Новые мясные рекорды
Объемы выпуска продукции и вывоза в отрасли увеличиваются, но доходность постепенно сокращается
Экспорт мяса и мясопродуктов в этом году может превысить отметку в 1 млн т и обновить прошлогодний рекорд. Несмотря на большие комиссии при внешнеторговых расчетах, российские экспортеры не просто удержали свои позиции на тех рынках, где уже работали, но и нашли новых покупателей. Производство мяса в стране тоже растет, хотя инвестиционная активность в свиноводстве и птицеводстве снизилась — не только на фоне хорошей насыщенности рынка продукцией, но и из-за высоких кредитных ставок.
Экспорт мяса и мясопродуктов за первые девять месяцев 2024 года вырос на 16 % по сравнению с 2023-м и достиг 570 тыс. т. По итогам января — декабря общий объем поставок может составить 800 тыс. т, что станет рекордным показателем с 2014 года, следует из исследования Россельхозбанка. По оценке информационно-аналитического агентства ИМИТ, за январь — сентябрь за рубеж было отправлено порядка 545 тыс. т мяса, что на 13 % больше, чем в аналогичный период 2023-го. «Свинина и свиные субпродукты в совокупности показывают наибольший прирост — на 20 %, до 219 тыс. т, при этом увеличение по субпродуктам самое высокое по итогам девяти месяцев — на 40 %, до 43 тыс. т», — уточняет гендиректор компании Любовь Савкина. Экспорт мяса птицы увеличился за данный период на 11 %, до 296 тыс. т, говядины — на 10 %, до 30 тыс. т, добавляет она.
По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, достигнутые показатели вывоза — результат планомерной работы по открытию рынков и расширению поставок, которая проводилась в отрасли на протяжении нескольких лет. «Продукция наших компаний уже завоевала определенное доверие на внешних рынках, и сейчас российские компании реализуют скорее не задачу тестовых отгрузок, а задачу по увеличению их объемов, в том числе за счет расширения ассортимента», — объясняет эксперт.
Глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин среди факторов, которые способствовали увеличению объемов экспорта в этом году, выделяет существенное ослабление рубля. В 2023-м российская валюта была не такой слабой по отношению к доллару и евро, и тогда это было одной из причин торможения вывоза, напоминает он.
Рост экспорта мяса и, в частности, индейки стимулировало увеличение мирового потребления этого вида мяса как относительно недорогого и при этом с высоким содержанием белка, а также ухудшение мировой эпизоотической ситуации, высказывается исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ) Анатолий Вельматов. «Большое количество вспышек гриппа птиц привело к огромным потерям поголовья индеек, особенно в США и Западной Европе, за счет чего поставки из этих стран сократились», — знает он. Еще один фактор увеличения отгрузок — конкурентоспособность российского мяса индейки на мировом рынке благодаря хорошему качеству и относительно невысокой цене, особенно с учетом снижения курса рубля по отношению к доллару и евро, дополняет эксперт. Устойчивым трендом является и рост стоимостных объемов экспорта. Что, по словам Вельматова, связано с изменением ассортимента продаж за счет включения в него более дорогих товаров — филе грудки и филе бедра — и общего повышения стоимости мяса индейки.
География продолжает расширяться
Увеличение объемов отгрузок мяса произошло в том числе и за счет открытия новых рынков, среди которых прежде всего Китай для российской свинины, продолжает Юшин. Также этот вид мяса стал активнее поставляться в Беларусь. «Позиции России укрепились и на таких рынках, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, куда за первые девять месяцев этого года поставки в стоимостном выражении расширились на 50 % и 85 % соответственно, — приводит цифры эксперт. — Экспорт мяса птицы в Конго вырос в два раза, во Вьетнам — на 23 %, в Туркмению — в шесть раз».
Впрочем, некоторые страны закупили в этом году меньше продукции, чем в 2023-м, в частности Узбекистан, признает Юшин. Были и те, кто покупал больше позиций мясного животноводства в тоннаже, но меньше в деньгах. Например, в Китай по весу Россия увеличила поставки мяса на 10 %, а в стоимостном выражении вывоз туда сократился на 13 %. «Это произошло потому, что в текущем году в КНР конъюнктура складывалась не самая благоприятная, и цены как на мясо птицы, так и на свинину и говядину были достаточно низкие, — объясняет эксперт. — Но в отличие от других стран-поставщиков Россия показала способность сохранять и даже укреплять свои позиции на этом рынке, несмотря на такие ценовые колебания».
Российская индейка в 2024 году поставлялась в 33 страны мира. По данным НАПИ, за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2023-го в натуральном выражении экспорт этого вида мяса увеличился на 15 %, до 20,8 тыс. т, что составляет примерно 7 % всех поставок птицы из России. Больше всего продукции — 12,5 тыс. т — ушло в Китай, 5 тыс. т вывезено в страны Африки (Бенин, Конго ДР, Либерию, Анголу), 2 тыс. т — в страны Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию), еще 1,3 тыс. т — на территорию ЕАЭС и ближнего зарубежья. «На топ4 стран-получателей — Китай, Конго, Бенин и ОАЭ — приходится 83 % экспорта в натуральном выражении», — уточняет Вельматов. За 12 месяцев вывоз индейки может составить 28–30 тыс. т, прогнозирует он.
Открытие рынка КНР для отгрузок свинины позволило отечественным компаниям нарастить внешние продажи мясной продукции в целом, отмечает Корнеев. Кроме того, российские экспортеры продолжают расширять поставки мяса в страны Залива и Юго-Восточной Азии.
Благодаря Китаю за девять месяцев этого года отечественные предприятия свиноводства увеличили вывоз на 20 %, или на 30 тыс. т. На традиционные, уже открытые рынки были отправлены те же объемы, что и в 2023-м, говорит гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. При этом в какие-то страны (например, в Казахстан и Вьетнам) поставки сократились, в другие (Беларусь, Сербию, Монголию, Гонконг) — выросли. По итогам же января — декабря экспорт свинины, вероятно, обновит рекорд, достигнув 300 тыс. т (в 2023-м — 230 тыс. т), прогнозирует союз.
В 2024 году (по состоянию на середину ноября) отгрузки свинины в Китай были разрешены только трем российским компаниям, напоминает эксперт. В ближайшей перспективе этот список может расшириться, считает он. Так, процедуры по получению аттестации на вывоз свинины в КНР сейчас проходит «Сибагро». В 2024-м компания планирует отправить за рубеж 24 тыс. т продукции (годом ранее — 13 тыс. т). «Увеличение отгрузок стало возможным благодаря развитию действующих рынков и заключению новых контрактов со странами Таможенного союза и азиатскими партнерами, под их запросы мы значительно расширили линейку поставляемых продуктов», — рассказывает директор департамента оптовых и корпоративных продаж «Сибагро» Ростислав Григорьев. Драйвером роста вывоза послужило и открытие границ Казахстаном для ряда регионов России. «В 2025 году мы рассчитываем пополнить список стран-партнеров», — делится планами руководитель. Главным же экспортным проектом текущего года для компании стало открытие торгового филиала в Монголии. В будущем он послужит «отличным подспорьем» для нового свинокомплекса, который компания планирует построить в этой стране, уверен Григорьев.
В сегменте индейки в этом году тоже намечается значительный прирост экспорта в Китай. За январь — сентябрь 2024-го по сравнению с таким же периодом 2023-го отгрузки этого вида мяса в республику увеличились в натуральном выражении на 30 %, в стоимостном — на 16 %, рассказывает Вельматов.