Участники девятого рейтинга «Агроинвестора» продолжили наращивать производство

АгроинвесторБизнес

Мясные лидеры наращивают долю рынка

Однако темп роста топ-25 игроков замедлился

Татьяна Кулистикова

Участники девятого рейтинга «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса в 2023 году продолжили наращивать производство, хотя суммарный прирост оказался примерно вдвое меньше, чем годом ранее. Прошедший год был непростым для отрасли с точки зрения как эпизоотических проблем, так и сохранения вызовов последних лет, связанных, в частности, с ограничением доступности средств производства и усилением кадрового дефицита. Тем не менее многие игроки намерены и дальше увеличивать объемы выпуска мяса, в том числе для развития экспортных поставок.

По предварительным данным Росстата, в 2023 году все хозяйства произвели 16,5 млн т скота и птицы на убой в живом весе — на 2 % больше, чем в 2022-м. Показатели в убойном весе на момент подготовки статьи статведомство еще не опубликовало. По расчетам «Центра Агроаналитики» Минсельхоза, оно достигло 11,9 млн т — примерно на 0,2 млн т больше, чем годом ранее. В том числе выпуск птицы, согласно Росстату, превысил 7 млн т в живом весе, оставшись примерно на уровне 2022 года (–0,1 %), свинины — более 6 млн т (+4,9 %), мяса КРС — 2,8 млн т (+1,8 %).

Участники очередного рейтинга «Агроинвестора» оценочно выпустили в сумме более 7,1 млн т мяса (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) против около 6,76 млн т по итогам 2022 года. Доля крупнейших игроков за год выросла примерно на 1,7 %, до 59,7 %. В том числе они произвели почти 69 % мяса птицы (3,64 млн т), 69,4 % свинины (3,3 млн т) и 12,7 % мяса КРС (1,65 млн т). Однако темп роста ведущих игроков замедлился: в прошлом топ-25 годовой прирост составил почти 600 тыс. т, а их доля от общего производства в стране тогда увеличилась на 3,4 %.

Драйвером роста в рейтинге стала свинина: ее производство у компаний — участниц списка увеличилось примерно на 300 тыс. т, тогда как выпуск мяса птицы (бройлер, индейка, утка) в целом остался на уровне предыдущего года. Производство говядины оценочно увеличилось почти на 60 тыс. т, до 208,6 тыс. т.

Топ-3 не догнать

В девятый раз подряд рейтинг возглавила группа «Черкизово», которая в сумме произвела около 1,03 млн т мяса. В том числе объем выпуска мяса бройлеров составил 986 тыс. т в живом весе, что на 17,8 % больше показателя 2022 года. «На рост показателя в основном повлияло расширение производства в Башкирии и в Челябинской области, где в конце 2022 года были приобретены новые активы, а также перевод под выращивание курицы одной площадки, которая в 2022 году специализировалась на производстве индейки», — пояснил представитель агрохолдинга. Производство свинины предприятиями «Черкизово» в 2023 году составило 296,7 тыс. т в живом весе — на 15,1 % больше, чем было в 2022-м. На увеличение показателя, по словам представителя группы, повлияли как инвестиции в уже существующие предприятия, так и расширение производства за счет приобретения свиноводческих активов в Оренбургской области в конце 2022 года (СГЦ «Вишневский»). В прошлом году «Черкизово» также произвела 68,8 тыс. т индейки в живом весе, что на 31,3 % ниже показателя годом ранее. Сокращение объемов было связано с изменением производственного процесса: часть мощностей по выращиванию индейки была переведена под выращивание курицы.

На вторую строчку рейтинга, правда с оценочным показателем, поднялся «Мираторг», который в прошлом топ-25 был на третьей позиции. Компания не уточнила объемы производства, однако, как следует из годового отчета «Мираторг Финанс», в 2023 году агрохолдинг произвел 826,7 тыс. т свинины в живом весе — на 18,4 % больше, чем годом ранее, а также более 192 тыс. т цыплят-бройлеров (свыше 140 тыс. т мясопродукции) и 11,1 тыс. т розовой телятины. Объем производства говядины и ягнятины в отчете не указан. В ноябре прошлого года «Мираторг» на своем сайте сообщал, что за 10 месяцев увеличил объем производства говядины до 160 тыс. т в убойном весе, что на 19,4 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Таким образом, по итогам года объем оценочно мог составить примерно 190 тыс. т.

Со второй на третью позицию переместилась ГАП «Ресурс», которая произвела 867 тыс. т мяса бройлера. «По итогам 2023 года группа агропредприятий “Ресурс” сохранила статус единственной российской компании в отрасли, выпускающей более 1 млн т мяса птицы в живом весе в год. Объем производства был увеличен на 4 % и составил 1,045 млн т в живом весе, или 867 тыс. т — в убойном», — уточнила представитель компании.

Топ-3 производителей по итогам года, по расчетам, выпустили в сумме почти 2,9 млн т мяса — почти 41 % общего показателя всех компаний, вошедших в рейтинг. При этом разница объемов между третьим и четвертым местами почти двукратная, то есть догнать тройку лидеров другим игрокам только за счет органического роста фактически нереально, тем более учитывая то, что тройка лидеров планирует и дальше наращивать производство.

Так, «Черкизово» намерена увеличивать объемы выпуска мяса как путем органического развития активов в Центральном федеральном округе, так и за счет расширения вновь приобретенных предприятий в Башкирии и в Челябинской области. «От прогнозов точных объемов производства по 2024 году воздержимся, поскольку их сложно давать в условиях волатильной внешней среды», — добавил представитель компании. «Мираторг» продолжает реализацию проектов по увеличению производства свинины и говядины. ГАП «Ресурс», кроме выпуска мяса бройлера, сейчас развивает производство баранины в Ростовской области.

Остались на своих местах

Позиции следующих шести компаний в рейтинге по сравнению с прошлым годом не изменились. «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods) произвела, по расчетам «Агроинвестора», 436,7 тыс. т мяса. В том числе ее птицефабрика «Северная», по данным Национального союза птицеводов (НСП), выпустила 262 тыс. т бройлера, свинокомплексы, по информации Национального союза свиноводов (НСС), — 308 тыс. т свинины (здесь и далее показатели от НСП и НСС — в живом весе).

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, ставший пятым, в прошлом году произвел 109 тыс. т свинины, 20 тыс. т говядины и 107 тыс. т птицы (все — в живом весе), сообщила пресс-служба компании. Однако, по информации НСП, объем производства бройлера был существенно выше — 424 тыс. т. Союз в том числе учитывает объем выпуска птицефабрики «Акашево», которую на рынке связывают с «Агрокомплексом». Источник «Агроинвестора» в компании ранее подтверждал эту информацию. Таким образом, несмотря на то что «Агрокомплекс» уточнил показатели производства, в данном случае, очевидно, правильнее будет использовать для расчетов данные Национального союза птицеводов. Если же оперировать показателями, которые предоставил агрохолдинг, то объем производства мяса у него составил около 177 тыс. т, что соответствует 14-му месту в рейтинге.

Холдинг «Приосколье» (шестое место) в прошлом году незначительно сократил производство и, по данным НСП, выпустил 451 млн т бройлера в живом весе, или около 338 тыс. т — в убойном. В середине апреля стало известно, что воронежский инвестор, экс-председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Соловьев перестал быть владельцем 15 % в головном юрлице белгородского агрохолдинга «Приосколье» — ООО «Управляющая компания «Приосколье». Дочь бизнесмена Наталья Соловьева, которая ранее владела 10 % компании, согласно ЕГРЮЛ, также вышла из состава учредителей компании. В свою очередь, ее основатель Геннадий Бобрицкий увеличил долю с 75 до 100 %. Летом 2023 года стало известно, что МВД обвинило Бобрицкого в мошенничестве, он был заключен под стражу. В конце февраля 2024 года Мещанский районный суд Москвы отправил бизнесмена под домашний арест.

Холдинг «Сибагро» также немного уменьшил производство мяса, однако сохранил за собой седьмую строку рейтинга с показателем около 322 тыс. т. По данным НСС, в прошлом году компания выпустила 377,6 тыс. т свинины. Объем производства мяса птицы, согласно информации сайта компании, составил 36,9 тыс. т в живом весе. «Постоянное развитие и совершенствование рабочих процессов — приоритет “Сибагро”. С начала прошлого года на реконструкцию ушла криводановская площадка Кудряшовского свинокомплекса. Скомпенсировать выпавшие объемы получилось за счет завершения масштабной санации белгородского предприятия и запуска второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса в Бурятии, — сообщала группа в феврале. — В дальнейших планах компании — строительство нового свинокомплекса в Монголии, завершение реконструкции Кудряшовского мясокомбината и укрепление позиций на экспортном рынке».

Восьмое место «БЭЗРК-Белгранкорм» также не изменилось, несмотря на снижение производства примерно до 272 тыс. т. По данным НСП, в прошлом году компания выпустила 283 тыс. т бройлера. Согласно информации НСС, объем производства свинины составил 76,5 тыс. т в живом весе.

Группа «Русагро», оставшаяся на девятой строчке, произвела 334 тыс. т свинины в живом весе — на 1 % (2 тыс. т) меньше, чем в 2022 году. «Снижение показателя обусловлено вспышкой африканской чумы свиней (АЧС) в Приморском крае, последствия которой устранены», — уточняется в отчетности компании. Вместе с тем группа в прошлом году вышла в сегмент растительных альтернатив и стала выпускать заменители молока под брендом Hungry Panda. Летом 2023-го компания в своем Telegram-канале сообщила, что произвела первую партию растительных бургеров под таким же брендом. Основой стал гороховый белок.

Не все в плюсе

«Дамате», крупнейший в России производитель индейки, поднялась с 11-го на 10-е место с 250,7 тыс. т мяса. «В прошлом году мы произвели более 237 тыс. т индейки в убойном весе, что на 10 % больше, чем в 2022-м. Росту способствовала планомерная реализация птицеводческих проектов в нескольких регионах. Так, в Пензенской области компания продолжает расширение действующих мощностей до 207 тыс. т продукции в год, — рассказывает гендиректор «Дамате» Андрей Седов. — В Ростовской области мы выводим комплекс по производству индейки на плановую годовую мощность — порядка 85 тыс. т в убойном весе. Кроме того, был запущен четвертый блок коммерческого стада, что позволило увеличить количество птицы, предназначенной для последующего производства продукции».

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Как улучшить память: 10 проверенных методик Как улучшить память: 10 проверенных методик

Как повысить уровень интеллекта и сохранить молодость мозга?

ТехИнсайдер
Как по нотам Как по нотам

Никола Мельников об источниках вдохновения и подходе к пониманию искусства

Men Today
Как наладить отношения с новыми коллегами и подчиненными: правило трех К Как наладить отношения с новыми коллегами и подчиненными: правило трех К

Как влиться в коллектив, быть в нем эффективным и на хорошем счету?

Psychologies
9 главных разочарований в жизни каждого человека 9 главных разочарований в жизни каждого человека

Подборка того, в чем многие люди разочаровываются чаще всего

Psychologies
Резервная копия человечества на Красной планете: узнали у экспертов, когда ждать первых марсианских колоний Резервная копия человечества на Красной планете: узнали у экспертов, когда ждать первых марсианских колоний

5 вопросов о колонизации Марса писателю-фантасту и популяризатору науки

ТехИнсайдер
Почему у некоторых собак хвост колечком? Зачем вообще собакам хвост? Почему у некоторых собак хвост колечком? Зачем вообще собакам хвост?

Почему природа для каждого бобика придумала разные хвосты?

ТехИнсайдер
8 неожиданных старых фильмов о Великой Отечественной и Второй мировой войне 8 неожиданных старых фильмов о Великой Отечественной и Второй мировой войне

Подборка самых необычных военных фильмов прошлых лет

Правила жизни
Сложное соседство: как жить в одном доме с кошкой, если у вас появилась аллергия Сложное соседство: как жить в одном доме с кошкой, если у вас появилась аллергия

Как ужиться в одной квартире с кошкой, если у вас появилась аллергия на нее?

ТехИнсайдер
Нейропсихология счастья: как научиться получать удовольствие от жизни Нейропсихология счастья: как научиться получать удовольствие от жизни

Что нужно поменять в жизни для обретения всеобъемлющей радости

Psychologies
Дьявол в деталях Дьявол в деталях

Языком моды Михаил Булгаков владел не менее виртуозно, чем литературным

Men Today
Картель против барреля: почему ОПЕК не смогла вернуть нефть по $100 Картель против барреля: почему ОПЕК не смогла вернуть нефть по $100

Почему ОПЕК и ОПЕК+ не удается диктовать условия на нефтяном рынке

Forbes
«Теща, бобка, грызь» и еще 12 необычных слов из жаргона машинистов паровозов «Теща, бобка, грызь» и еще 12 необычных слов из жаргона машинистов паровозов

Самые смешные выражения из языка железнодорожников 19 века

ТехИнсайдер
СМС с денежным стимулированием помогли мужчинам сбросить лишний вес СМС с денежным стимулированием помогли мужчинам сбросить лишний вес

Врачи разрабатывают методы для повышения приверженности мужчин к снижению веса

N+1
Почему концепции критической интернет-инфраструктуры нет места в будущем Почему концепции критической интернет-инфраструктуры нет места в будущем

Куда сместился ландшафт рисков, чего может стоить перерезанный кабель?

Forbes
Олимпийские инновации 24-26-28 Олимпийские инновации 24-26-28

Какие новые виды спорта мы увидим на Играх в 2024–2028 годах, чем они интересны?

ТехИнсайдер
Татуировки повышают риск развития рака на 21% Татуировки повышают риск развития рака на 21%

Нанесение татуировки увеличивает риск развития лимфомы на 21%

ТехИнсайдер
Чистая работа Чистая работа

Как избавляться от цифрового мусора и кому можно поручить эту работу?

РБК
Нейробиологи получили изображение одного кубического миллиметра мозга с точностью до каждой клетки Нейробиологи получили изображение одного кубического миллиметра мозга с точностью до каждой клетки

Исследователи нанесли на карту 1 кубический миллиметр коры мозга человека

ТехИнсайдер
Проверка на прочность Проверка на прочность

Почему болезни суставов год от года молодеют?

Лиза
«Будущий интернет будущего» «Будущий интернет будущего»

Что такое Web 3.0 и когда наступит эпоха Web 4.0

РБК
Принесенные ветром Принесенные ветром

Как Александр Волков перенес американскую волшебную страну на советскую почву

Weekend
Видео: посмотрите на солнечные дожди, извержения и корональный «мох» на поверхности Солнца Видео: посмотрите на солнечные дожди, извержения и корональный «мох» на поверхности Солнца

Что помогут нам объяснить потоки перегретого материала на Солнце?

ТехИнсайдер
Разработан новый метод борьбы с галлюцинациями больших лингвистических моделей Разработан новый метод борьбы с галлюцинациями больших лингвистических моделей

Как система KnowHalu помогает бороться с галлюцинацими

ТехИнсайдер
Как выбрать хороший бинокль и не прогадать Как выбрать хороший бинокль и не прогадать

На что обращать внимание при выборе хорошего бинокля?

CHIP
Каменные плитки из затопленного памятника эпох мезолита и неолита оказались функциональными орудиями Каменные плитки из затопленного памятника эпох мезолита и неолита оказались функциональными орудиями

Ученые исследовали 11 каменных плиток, обнаруженных на затопленном памятнике

N+1
Френч, Мишальон, Ободников: 5 бестселлеров от непрофессиональных писателей Френч, Мишальон, Ободников: 5 бестселлеров от непрофессиональных писателей

Юрист, журналист, театральная актриса и графиня, которые создали отличные романы

СНОБ
8 случаев внезапных смертей глав государств 8 случаев внезапных смертей глав государств

Президенты, умершие насильственной смертью или в результате несчастных случаев

Maxim
Как стать алхимиком Как стать алхимиком

Николя Фламель — легендарный алхимик и создатель философского камня

Дилетант
«Очарованный принц». Что делать, если ребенок бессовестно льстит и манипулирует «Очарованный принц». Что делать, если ребенок бессовестно льстит и манипулирует

Как дети льстят и манипулируют, и что с этим делать

СНОБ
Как образ жизни влияет на качество секса: 3 ключевых фактора Как образ жизни влияет на качество секса: 3 ключевых фактора

Как изменения в образе жизни могут повлиять на сексуальную жизнь?

Psychologies
Открыть в приложении