Доставка опережает
Компании экспресс-доставки в разы опережают экономику России по темпам роста. Топ-50 курьерских компаний России заработали в 2024 г. почти 0,5 трлн руб., но зарплаты доставщиков начали отставать от среднего уровня
Российские компании экспресс-доставки нарастили свою выручку на 60% в 2024 г. до 470 млрд руб. по сравнению с 294 млрд руб. в предыдущем году, следует из данных бухгалтерской отчетности топ-50 лидеров сегмента, которую изучили «Ведомости». По сравнению с 2020 г., когда доходы компаний-лидеров составляли около 50 млрд руб., рост оказался почти 10-кратным.
Но курьерская деятельность, по расчетам «Ведомостей», оказалась одной из самых невыгодных – ее убыточность в 2024 г. достигла 11%. На фоне падения чистых доходов курьерские компании стали придерживать рост зарплат сотрудников. Если в 2022 г. российский курьер получал чуть выше среднероссийской зарплаты, то в 2024 г. – на четверть меньше, следует из данных Росстата. «Ведомости» провели расчеты того, как растут доходы компаний сектора, сколько реально зарабатывают курьеры и из-за чего этот труд перестает быть высокооплачиваемым.
Рост замедляется
За 2020–2024 гг. число курьерских доставок в стране выросло почти в 1,5 раза – с 513 млн до 751 млн, по оценкам Businesstat. Росту рынка главным образом способствовала переориентация населения на онлайн-покупки и стремительное развитие электронной коммерции. Чаще всего курьерами отправляли заказы из интернет-магазинов, а это две трети рынка курьерских услуг, отмечают эксперты агентства.
Динамика поддерживается расширением географии курьерских служб и проникновением сервисов доставки в регионы, отметила руководитель отдела маркетинговых исследований аналитической компании Analytic Research Group Наталья Тетеркина. «Рынок сохраняет потенциал к увеличению объемов, а конкуренция смещается в сторону повышения скорости, улучшения качества сервиса и расширения широты продуктового предложения», – сказала она.
Крупнейшие сервисы по экспресс-доставке входят в «Яндекс» – «Яндекс лавка», «Яндекс еда» и «Яндекс доставка». Хотя их основной деятельностью заявлена разработка ПО, это крупнейшие агрегаторы доставки продуктов, еды и товаров. Общая выручка этих сервисов по РСБУ в 2024 г. превысила 252 млрд руб. За год прирост составил 58%, а с 2020 г. выручка увеличилась почти в 20 раз. Финансовые результаты этих подразделений «Яндекса» в 2024 г. были отрицательными (убытки составили 6 млрд руб.), хотя у «Яндекса» в целом чистая прибыль по МСФО удвоилась – с 52 млрд до 101 млрд руб.
Валовая сумма платежей за услуги сервисов «Яндекс доставка» и «Яндекс заправки», а также платежей по некоторым другим небольшим экспериментальным o2o-сервисам (online-to-offline) выросла в 2024 г. со 189 млрд до 299 млрд руб., или на 59%, следует из отчетности «Яндекса» по МСФО. В первом полугодии 2025 г. рост к тому же периоду 2024 г. составил 31% – со 128 млрд до 167 млрд руб.
В компании объясняют это в том числе развитием и расширением географии. «Мы активно масштабируем наши бизнесы, видим хороший переток из офлайна в онлайн, который является важным драйвером нашего роста, а также синергетический эффект нашей экосистемы», – пояснил представитель пресс-службы сервисов доставки «Яндекса».
Следом по объемам выручки в 2024 г. шла СДЭК, которая нарастила ее в годовом выражении с 15,7 млрд до 42 млрд руб. – почти в 2,7 раза. В компании объясняют такие показатели расширением бизнеса своих клиентов. Кроме того, сервис мониторит региональные особенности бизнеса партнеров – владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и адаптируется под них, отметил представитель СДЭК. Что касается количества заказов, то в СДЭК здесь отмечают двузначные темпы роста рынка и незначительное замедление во второй половине 2024 г. (абсолютных показателей собеседник не привел).
Также в числе лидеров среди компаний доставки «Сбер логистика» (подразделение «Сбера»). Ее выручка в 2022 г. была 11 млрд руб. (позже компания о доходах не отчитывалась). Мощные курьерские службы есть и у многих других маркетплейсов и ритейлеров – Озон, WB, «Пятерочки», – но далеко не у всех они выделены в отдельные юрлица.