Экспортеры предъявили спрос на квазивалютный долг

ВедомостиБизнес

Квазивалютный долг

Экспортеры предъявили спрос на квазивалютный долг. «Русал», «Фосагро» и «Новатэк» планируют выпуски облигаций с привязкой к валюте и расчетами в рублях

Артем Кульша
пт. 7.02.2025

Новых размещений квазивалютных бумаг не было с лета 2024 г., когда Мосбиржа подпала под санкции США. Фото: Евгений Разумный /Ведомости

Бизнес предъявил спрос на квазивалютный долг впервые после подпадания Московской биржи под санкции США летом 2024 г., узнали «Ведомости». Экспортеры «Русал», «Фосагро» и «Новатэк» в первой половине февраля планируют собрать заявки на облигации, доходность которых привязана к китайским юаням («Русал», «Фосагро») и долларам США («Новатэк»), но с расчетами в рублях, рассказали «Ведомостям» три собеседника, знакомых с намерениями компаний.

Алюминиевый гигант «Русал» планирует разместить на Мосбирже облигации на 500 млн юаней с расчетами по официальному курсу Банка России, рассказали два источника. Срок обращения бумаг по плану составит 450 дней, купонный период – 30 дней, ориентир по ставке купона будет определен позднее. Организатором размещения выступает Совкомбанк. Юань – валюта одного из крупнейших торговых партнеров «Русала», поэтому компании логично занимать в ней, объясняет один из собеседников.

Газпромбанк организует размещения квазивалютных бумаг химической компании «Фосагро» и газодобывающего «Новатэка», знают два собеседника. «Новатэк» намерен собрать заявки на трехлетние бонды объемом от $200 млн с расчетами в рублях, ориентир по ставке купона – 9,4% годовых. «Фосагро» соберет заявки на облигации объемом 1 млрд юаней с расчетами в российской валюте, предварительно, на неделе с 10 февраля, срок обращения составит около полутора лет.

6 февраля «Новатэк» собрал книгу заявок на выпуск трехлетних облигаций с привязкой к долларам и расчетами в рублях, сообщил «Ведомостям» член совета директоров ассоциации брокеров НАУФОР Денис Шулаков. Выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвесторов, отметил он: по мере сбора книги ориентир ставки купона был дважды снижен суммарно на 60 б. п. до 9,4% годовых (купон фиксированный, выплаты ежемесячные), а итоговый объем размещения в рублях увеличен в 2,5 раза – с эквивалента $200 млн до $500 млн. Размещение бумаг на Мосбирже запланировано на 12 февраля, добавил Шулаков. «Новатэк», как и в прошлом году, выбрал оптимальное окно для выхода на рынок облигаций в иностранной валюте на фоне укрепления рубля и роста

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Россия переключается на WiFi Россия переключается на WiFi

Почему подключение к домашнему WiFi требует теперь больше времени

Ведомости
Всё о платных дорогах России: как пользоваться, стоимость, как оплатить Всё о платных дорогах России: как пользоваться, стоимость, как оплатить

Что необходимо знать выезжающим на платные дороги в России водителям?

РБК
Долг превращается в токены Долг превращается в токены

Узбекская HUMO начала выпуск токенов, обеспеченных национальным госдолгом

Монокль
Встреча с ними может обернуться трагедией: 5 самых опасных птиц на планете Встреча с ними может обернуться трагедией: 5 самых опасных птиц на планете

Пернатые, встреча с которыми может сулить реальную угрозу

ТехИнсайдер
Генеральная уборка Генеральная уборка

Как РГО старается уменьшить следы антропогенного воздействия

Вокруг света
На темной стороне На темной стороне

Как мы становимся обидчиками? Зачем мы причиняем боль близким людям?

Psychologies
«Нельзя быть безразличным к своей профессии» «Нельзя быть безразличным к своей профессии»

Энолог винодельни «СоберБаш» о важности рейтингов и выборе профессии

РБК
Редкоземельные металлы: что такое, почему редкие и зачем нужны людям Редкоземельные металлы: что такое, почему редкие и зачем нужны людям

Какие металлы считаются редкоземельными и почему получили такое название

ТехИнсайдер
Здоровый образ мысли Здоровый образ мысли

Какие мысли помогают нам быть в тонусе?

Лиза
Синдром опустевшего гнезда, часть 1: дети выросли — что происходит с родителями? Синдром опустевшего гнезда, часть 1: дети выросли — что происходит с родителями?

Ваши дети стали жить самостоятельно, а вы остались наедине с собой?

Psychologies
Самое продуктивное межсезонье Самое продуктивное межсезонье

Моды в гуманитарных науках никогда не бывают сезонными: это всегда межсезонье

Знание – сила
Деньги на стойку Деньги на стойку

Как ГК Key Point развивает региональную сеть центров обработки данных

Ведомости
На пути к цветочному суверенитету На пути к цветочному суверенитету

«Горкунов» взял на себя миссию импортозамещения на рынке выращивания цветов

Монокль
Вячеслав Дусмухаметов: За этот сериал мы попадем в рай Вячеслав Дусмухаметов: За этот сериал мы попадем в рай

Продюсер Вячеслав Дусмухаметов — о производстве полнометражных фильмов

Ведомости
Софонисба Вторая… — Первая! Софонисба Вторая… — Первая!

Кто сказал, что эмансипированные женщины появились только в конце XIX века?

Знание – сила
ПП — питание персонала ПП — питание персонала

Обеденный перерыв — важный элемент эффективной работы любой команды

Bones
Почему рацион японцев считается таким полезным Почему рацион японцев считается таким полезным

Как японская традиционная диета влияет на продолжительность жизни?

ТехИнсайдер
Онкопсихология: как специалист может помочь в борьбе с раком Онкопсихология: как специалист может помочь в борьбе с раком

Как онкопсихологи помогают обеспечить комплексный подход к лечению рака

Psychologies
Советский провенанс: почему ландшафтный дизайн в России никак не выберется из 1980-х Советский провенанс: почему ландшафтный дизайн в России никак не выберется из 1980-х

Как владельцы загородной недвижимости еще находятся в плену яблонь и огородов

Forbes
Инвестиции без страха Инвестиции без страха

Создание Первой ткацкой фабрики — уникальный для российского легпрома проект

Монокль
Авторство жизни: как предпринимателю выйти из тоннеля и найти для себя новый смысл Авторство жизни: как предпринимателю выйти из тоннеля и найти для себя новый смысл

Как предпринимателям найти себя в новом мире: на что надеяться и что делать?

Forbes
«Правда и вера светлее солнца» «Правда и вера светлее солнца»

Репортаж из Пскова об уникальной псковской иконе

Монокль
Княжна Тараканова. История любви и предательства Княжна Тараканова. История любви и предательства

До встречи с Орловым Елизавета Владимирская сентиментальности не проявляла...

Караван историй
Светлана Светличная. Невиноватая... Светлана Светличная. Невиноватая...

«Если бы не было Анны Сергеевны, Света не стала бы такой известной»

Караван историй
Поморская Масленица Поморская Масленица

Масленица – один из любимых народных праздников

Лиза
Аэропорты меняют психику людей? Вот что влияет на восприятие времени и контроль над собой! Аэропорты меняют психику людей? Вот что влияет на восприятие времени и контроль над собой!

Замечали ли вы, что в аэропортах люди ведут себя иначе?

ТехИнсайдер
Орхидея отрастила «палец» для самоопыления Орхидея отрастила «палец» для самоопыления

Как орхидея адаптировалась к нехватке опылителей в темном подлеске

N+1
Два месяца под землей без света и общения с людьми: эксперимент Мишеля Сифра Два месяца под землей без света и общения с людьми: эксперимент Мишеля Сифра

Как проходил эксперимент Мишеля Сифра и к каким он пришел выводам

ТехИнсайдер
«Хочется мечтать по-крупному» «Хочется мечтать по-крупному»

В чем секрет двойного успеха Эмина? Каков он вне публичного пространства?

OK!
Открыт четвертый вид зрачковой реакции — на фазу дыхания Открыт четвертый вид зрачковой реакции — на фазу дыхания

Ученые открыли, что зрачки реагируют на фазу дыхательного цикла

N+1
Открыть в приложении