из них вряд ли будет привлекательна для инвесторов ввиду близости к городским агломерациям, что создает угрозу усиления давления экологических аспектов. Другая часть стала малофункциональна из-за долгого простоя и обветшания производственных фондов. У некоторых же относительно новых, но «брошенных» проектов уже сменилось несколько инвесторов и накопились значительные долги, рассказывает эксперт.

В контексте M&A следует выделить распродажу активов бывшего лидера отечественного бройлерного производства — «Приосколья », продолжает Давлеев. Это ожидалось с преддверия ухода Евгения Савченко с поста губернатора Белгородской области. Начав с племенных репродукторов и родительского стада, компания постепенно избавляется и от площадок коммерческого откорма бройлеров.

Основная инвестиционная активность компаний сейчас направлена на увеличение производства инкубационного яйца, известно гендиректору Национального союза птицеводов Сергею Лахтюхову. Столкнувшись в 2020–2021 годах с дефицитом такого материала, связанным с ограничением ввоза из основных стран-поставщиков, отрасль начала активно вкладываться в повышение самообеспеченности инкубационным яйцом. «Мы совместно с Минсельхозом в завершившемся году активно прорабатывали механизмы повышения инвестиционной привлекательности данного направления, в результате чего сейчас возможно субсидирование капитальных затрат на строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядков, прорабатывается субсидирование приобретения племенных цыплят, расширены целевые направления предоставления льготных кредитов, увеличен лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческого сектора», — перечисляет эксперт.

Если говорить о среднесрочных перспективах, то особой инвестиционной активности в наращивание производства мяса не предполагается, указывает Лахтюхов. Отрасль будет меняться, прежде всего, за счет M&A. Кроме того, в силу ужесточения регулирования, значительные вложения будут направлены на соответствие растущим требованиям в области экологии, полагает он. Также, вероятно, вырастут инвестиции в модернизацию перерабатывающих предприятий в направлении омологации и повышение степени автоматизации производства, цифровизации.

В ноябре прошлого года Минсельхоз предложил обнулить 25 %-ную пошлину на ввоз свинины в объеме 100 тыс. т, напоминал Юрий Ковалев в середине декабря. В совокупности с приростами отечественного производства это приведет к увеличению предложения на рынке свинины в промышленном секторе на 13–18 %, оценивал он. «При отсутствии реальных перспектив по росту экспорта оптовые цены на данный вид мяса могут опуститься на 10–15 %, — опасался эксперт. — С учетом удорожания кормов и повышения себестоимости в целом, возможный беспошлинный импорт этих 100 тыс. т свинины может вылиться в реальный риск серьезных финансовых проблем для более чем 50 % свиноводческих компаний». В такой ситуации говорить о высокой инвестиционной привлекательности отрасли не приходится.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Больше не игрушки Больше не игрушки

Рынок киберспорта на постсоветском пространстве измеряется миллионами долларов

Forbes
«Черный квадрат» раздора «Черный квадрат» раздора

Краткая история главной картины ХХ века

Weekend
Вот оно какое, наше лето Вот оно какое, наше лето

Чем занять ребенка на даче: советы для детей любого возраста

Лиза
Нестор Энгельке Нестор Энгельке

Нестор Энгельке внес топоропись в энциклопедию современного искусства

Собака.ru
Нина Гребешкова: «Лёня на меня действовал магически» Нина Гребешкова: «Лёня на меня действовал магически»

В его присутствии мне хотелось быть умнее. Не хохотать без особой причины

Караван историй
Вечные ценности Вечные ценности

Интерьер в духе дворцовой классики с иконами современного дизайна

SALON-Interior
Иван Янковский: Для меня путь важнее, чем точка назначения Иван Янковский: Для меня путь важнее, чем точка назначения

Иван Янковский — про испытание популярностью и работу с Юрой Борисовым

Ведомости
Квадратная правда: как расширить границы квартиры, не покупая новую Квадратная правда: как расширить границы квартиры, не покупая новую

Как маленькая квартира может стать больше большой

Inc.
Как заснуть буквально за минуту: способ, который все мы бессознательно используем Как заснуть буквально за минуту: способ, который все мы бессознательно используем

Как помочь своему организму заснуть?

Maxim
Антиоксиданты: зачем они нужны и где их искать Антиоксиданты: зачем они нужны и где их искать

Какие продукты стоит внести в меню, чтобы поддерживать тело в тонусе?

Правила жизни
Типы старения лица и кожи: какие бывают и как их определить Типы старения лица и кожи: какие бывают и как их определить

Какие типы старения лица и организма существуют?

РБК
Как сахар влияет на клеточное старение и разрушает коллаген: данные исследований Как сахар влияет на клеточное старение и разрушает коллаген: данные исследований

Почему сахар провоцирует воспаления клеток?

ТехИнсайдер
«Материалистка»: Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс ищут любовь в большом городе «Материалистка»: Дакота Джонсон, Педро Паскаль и Крис Эванс ищут любовь в большом городе

«Материалистка» перезапускает не только сердца, но и умные ромкомы

Правила жизни
Очень приятный царь Очень приятный царь

Был — панк, стал — царь: Константин Плотников о работе над ролью Петра Первого

СНОБ
Вне зоны доступа. «Питер FM» 20 лет спустя Вне зоны доступа. «Питер FM» 20 лет спустя

Как фильм «Питер FM» ввел моду на сентиментальный Петербург

СНОБ
«ИИ будет массово доступен — так же, как мобильная связь или телевидение» «ИИ будет массово доступен — так же, как мобильная связь или телевидение»

Какие горизонты открывают генеративный искусственный интеллект в сфере финансов?

Деньги
Архитектор — это сценарист жизни Архитектор — это сценарист жизни

Можно ли совместить агрессивную урбанизацию с комфортом городской среды?

Монокль
Андрей Обрезан Андрей Обрезан

Андрей Обрезан за 15 лет создал сильнейший бренд по всей России

Собака.ru
Яркий кадр Яркий кадр

Заказчики этой квартиры оказались большими фанатами кино и поп-арта

Идеи Вашего Дома
Битва континентов Битва континентов

История Межконтинентального кубка: скандальные матчи и конкуренция с ФИФА

Ведомости
Дорого и сложно: что тормозит внедрение ИИ в медицину Дорого и сложно: что тормозит внедрение ИИ в медицину

Почему внедрение инноваций в медицине происходит так медленно?

Forbes
FORTUNA 812 FORTUNA 812

SoundCloud-рэп снова в топе благодаря FORTUNA 812

Собака.ru
Летчик, моряк, трудоголик и муж. Жизнь принца Филиппа — в фактах и фотографиях Летчик, моряк, трудоголик и муж. Жизнь принца Филиппа — в фактах и фотографиях

История жизни одного из самых трудолюбивых членов британской монаршей семьи

Правила жизни
Перезапуск креативной экономики: новый закон и планы до 2030 года Перезапуск креативной экономики: новый закон и планы до 2030 года

Где уже есть успехи в развитии креативных индустрий, кто входит в число лидеров

ФедералПресс
8 распространенных ошибок, которых следует избегать для получения максимальной пользы от кофе 8 распространенных ошибок, которых следует избегать для получения максимальной пользы от кофе

Несколько кофейных ошибок, которые могут негативно сказаться на вашем здоровье

ТехИнсайдер
Хуссам Шакуф: «Мне нравится расширять границы привычного» Хуссам Шакуф: «Мне нравится расширять границы привычного»

Работы архитектора Хуссама Шакуфа расширяют границы современного урбанизма

Ведомости
Надеяться и делать Надеяться и делать

О стрит-арте: почему Португалия — не лучшая страна для современного художника

Seasons of life
«Счастье есть — оно в детях» «Счастье есть — оно в детях»

Селивановы: когда Международный «детский» день можно отмечать круглый год!

OK!
6 бытовых привычек, из-за которых в доме плохо пахнет 6 бытовых привычек, из-за которых в доме плохо пахнет

Некоторые из этих вещей вы совершаете ежедневно, а они влияют на запах в доме

ТехИнсайдер
Между свободой и хаосом: как собственнику правильно передать полномочия Между свободой и хаосом: как собственнику правильно передать полномочия

Как избежать ошибок при передачи полномочий на бизнес

Forbes
Открыть в приложении