Во что вкладывают животноводы в условиях роста себестоимости и снижения цен

АгроинвесторБизнес

Мясные инвестиции сбавляют обороты

Во что вкладывают свино- и птицеводы в условиях роста себестоимости и снижения цен

Алена Белая

На протяжении многих лет производители свинины и мяса птицы были самыми активными в плане инвестиций в новые проекты. Логичным и ожидаемым итогом мощных денежных вливаний стали насыщение рынков, откат стоимости продукции и сокращение маржи. Одна ко это не означает, что компании не имеют инвестиционных планов. Только теперь фокус вложений смещается в повышение эффективности бизнеса, углубление переработки, развитие племенной базы.

В  2021 году выпуск мяса бройлера немного сократился, спад объемов наблюдался и в свиноводстве. В 2022-м отраслям также угрожает ряд рисков, и главный из них — эпизоотический. Предпосылки увеличения бройлерного птицеводства за счет расширения объемов выпуска отечественного инкубационного яйца есть, комментирует гендиректор Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Однако надвигающийся мировой кризис в поставках витаминов, аминокислот, ряда других важнейших элементов кормопроизводства и ветпрепаратов может сильно ударить по себестоимости производства мяса птицы и вынудить компании сократить поголовье, предупреждает он. «Не стоит забывать, что цены на зерновые, белковые и масличные компоненты кормов остаются на рекордных уровнях, — напоминает эксперт. — Но главная угроза для сектора кроется в надвигающейся волне высокопатогенного гриппа птиц, уже проникшего в Россию в прошлом осеннем сезоне и активно развивающегося в Европе и Азии». Ситуация может продолжать развиваться по негативному сценарию предыдущих лет, что также чревато снижением объемов выпуска куриного мяса.

При более-менее благоприятной эпизоотической обстановке рост производства птицы будет продолжаться, что стабилизирует ситуацию на рынке, верит эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. «Многие предприятия, несмотря на все сложности, в 2022 году ждут увеличения объемов, хотя общая прибавка по отрасли не будет значительной и, вероятно, не превысит 5 %», — полагает эксперт.

Эпизоотические риски сохраняются и в индейководческом сегменте. В завершившемся году сектору удалось избежать этих проблем, и объемы производства здесь выросли до примерно 400 тыс. т в убойном весе — с 330 тыс. т в 2020-м, информирует президент Национальной ассоциации производителей индейки Андрей Ковалев. В 2022 году отрасль покажет меньший прирост — около 20 тыс. т в убойном весе, оценивает он. «И все же развитие бройлерного и индейководческого секторов российского животноводства неизбежны, поскольку мясо птицы все равно продолжит вытеснять производство говядины в силу своей экономической доступности как для потребителей, так и производителей», — дополняет Давлеев.

Общий прирост объемов свинины в наступившем году, по прогнозам Национального союза свиноводов, составит 8–10 %, будут продолжать вводиться новые комплексы, отмечает гендиректор НСС Юрий Ковалев. Так, сумма прибавки производства только в топ-20 игроков может превысить 470 тыс. т в убойном весе. Но стоит учитывать, что прогнозам суждено сбыться только при условии, что удастся взять под контроль эпизоотическую ситуацию. Если проблемы с заболеваниями (африканской чумой свиней и репродуктивно-респираторным синдромом свиней) будут продолжаться, то потери свинины в действующих компаниях могут составить 78–118 тыс. т в убойном весе. Однако, прирост в целом при этом все равно останется на уровне 392 тыс. т, прогнозирует эксперт. «При благоприятной обстановке производство свинины в 2022 году может увеличится более чем на 10 %, при этом наращивать объемы продолжат крупнейшие предприятия, а небольшие производители могут заметно сокращать свое производство и переработку мяса», — считает Кудрякова.

Сдержанные инвестиции

Вложения в новые производства в российском птицеводстве практически прекратились еще несколько лет назад после решения Минсельхоза об отмене субсидирования этой деятельности, обращает внимание Давлеев. По его словам, это стало одной из причин дефицита мяса бройлера на рынке к концу 2021 года. Вложения в развитие в целом остановились, значительная часть мелких региональных и несколько средних предприятий либо обанкротились, либо заморозили свои проекты, в то время как крупные компании и холдинги продолжили скупку только наиболее рентабельных активов. «Причем, опять же в силу ограниченности свободных ресурсов и больших размеров долгов, инвесторы входят во владение такими предприятиями через их аренду с последующим выкупом», — поясняет эксперт. Однако мясной кризис завершившегося года подвигнул некоторых мясопереработчиков на поиск для покупки птицефабрик как источника более дешевого сырья, чем свинина и говядина, и более безопасного — с учетом плохо контролируемой угрозы заноса АЧС на свинокомплексы, знает он.

Но объектов для покупки сейчас в России не так много, и большинство из них представляют собой старые (иногда частично модернизированные) советские бройлерные и яичные птицефабрики, отмечает Давлеев. Часть из них вряд ли будет привлекательна для инвесторов ввиду близости к городским агломерациям, что создает угрозу усиления давления экологических аспектов. Другая часть стала малофункциональна из-за долгого простоя и обветшания производственных фондов. У некоторых же относительно новых, но «брошенных» проектов уже сменилось несколько инвесторов и накопились значительные долги, рассказывает эксперт.

В контексте M&A следует выделить распродажу активов бывшего лидера отечественного бройлерного производства — «Приосколья », продолжает Давлеев. Это ожидалось с преддверия ухода Евгения Савченко с поста губернатора Белгородской области. Начав с племенных репродукторов и родительского стада, компания постепенно избавляется и от площадок коммерческого откорма бройлеров.

Основная инвестиционная активность компаний сейчас направлена на увеличение производства инкубационного яйца, известно гендиректору Национального союза птицеводов Сергею Лахтюхову. Столкнувшись в 2020–2021 годах с дефицитом такого материала, связанным с ограничением ввоза из основных стран-поставщиков, отрасль начала активно вкладываться в повышение самообеспеченности инкубационным яйцом. «Мы совместно с Минсельхозом в завершившемся году активно прорабатывали механизмы повышения инвестиционной привлекательности данного направления, в результате чего сейчас возможно субсидирование капитальных затрат на строительство и модернизацию репродукторов первого и второго порядков, прорабатывается субсидирование приобретения племенных цыплят, расширены целевые направления предоставления льготных кредитов, увеличен лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческого сектора», — перечисляет эксперт.

Если говорить о среднесрочных перспективах, то особой инвестиционной активности в наращивание производства мяса не предполагается, указывает Лахтюхов. Отрасль будет меняться, прежде всего, за счет M&A. Кроме того, в силу ужесточения регулирования, значительные вложения будут направлены на соответствие растущим требованиям в области экологии, полагает он. Также, вероятно, вырастут инвестиции в модернизацию перерабатывающих предприятий в направлении омологации и повышение степени автоматизации производства, цифровизации.

В ноябре прошлого года Минсельхоз предложил обнулить 25 %-ную пошлину на ввоз свинины в объеме 100 тыс. т, напоминал Юрий Ковалев в середине декабря. В совокупности с приростами отечественного производства это приведет к увеличению предложения на рынке свинины в промышленном секторе на 13–18 %, оценивал он. «При отсутствии реальных перспектив по росту экспорта оптовые цены на данный вид мяса могут опуститься на 10–15 %, — опасался эксперт. — С учетом удорожания кормов и повышения себестоимости в целом, возможный беспошлинный импорт этих 100 тыс. т свинины может вылиться в реальный риск серьезных финансовых проблем для более чем 50 % свиноводческих компаний». В такой ситуации говорить о высокой инвестиционной привлекательности отрасли не приходится.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Больше не игрушки Больше не игрушки

Рынок киберспорта на постсоветском пространстве измеряется миллионами долларов

Forbes
Вот оно какое, наше лето Вот оно какое, наше лето

Чем занять ребенка на даче: советы для детей любого возраста

Лиза
Кнут Гамсун Кнут Гамсун

Кнут Гамсун говорил от имени нации и тем сильно её скомпрометировал

Дилетант
Дейнотерий – слон с берегов Дона Дейнотерий – слон с берегов Дона

Слоны – одни из самых стабильных в эволюционном плане животных...

Наука и техника
15 уроков периода высоких ставок глазами банкира 15 уроков периода высоких ставок глазами банкира

Что мы поняли за годы высоких ставок?

Ведомости
Нестор Энгельке Нестор Энгельке

Нестор Энгельке внес топоропись в энциклопедию современного искусства

Собака.ru
Александр Лабас: не авангардист, не соцреалист Александр Лабас: не авангардист, не соцреалист

Голос А. Лабаса — сложный, полифоничный, подчас ускользающий от прямых смыслов

Монокль
Опять и опять «Назад в будущее» Опять и опять «Назад в будущее»

Краткая история ленты «Назад в будущее», вырастившей последнее поколение XX века

Weekend
10 неожиданных вопросов Кате Гусевой 10 неожиданных вопросов Кате Гусевой

Расспросили королеву ремиксов Катю Гусеву о вере в приметы и любви к собакам

VOICE
Через санкции к росту Через санкции к росту

Как российская экономика ищет способы сотрудничества с глобальными игроками

Эксперт
Алексей Сазанов: Ожидания от налоговых новаций в целом оправдались Алексей Сазанов: Ожидания от налоговых новаций в целом оправдались

Замминистра финансов Алексей Сазанов — о налоговых реформах и их результатах

Ведомости
Знать без царя в голове Знать без царя в голове

Мини-сериал о сестрах Митфорд, которые искали любовь, а нашли политику

Weekend
«Пишите… А. Куприн» «Пишите… А. Куприн»

Эмиграция сложилась для Куприна не просто трудно, а скорее — трагически

Дилетант
Американские горки Американские горки

Группа БКС возобновила торги американскими бумагами через свой инвестбанк

Ведомости
Почему ЕС не растет Почему ЕС не растет

Что провоцирует системный кризис развития Евросоюза

Эксперт
Страховка с биткойном Страховка с биткойном

Как работают инвестиционные полисы с привязкой к биткойну

Ведомости
Культура всегда со страной Культура всегда со страной

Разговор с директором Эрмитажа о роли, которую играют сейчас музеи

Знание – сила
Передвижники и императорская власть Передвижники и императорская власть

Как передвижники получили признание императора Александра III

Знание – сила
Поверив Гомеру… Поверив Гомеру…

Действительно ли Троя — это тот город, о котором идёт речь в «Илиаде»?

Дилетант
Что следует знать начинающему инвестору Что следует знать начинающему инвестору

Что надо знать, когда планируете начать инвестировать?

Наука и техника
Кто открыл лазейки в вузы Кто открыл лазейки в вузы

Школьные олимпиады становятся местом отработки способов незаконного поступления

Монокль
Партнер по религиозным соображениям Партнер по религиозным соображениям

Как Россия создает базу для привлечения исламского капитала

Эксперт
Из портов на биржу Из портов на биржу

Угольщики стремятся расширить сбыт на внутреннем рынке на фоне падения экспорта

Ведомости
Денис Власенко: «Все-таки мир не черно-белый» Денис Власенко: «Все-таки мир не черно-белый»

Денис Власенко о «супергеройских» ролях и о том, каково это в возрастном гриме

Ведомости
Рабби Давид из люфтваффе Рабби Давид из люфтваффе

В 2019 году Бундестаг одобрил введение в Германии военного раввината

Дилетант
Золотой век английской карикатуры Золотой век английской карикатуры

«Отечество карикатуры и пародии» — об Англии Георгианской эпохи

Дилетант
Мошенники делают ставки Мошенники делают ставки

Как мошенники используют аккаунты граждан в букмекерских конторах

Ведомости
Установка для очистки отработанных масел УОМ-3М(100) Установка для очистки отработанных масел УОМ-3М(100)

Как установка УОМ-3М(100) очищает отработанное моторное масло

Наука и техника
Вяземские Вяземские

Происходивший от Рюрика княжеский род Вяземских известен ещё со Средневековья

Дилетант
Банки на передовой Банки на передовой

Как работала финансовая система СССР во время войны

Эксперт
Открыть в приложении