«Расширить и углубить» переработку зерновых оказалось непросто
Новая для России подотрасль по производству аминокислот едва не рухнула, столкнувшись с реалиями непредсказуемого мирового рынка, но устояла. Те же болезни роста придется пережить и первым российским предприятиям по массовому выпуску лимонной кислоты и биоразлагаемого пластика
В нашей стране активно развивают долгожданный глубокий передел зерновых, прежде всего производство необходимых для кормов животных аминокислот — лизина и метионина. Возникшие всего пять-семь лет назад компании смогли уже почти на две трети заместить импорт, зависимость от которого еще недавно была стопроцентной. Однако в прошлом году отечественный рынок аминокислот начало трясти. Из-за сокращения мирового производства цены на эти ингредиенты для кормов взлетели почти вдвое, и российские предприятия получили карт-бланш. Недовольные таким положением дел отечественные агрохолдинги добились обнуления пошлины на импорт аминокислот и запрета на их экспорт. Однако затем выпуск компонентов в мире восстановился, и цены рухнули почти на 80%. Ситуация развернулась на 180 градусов: получив сверхприбыль в прошлом году, в этом году российские производители лизина и метионина порой работают в убыток. Летом они заявляли о необходимости сократить или даже остановить выпуск продукции на фоне снижения цен и увеличения импорта, однако пока продолжают работать (в основном «на склад»), не оставляя надежды на повышение спроса в связи с развитием животноводства.
В этом году также стартовали два проекта по производству лимонной кислоты для пищевой промышленности (и не только) и биоразлагаемого пластика из молочной кислоты. По всей видимости, предприятиям глубокой переработки зерна придется извлечь те же уроки и тщательнее просчитывать не всегда предсказуемые рыночные реалии. Чтобы поддержать молодые компании, эксперты предлагают правительству быть гибче — например, регулировать внешнюю торговлю этой продукцией на основе не ежегодного мониторинга рынка, как сейчас, а ежемесячного.
Вытеснение импорта
Эффективность животноводства напрямую зависит от использования в кормах оптимального количества аминокислот, таких как лизин, метионин, треонин, триптофан, аргинин, валин и др. Благодаря этим компонентам белка, получаемым из зерна, в России удалось повысить конверсию корма в мясо в среднем с 6,2 килограмма корма на килограмм живого веса до 3,5. В свиноводстве ведущие агрохолдинги добились показателя 2,5–2,8 килограмма, что существенно снижает себестоимость производства. Поэтому доля вносимых добавок постоянно растет: если в 2012 году, по данным «Дельта Капитал», в среднем в России добавляли 1,8% аминокислот (а прежде и вовсе 1%) от массы корма, то в прошлом году уже свыше 3%. Предполагается, что к 2025 году эта цифра вырастет до 4–5% (в Европе — до 7%). Общее же потребление аминокислот в стране в прошлом году превысило 150 тыс. тонн, при этом 98% из них — разные виды лизина, метионин и треонин.
Еще в 2010 году, с началом развития интенсивного животноводства, в нашей стране лишь мечтали о собственных аминокислотах: их производство считалось капиталоемким (от 5–10 млрд рублей на проект и выше) и долго окупаемым (вдвое дольше, чем те же животноводческие фермы) из-за малых объемов потребления. Но по мере расширения мирового поголовья скота, в том числе в России, спрос на белковые компоненты заметно вырос, а вслед за ним увеличилась и цена.
Ответом на изменившиеся условия стало появление в 2015 году агрохолдинга «Приосколье» (Белгород), который за 8,5 млрд рублей наладил выпуск L-лизин сульфата на базе Завода премиксов № 1, стремясь занять до 65% рынка этой аминокислоты. Второе предприятие открылось в Томской области — компания «АминоСиб» агрохолдинга «Юбилейный» начала выпуск L-лизина сульфата в 2017 году. Их совокупная мощность составляет порядка 120 тыс. тонн (80 и 30 тыс. соответственно), но производственные линии вводились в строй постепенно, так что в 2018 году оба предприятия вместе выпустили 86 тыс. тонн лизина (70 и 10 тыс. соответственно). Это стало настоящим прорывом: российским животноводам нравилось, что за самой востребованной аминокислотой больше не нужно ездить за три моря. Вскоре производство метионина наладил и «Волжский оргсинтез» — 40 тыс. тонн, половина потребления в стране (на проектную мощность компания вышла в 2021 году, но у нее, как и у других, есть потенциал для роста).
Поначалу дела лихо шли в гору. «Сейчас фактическая производственная мощность предприятия по лизину уже на 50 процентов превысила проектную», — рассказывал в прошлом году «Эксперту» директор Завода премиксов № 1 Алексей Балановский. По итогам прошлого года завод выдал более 84 тыс. тонн лизина — на 20% больше, чем в 2020-м. Три компании закрыли потребности рынка в этой аминокислоте на 80%.
Этому способствовал и крутой рыночный поворот. Животноводство в 2021 году — после сокращения в пандемию — начало активно восстанавливаться, что потребовало больше компонентов для кормов, и они стали дефицитом. Между тем Китай, выпускавший до 70–80% аминокислот в мире, резко сократил производство, а Индонезия, прежде поставлявшая ингредиенты в Россию, переключилась на рынки развитых стран, где давали лучшую цену. В результате стоимость лизина для отечественных животноводов выросла в среднем со 100 рублей за тонну до 180. Российские компании выпустили на рынок рекордные 90 тыс. тонн лизина и 25 тыс. тонн метионина, которые удалось сбыть по рекордным же ценам.
Однако взлет цен на фоне ничем не ограниченного экспорта (а, например, Завод премиксов № 1 продает продукцию в несколько стран мира) покупателей не устроил. «Черкизово», «Дамате», «Продо», «Русагро» и ряд других предприятий сельскохозяйственного сектора пожаловались правительству на дефицит компонентов для комбикормов. «Ситуация в стране критическая: ежедневно компании звонят и говорят, что запасы на исходе и непонятно, что делать уже к концу года, — отмечал исполнительный директор Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. — Если такая ситуация продлится еще месяц, хозяйствам придется увеличивать массу корма, добавляя более калорийные культуры. Но все равно дефицит некоторых незаменимых компонентов обернется более длительным периодом откорма и учащением болезней, особенно у птиц». Для животноводов ситуация осложнялась действовавшей с 2020 года пошлиной на импорт лизина в размере 5%, что позволяло российским предприятиям удерживать цены на уровне мировых. Сами они, в свою очередь, заявляли, что ввозят 90% компонентов для производства аминокислот и вынуждены учитывать рост стоимости зернового сырья и химикатов: сульфат аммония тогда подорожал почти в три раза, аммиак — в четыре.