Агросектор обречен на снижение
Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Поскольку урожай зерна в этом году ожидается ощутимо меньше рекорда 2022-го, а цены на сельхозпродукцию не повышаются, динамика в агросекторе почти наверняка окажется отрицательной, в лучшем случае — близкой к нулю. Впрочем, провалов не ожидается: валовые сборы будут как минимум не хуже средних за последние годы, а в животноводстве продолжится увеличение выпуска мяса и молока. Однако тревогу вызывает наметившийся технологический откат отрасли.
По данным Росстата, в 2022 году производство сельхозпродукции увеличилось на 10,2 % в сопоставимых ценах, до 8,85 трлн руб. В том числе сектор растениеводства вырос на 15,9 %, животноводства — на 2,4 %. Такая динамика — результат преимущественно рекордных урожаев зерновых (157,7 млн т) и масличных (29 млн т). В 2023-м о подобных показателях — по крайней мере, по зерну — речи не идет, а эффект высокой базы почти наверняка не позволит агросектору выйти в плюс. Хотя по итогам I квартала (последние доступные данные на момент подготовки статьи) Росстат зафиксировал прирост на 2,9 %, что, впрочем, ниже, чем за аналогичный период 2022-го, когда сельхозпроизводство увеличилось на 5,4 %. При этом цены на сельхозпродукцию остаются низкими, а новые вызовы, в том числе связанные с обострением санкционного давления на Россию на фоне СВО, сохраняются и трансформируются.
Нулевая динамика будет успехом
Шансов увеличить объемы валового производства в аграрном секторе в этом году почти нет в силу рекордно высокой базы предыдущего года, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Будет очень здорово, если останемся на том же уровне», — добавляет он. Директор практики оказания услуг предприятиям АПК компании «Технологии Доверия» («ТеДо») Антон Виноградов соглашается, что с высокой долей вероятности в 2023 году можно будет наблюдать небольшой спад сельхозпроизводства, что обусловлено высокой базой прошлого года, а также отложенным эффектом введения санкций.
«Полагаю, что объемы производства сельхозпродукции в этом году будут ниже, чем в прошлом, причем достаточно существенно, — говорит независимый эксперт агрорынка Александр Корбут. — В прошлом году полевому растениеводству благоприятствовала погода, в итоге был получен рекордный урожай зерновых, масличных, овощей, картофеля. Вторая причина того, что объемы производства продукции полевого растениеводства могут сократиться, — начавшийся процесс технологического отката: упрощение технологий, сложности с запчастями. Последние сейчас решаются, но ресурс техники вырабатывается, а купить новую очень сложно».
Учитывая, что в 2023 год Россия вошла с рекордными запасами зерна и аграрии начали сокращать посевы, можно ожидать, что валовой сбор зерновых и зернобобовых может вернуться к уровню 2021 года и ненамного превысит 120 млн т, рассуждает руководитель практики управленческого консалтинга группы «Деловой Профиль» Олег Пахомов. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 18 мая на совещании у президента Владимира Путина о ходе весенних полевых работ подтвердил прежний прогноз ведомства по урожаю зерна: 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы. Правда, отраслевые аналитики в это время оценивали потенциал валового сбора более оптимистично — в среднем на уровне 130 млн т, в том числе 82–84 млн т пшеницы.
По сравнению с 2022-м в этом году в целом не стоит ожидать роста валовых сборов зерновых и зернобобовых, подтверждает руководитель направления «Растениеводство» «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Рудольф Булавин. Прежде всего это касается пшеницы. Урожайность озимой пшеницы, на которую приходится основной объем сбора агрокультуры, в прошлом году стала рекордной, как и у подавляющей части зерновых, поясняет он. Это было не только результатом профессиональной работы аграриев, но и следствием погодных условий, близких к идеальным, почти на всей территории России. «Наиболее вероятны валовые сборы на уровне средних показателей последних лет. Хотя рост урожаев не исключен, особенно отдельных культур, при увеличении посевных площадей и установлении благоприятных погодных условий», — уточняет он.
По мнению Рылько, основной фактор, который будет влиять на сегмент растениеводства в оставшиеся месяцы, — погода. Булавин соглашается с ним, добавляя, что техникой, удобрениями, семенами и ГСМ аграрии обеспечены в необходимом объеме. «Проблемы с импортом средств производства из отдельных стран активно решаются путем использования российских аналогов или переориентации на поставки из других стран, в том числе благодаря соответствующим мерам государственной поддержки», — отмечает он. Правда, по оценке Рылько, остаются проблемы с поставками запчастей и ряда сельхозмашин, а также с обеспеченностью семенами. «И понятно, что молниеносно эти проблемы не решить», — подчеркивает эксперт.
Существующий курс рубля защищает внутренний рынок не только от поставок продовольствия, но и от закупки средств производства, считает Корбут. Ситуация усугубляется тем, что доходы растениеводов упали из-за экспортных пошлин, и даже корректировка пошлины на пшеницу не поможет существенно поддержать аграриев, полагает он.
Если в растениеводстве ожидается циклический спад, то в животноводстве из-за падения цен на корма сохранить положительную динамику, скорее всего, получится, считает Пахомов. Согласно Росстату, по итогам I квартала производство молока увеличилось на 3,7 %, скота и птицы на убой — на 3 %. Руководитель направления «Животноводство» «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Владимир Кравченко говорит, что в этом году в животноводстве ожидается рост производства как мяса птицы (бройлера, индейки и утки), так и свинины, также вероятно увеличение выпуска баранины, тогда как говядина может остаться на уровне 2022-го.
Корбут тоже думает, что производство животноводческой продукции будет более стабильным, чем растениеводческой. «Птице- и свиноводство, скорее всего, продемонстрируют прирост, чего, правда, не скажешь о говядине. С другой стороны, низкие цены на сырое молоко могут привести к забою скота, тогда производство говядины увеличится, но ненадолго», — комментирует он.
Производство молока в стране растет в основном за счет расширения объемов его выпуска крупными производителями, продолжает эксперт. Однако вопрос в том, сможет ли сохраниться такая динамика, если не будет дополнительного рынка сбыта, в том числе экспортного. «Сейчас курс рубля к доллару находится на благоприятном для экспортеров продукции животноводства уровне, но есть некоторые ограничения — санкционные и логистические, — которые будут сдерживать отгрузки на внешние рынки. Будем надеяться, что животноводы смогут решить эти сложности», — говорит Корбут.
Рылько также обращает внимание, что в животноводстве будут сильно сказываться высокий уровень насыщения внутреннего рынка и отсутствие видимого прорыва в экспорте — в совокупности эти два фактора станут давить на цены продукции. Для животноводства важно наращивание экспорта, прежде всего в свиноводстве, подтверждает Кравченко. «Продолжающийся стремительный рост внутреннего производства необходимо поддерживать экспортными поставками и открытием новых рынков», — добавляет он.
Еще не адаптация, но уже не паника
Несмотря ни на что, в этом году в агросекторе нет такой неопределенности, которая была прошлой весной, оценивает Дмитрий Рылько: люди примерно понимают, в каких условиях им приходится работать, бизнес в целом приспособился к текущей ситуации. Хотя, как считает Виноградов, о полной адаптации говорить пока рано. «Превалирующие настроения весны прошлого года — это озабоченность или даже страх перед новыми вызовами и высоким уровнем неопределенности, — вспоминает он. — Сейчас обстановка стабилизировалась, игроки все еще осторожны в своих прогнозах, тем не менее можно сказать, что бизнес выработал для себя план или некоторую дорожную карту, которой придерживается».
В целом агросектор хоть и с трудом, но все же адаптировался к работе в современных условиях, однако на экономике сельского хозяйства новые реалии будут негативно сказываться еще долгое время, предупреждает Александр Корбут. По его словам, ситуация усугубляется экспортными пошлинами, из-за которых в отрасли нарастают пессимистичные настроения, особенно среди малых хозяйств. «Считаю, что если сейчас пошлины отменят, то через два-три года ситуация может выровняться. В ином случае она будет только ухудшаться», — прогнозирует эксперт.
Гендиректор УК «Август-Агро» Айдар Галяутдинов думает, что преждевременно было бы говорить о том, что агросектор приспособился к новым условиям: оценить их последствия в полной мере удастся, лишь пройдя несколько сезонов. «Нераспроданный урожай прошлого года, который до сих пор лежит на складах, весьма сдерживает оптимизм, как бы ни хотелось обратного. Аграрии были вынуждены вкладываться в старт нового сезона, не выручив с продажи достаточных для этого средств. Сельхозпроизводство имеет долгий цикл, и отголоски после каждого сезона оказывают влияние еще не один год», — поясняет он.