В натуральном выражении поставки продукции АПК увеличились

АгроинвесторБизнес

Низкие цены сдержали рост экспорта

Однако в натуральном выражении поставки продукции АПК увеличились

Татьяна Кулистикова

В прошедшем году невыгодные мировые цены на пшеницу и подсолнечное масло — ключевые позиции российского агроэкспорта — тормозили его рост в стоимостном выражении, хотя в натуральном вывоз предварительно оценивался выше, чем в 2023-м. При этом, учитывая существующие сложности с проведением платежей и логистикой, а также высокую ключевую ставку ЦБ, участники рынка считают большим достижением даже сохранение объемов внешних продаж.

В 2024 году цены на мировом продовольственном рынке были крайне волатильными и показывали разнонаправленное движение, что серьезно повлияло на экспортную выручку. В результате стоимостной объем поставок снизился примерно на 1 %: к 8 декабря, по данным центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, он был на уровне $38,47 млрд против $38,94 млрд год назад. Однако руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов оценивал, что к концу года отставание удастся преодолеть и по итогам 2024-го экспорт продукции АПК будет на уровне 2023 года, когда он достиг $43,5 млрд. При этом в физическом выражении отгрузки к 8 декабря увеличились на 10 %. 90 % экспорта приходится на дружественные страны.

Зерновые традиционно лидируют

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что по итогам года экспорт в стоимостном выражении, скорее всего, сократится, потому что уменьшился экспортный ресурс, прежде всего по зерновым, которые являются важнейшей частью поставок на международные рынки, а мировые цены не выросли. «Еще в феврале 2024 года мы давали нейтральный прогноз по динамике экспорта: его увеличения не ожидалось, напротив, были основания полагать, что будет небольшое снижение, — напоминает он. — Уже тогда было понятно, что в сезоне 2024/25 не будет такого большого ресурса по экспорту зерновых, как в предыдущие годы. Позже стало понятно, что и урожай масличных будет ниже рекорда 2023-го. И эти ожидания оправдались».

Зерновые традиционно преобладают в структуре российского вывоза продукции АПК: их к 8 декабря, по данным «Агроэкспорта», было отгружено на $15 млрд ($14,76 млрд годом ранее). В 2024 календарном году Россия экспортирует около 71,3 млн т зерновых, из которых 57,2 млн т — пшеница, 7,4 млн т — ячмень, 6 млн т — кукуруза. «За весь 2023 год из России было вывезено 68,6 млн т зерновых, в том числе 52,6 млн т пшеницы, 7,4 млн т ячменя и 7,8 млн т кукурузы», — сравнивает руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский.

По его словам, в 2024 году, несмотря на общее снижение урожая, существенно выросли поставки пшеницы за счет высоких валовых сборов в Краснодарском и Ставропольском краях и экспортных излишков в Центре и на Волге, которые образовались после рекордных урожаев последних двух лет. «Несколько увеличилась доля в экспорте пшеницы с протеином 11,5 % и 10,5 % по отношению к традиционной экспортной позиции — пшенице 12,5 %, — рассказывает он. — В то же время из-за резкого сокращения валового сбора кукурузы под влиянием засухи ее поставки за рубеж сократились. Производство ячменя также снизилось, но за счет хорошего урожая на Юге в 2024 календарном году экспорт будет на схожем уровне».

По предварительным итогам 2024 года, в топ-5 стран — импортеров основной экспортной позиции, пшеницы, вошли Египет, который закупил в России 10,8 млн т, Турция (5,2 млн т), Бангладеш (3,7 млн т), Алжир (2,6 млн т), Кения (2,4 млн т). В 2023 году в пятерке лидеров были Турция (9 млн т), Египет (7,3 млн т), Бангладеш (2,9 млн т), Алжир (2,5 млн т) и Пакистан с Саудовской Аравией (по 2,1 млн т), приводит данные Павенский. Топ импортеров несколько поменялся: из-за введения ограничений на импорт со стороны Турции в лидеры по закупкам вышел Египет, также был рекордный рост поставок в Кению, запрет на ввоз пшеницы со стороны Пакистана, поясняет он.

Холдинг-экспортер «Доставка морем» в прошедшем календарном году предварительно увеличил отгрузки пшеницы из крупных портов на 25 %. В стоимостном выражении итоги к третьей декаде декабря еще не были подведены, но, по словам регионального представителя компании по югу Дениса Сушкова, особенностью прошедшего года стало закрытие импорта пшеницы со стороны Турции. «Получилось, что по ряду основных культур с малой воды пришлось сработать ограниченно, а именно по этой логистической схеме маржинальность поставок выше», — отмечает он. При этом «Доставка морем» открывала для себя новые направления — например, начала отгрузки в Африку и Ирак. В целом количество партнеров у холдинга увеличилось, также расширилась их география, добавляет Сушков.

«Среди сложностей, повлиявших на рынок, стало значительное снижение экспортных цен на фоне роста себестоимости производства, что сделало вывоз российского зерна менее выгодным для экспортеров и производителей, — говорит Павенский. — Однако мы ожидаем восстановления экспортных цен в первой половине 2025 года, их рост начался уже в декабре 2024-го».

По словам Сушкова, большим вызовом в 2024 году стала адаптация к многозадачной пошлине, которая, с одной стороны, ограничена рыночной стоимостью и курсом валют, а с другой — желаниями и ожиданиями аграриев. Тренд 2024 года — борьба внутренних цен на сельхозпродукцию с внешними. Это обусловлено тем, что основная цель для рынка сегодня — контроль уровня цен и продовольственная безопасность страны, резюмирует он.

Кроме того, в прошедшем году предложение со стороны производителей было очень нестабильным, продолжает Сушков. «Вроде бы и цена на ряд культур была более или менее нормальной, но только для южных аграриев, а в центральной части России и Поволжье, например, логистика вкупе с высокими затратами, по их словам, дала работу на грани себестоимости, — знает он. — Ожидаемое экономистами позитивное явление от снижения стоимости рубля к некоторым валютам также не сложилось, так как эффект “съели” пошлины».

Экспорт масла обновит рекорд

Второе место в структуре агроэкспорта занимает продукция масложировой отрасли. По оценке Масложирового союза, в 2024 году объем производства растительных масел превысит 10 млн т, из них на экспорт будет поставлено около 7,5 млн т — на 830 тыс. т больше, чем в 2023-м. В том числе вывоз подсолнечного масла обновит рекорд и составит не менее 5,4 млн т — на 1 млн т больше, чем в 2023 году. По словам исполнительного директора союза Михаила Мальцева, Россия занимает третье место как экспортер растительных масел на мировой рынок с долей 8 %, уступая Индонезии и Малайзии — главным поставщикам пальмового масла. При этом по общему объему поставок подсолнечного, рапсового и соевого масел наша страна лидирует с долей 20 %.

По оценке агентства OleoScope, за 11 месяцев 2024 года экспорт растительных масел составил 6,68 млн т, что на 8 % больше, чем за аналогичный период 2023-го. В том числе объемы вывоза подсолнечного масла увеличились на 24 %, до 4,99 млн т, его доля в структуре поставок растительных масел превысила 70 %. Основные покупатели — Индия (1,96 млн т), Турция (720 тыс. т) и Китай (551 тыс. т). Экспорт соевого масла прибавил 1 % и достиг 635 тыс. т. Лидерами по его закупкам являются Индия (253 тыс. т) и Алжир (208 тыс. т). Вывоз рапсового масла составил 1,05 млн т, снизившись на 29 % к аналогичному периоду предыдущего года. Более 90 % было отправлено в Китай. Общий экспорт растительного шрота составил 3,67 млн т, что на 0,17 % выше, чем за 11 месяцев 2023 года. Вывоз масличных культур, по оценке аналитиков OleoScope, снизился на 39 %, до 2,51 млн т. По данным на 8 декабря, «Агроэкспорт» оценивал вывоз продукция масложировой отрасли на $7,77 млрд против $7,76 млрд годом ранее.

«Четыре года назад одним из главных достижений в экспорте мы называли то, что преодолели планку в 1 млн т поставок за рубеж. По итогам 2024-го мы приближаемся к 2 млн т экспорта и планируем улучшить результат 2023 года примерно на 15 %, — говорит исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов. — В первую очередь это удалось за счет увеличения поставок на перспективные азиатские рынки: в Китай, Индию и Турцию. На них приходится примерно 80 % общего объема нашего вывоза. В том числе поставки в Индию за год выросли практически в два раза».

Что касается новых направлений поставок «Эфко», то в экспорте брендовой продукции ими стали Индонезия и Сенегал, где теперь представлено масло Altero и «Слобода» соответственно. «На более традиционных и близких нам рынках, таких как Грузия и Армения, мы увеличили присутствие не только в масле, но и в соусной группе, а также начали поставки маргарина “Пышка”. Существенно выросли отгрузки бутилированного масла во Вьетнам и Китай. В КНР по сравнению с 2023 годом ожидаем выйти на результат плюс 40 %», — добавляет Иванов.

«Доставка морем» в 2024 году начала экспорт высокоолеинового масла. «Мы долго пытались наладить работу в этом направлении, в планах на 2025 год — развивать его, — делится Денис Сушков. — Экспортный рынок масел насыщен сильными и крупными игроками, в том числе компаниями-переработчиками. С ними сложно конкурировать».

Shutterstock

Поставки мяса прибавили 20%

По словам Дмитрия Краснова, в феврале — марте 2023 года были достигнуты минимумы по ценам на пшеницу и подсолнечное масло, и преодолеть сильное стоимостное отставание агроэкспорта удалось за счет мясной, молочной и готовой продукции. «Мы видим серьезный потенциал в развитии экспорта мясной, молочной продукции, который в 2024 году показал неординарную динамику, — отметил Краснов. — Поставки мяса в стоимостном выражении выросли на 20 %, до $1,5 млрд, в том числе птицы и говядины — на 12–13 %, а свинины — почти на 40 %». Такой показатель в свиноводстве — во многом результат открытия рынка Китая, куда, по словам Краснова, было поставлено около 40 тыс. т продукции. «Мы мало верили, что в первый год удастся достичь таких показателей», — признал он. В физическом выражении вывоз мяса к 8 декабря увеличился на 23 %, до 658 тыс. т.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Ген перемен Ген перемен

Как биотехнологии преобразуют мир и кто за это заплатит

РБК
Бодрое утро Бодрое утро

8 завтраков, которые быстро разбудят организм

Лиза
Спаржевый стартап Спаржевый стартап

Олег Жолобенко выращивает деликатесную агрокультуру в Черноземье

Агроинвестор
Что получится, если скрестить автомобиль с коптером: концепт первой отечественной летающей машины Что получится, если скрестить автомобиль с коптером: концепт первой отечественной летающей машины

Футуристические идеи о летающем транспорте могут обрести материальную форму

ТехИнсайдер
Почему вино традиционно продается в бутылках объемом 750 мл, а не ровно литр? Почему вино традиционно продается в бутылках объемом 750 мл, а не ровно литр?

Почему винные бутылки объемом 0.75 литра стали мировым стандартом?

ТехИнсайдер
Микроагрессия может приводить к смерти: как она проявляется и почему так опасна? Микроагрессия может приводить к смерти: как она проявляется и почему так опасна?

Как распознать акты микроагрессии?

Psychologies
«Мы совершили инженерный подвиг» «Мы совершили инженерный подвиг»

Генеральный директор Группы ПТК — о создании путевых машин в России

Монокль
Почему собаки тоже страдают от январской хандры Почему собаки тоже страдают от январской хандры

Собаки тоже могут чувствовать себя подавленными, ощущая январскую хандру

ТехИнсайдер
Грибник грибника видит издалека. О новом фильме Франсуа Озона «Что случилось осенью» Грибник грибника видит издалека. О новом фильме Франсуа Озона «Что случилось осенью»

Криминальная драма Франсуа Озона «Что случилось осенью»

СНОБ
Как проверить, что ИИ достиг уровня интеллекта человека Как проверить, что ИИ достиг уровня интеллекта человека

Как понять, на каком уровне развития находится искусственный интеллект?

ТехИнсайдер
Вглубь и вширь Вглубь и вширь

Как в Москве проходят раскопки и какие предметы удается найти археологам?

Ведомости
«Мне хотелось отомстить»: как прошлые отношения мешают строить личную жизнь «Мне хотелось отомстить»: как прошлые отношения мешают строить личную жизнь

Как прожить травматичный опыт прошлых отношений?

Psychologies
Под прикрытием Под прикрытием

Как не стать невольным помощником преступников

Лиза
Стесняюсь спросить: почему важно развивать навыки работы с искусственным интеллектом здесь и сейчас? Стесняюсь спросить: почему важно развивать навыки работы с искусственным интеллектом здесь и сейчас?

Почему развитие навыков работы с ИИ — обязательный шаг, который нельзя отложить

Правила жизни
Аналоги YouTube в России в 2025 году: 5 альтернативных сервисов Аналоги YouTube в России в 2025 году: 5 альтернативных сервисов

Какие аналоги видеохостинга могут стать конкурентами YouTube

Inc.
Третье дыхание Третье дыхание

Уникальная профессия на стыке агронауки и арт-театра – садовая археология

Afternoon Seasons of life
Правда земная и правда небесная Правда земная и правда небесная

«Дочка священника не может изучать это евангелие от дьявола. Вы не возражаете?»

Дилетант
Налоговый вычет за обучение в автошколе: можно ли и как его получить Налоговый вычет за обучение в автошколе: можно ли и как его получить

Какие документы потребуются для того, чтобы вернуть деньги за учебу в автошколе?

РБК
Время для себя: 5 объемных романов Время для себя: 5 объемных романов

Хана, Руссо, Медведев: 5 масштабных романов

СНОБ
Горький привкус: почему не останавливается отток населения из Нижнего Новгорода Горький привкус: почему не останавливается отток населения из Нижнего Новгорода

Из-за каких причин жители вроде бы процветающего Нижнего покидают город?

Forbes
Черный доктор Черный доктор

Как разоблачить обманщика в белом халате?

Лиза
Турецкие сериалы, экстрасенсы и астрология: эксперты назвали самые популярные «постыдные удовольствия» россиянок Турецкие сериалы, экстрасенсы и астрология: эксперты назвали самые популярные «постыдные удовольствия» россиянок

Топ удовольствий, о которых стыдно говорить

Psychologies
Трудности перевода Трудности перевода

Уже несколько лет верфи мира исследуют пути избавления от карбонового следа

Y Magazine
Марсианин и хроники Марсианин и хроники

Новый сериал о спецагентах с человеческим лицом и скромным бюджетом

Weekend
Какую иномарку купить дешевле ₽1 млн. 5 достойных альтернатив Lada Granta Какую иномарку купить дешевле ₽1 млн. 5 достойных альтернатив Lada Granta

Иномарки, которые можно купить за ₽1 млн: список

РБК
Возвращение Возвращение

Как пятиминутный разговор вырос за год в выставку «Обретенный сад»

Afternoon Seasons of life
Курсовая Курсовая

История одного выпуска журфака МГУ 1960 года

Afternoon Seasons of life
Только не перезванивайте: 5 простых способов, как узнать, кто звонил с неизвестного номера Только не перезванивайте: 5 простых способов, как узнать, кто звонил с неизвестного номера

Как понять, что с незнакомого номера звонит злоумышленник?

ТехИнсайдер
«Над отношениями не надо работать»: 6 токсичных представлений о любви «Над отношениями не надо работать»: 6 токсичных представлений о любви

К чему приводят нереалистичные ожидания в отношениях

Psychologies
Здоров ли сайт: как провести аудит самостоятельно и когда привлекать специалистов Здоров ли сайт: как провести аудит самостоятельно и когда привлекать специалистов

Как самостоятельно выявить слабые места сайта?

Inc.
Открыть в приложении