Лидеры снова в плюсе
Участники юбилейного рейтинга крупнейших производителей выпустили свыше 7,3 млн т мяса
Компании, вошедшие в десятый рейтинг «Агроинвестора» крупнейших производителей мяса, в 2024 году продолжили увеличивать производство, однако общий прирост опять снизился по сравнению с темпами предыдущих лет. И хотя компании говорят о падении рентабельности на фоне повышения себестоимости, многие будут расти дальше как за счет модернизации и запуска новых площадок, так и сделок M&A.
По данным Росстата, в 2024 году все хозяйства произвели 16,9 млн т скота и птицы на убой в живом весе — на 2,1 % больше, чем в 2023-м. В том числе объем в сельхозорганизациях увеличился на 3,3 %, до 13,75 млн т. Выпуск птицы, согласно Росстату, в целом вырос на 2 % и достиг почти 7,2 млн т в живом весе, свинины — почти 6,3 млн т (+3,6 %), мяса КРС — около 2,9 млн т (+0,2 %). Динамика в сельхозорганизациях была выше: по птице прирост составил 2,1 %, до 6,68 млн т, по свинине — 4,4 %, до 5,8 млн т, по КРС — 4,5 %, до 1,16 млн т в живом весе. Показатели в убойном весе на момент подготовки статьи статведомство еще не опубликовало.
Участники первого топ-20 производителей в сумме выпустили около 4 млн т мяса, первые 20 компаний этого рейтинга — 6,9 млн т.
Участники юбилейного рейтинга «Агроинвестора» оценочно выпустили в сумме более 7,3 млн т мяса (здесь и далее — в убойном весе, если не указано иное) против примерно 7,1 млн т по итогам 2023 года. В том числе они произвели около 70 % мяса птицы (3,8 млн т) от общего объема в стране (расчет по убойному весу), свыше 69 % свинины (3,4 млн т) и примерно 8 % мяса КРС (135 тыс. т). При этом темп увеличения производства у ведущих игроков продолжил замедляться: по итогам 2022 года топ-25 прибавил почти 600 тыс. т, в 2023-м — около 350 тыс. т. Драйвером роста в рейтинге стало мясо птицы (бройлер, индейка, утка), производство которого увеличилось примерно на 160 тыс. т, тогда как свинины — на 100 тыс. т. Годом ранее выпуск свинины вырос на 300 тыс. т, птицы — оставался на уровне 2022-го.
Первая пятерка не изменилась
Группа «Черкизово», бессменный лидер предыдущих девяти рейтингов, сохранила первое место и в этот раз. Объем производства мяса увеличился более чем на 91 тыс. т и превысил 1,1 млн т. В том числе по итогам прошлого года компания произвела 1,055 млн т мяса бройлера в живом весе (с учетом декабрьских объемов тюменской «Руском», сделку по покупке которой группа закрыла в конце 2024 года), что на 7 % больше показателя 2023 года. Росту объемов способствовало расширение мощностей птицеводческих площадок «Черкизово» в Тульской области и в Алтайском крае, рассказывает представитель агрохолдинга.
Производство свинины предприятиями группы «Черкизово» в прошлом году составило 335,5 тыс. т в живом весе, что на 13 % больше, чем в 2023-м. Двузначный рост объемов обусловлен, в частности, расширением площадей для выращивания поголовья. Также в прошедшем году компания нарастила производство индейки на 16 %, до 80,1 тыс. т в живом весе, что на 16 % выше результата 2023 года. «Такая динамика связана с улучшением показателей по выводу суточных индюшат в инкубаторе, весу взрослых самцов, а также сохранности птицы с учетом усиления контроля за биобезопасностью», — уточняет представитель «Черкизово».
Объемы производства у «Черкизово» в убойном весе, по расчетам «Агроинвестора», составили соответственно 791,2 тыс. т, 261,7 тыс. т и 65,7 тыс. т. За десять лет компания почти удвоила объем производства, относительно показателя в первом рейтинге (тогда список включал 20, а не 25 компаний) он вырос почти на 517 тыс. т.
Второе место в топ-25 сохранил «Мираторг» примерно с 920 тыс. т мяса. Согласно отчету «Мираторг Финанс», в 2024 году холдинг нарастил производство свинины на 5,69 %, до 849,7 тыс. т в живом весе. Компания «Брянский бройлер», входящая в агрохолдинг, выпустила более 181,8 тыс. т цыплят-бройлеров в живом весе. Также «Мираторг» сообщал, что объем производства говядины с учетом вынужденного убоя в «Брянской мясной компании» (оператор межрегионального проекта мясного скотоводства в составе агрохолдинга) составил 202 тыс. т в живом весе. Вынужденный убой основного стада из-за действий ВСУ в приграничных районах Брянской области привел к увеличению выбраковки на 55 % по сравнению с 2023 годом, компания приостановила работу пяти ферм. Кроме того, на пилотной ферме по выращиванию молодняка КРС в Курской области агрохолдинг произвел 6,75 тыс. т розовой телятины в живом весе.
В прошлом рейтинге показатель производства у «Мираторга» был оценочным — около 980 тыс. т, однако, по всей видимости, учитывая доступные показатели и повышательную динамику по 2024-му, результат должен был быть меньше. За десять лет компания увеличила производство более чем в два раза, на 481,5 тыс. т. В первом рейтинге агрохолдинг занимал третью позицию.
На третьей строчке рейтинга, как и годом ранее, располагается ГАП «Ресурс». Компания сообщила, что ее предприятия увеличили объем производства мяса цыплят-бройлеров на 2,4 %, до 1,07 млн т в живом весе (883 тыс. т в убойном). Если бы убойный выход рассчитывался по средним коэффициентам, то результат был бы ниже — 802,5 тыс. т, что, однако, не повлияло бы на место компании в списке лидеров. За десять лет группа увеличила производство на 612,5 тыс. т и поднялась с пятого места.
На четвертой строчке рейтинга снова «Чароен Покпанд Фудс». Компания произвела 439 тыс. т свинины и бройлера. В том числе выпуск первой, по данным Национального союза свиноводов (НСС), составил 310 тыс. т, бройлера, согласно информации Национального союза птицеводов (НСП), — 263 тыс. т (оба показателя — в живом весе). По сравнению с 2023 годом производство мяса в компании выросло примерно на 2,3 тыс. т, за десять лет — на 212,8 тыс. т. В первом списке крупнейших производителей она была на шестой строчке.
Топ-5, как и годом ранее, замыкает «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева с 415,8 тыс. т мяса — примерно на уровне 2023 года (плюс 1,2 тыс. т). «В 2024 году объем реализации крупного рогатого скота в живом весе составил 22,6 тыс. т, в том числе молочного — 21,6 тыс. т; объем реализации свиней в живом весе — 97 тыс. т, мяса птицы в живом весе — на уровне 108 тыс. т», — сообщила представитель компании. Однако, по информации НСП, объем производства бройлера у «Агрокомплекса» был существенно выше — 436 тыс. т. Союз в том числе учитывает объем выпуска птицефабрики «Акашево», которую на рынке связывают с «Агрокомплексом». Источник «Агроинвестора» в компании ранее подтверждал эту информацию. Таким образом, несмотря на то что «Агрокомплекс» уточнил показатели производства, традиционно в рейтинге для расчетов по бройлеру используются данные Национального союза птицеводов. За десять лет объем производства у компании вырос на 289,2 тыс. т, в первом мясном рейтинге она занимала 12-е место.
Таким образом, в топ-5 из первого рейтинга остались «Черкизово», «Мираторг» и ГАП «Ресурс». По итогам 2015 года компании из первой пятерки в сумме произвели 2,1 млн т мяса, в 2024-м — 3,79 млн т.
Движение вниз, несмотря на рост
С седьмого на шестое место в рейтинге поднялась группа «Сибагро » с 371,5 тыс. т мяса. «Прошлый год стал годом внутреннего рекорда “Сибагро” по производству свинины в живом весе — 440,8 тыс. т, что на 14 % больше показателя 2023-го, — сравнивает первый заместитель гендиректора по животноводству компании Андрей Шкрылев. — Такой позитивной динамики удалось добиться за счет выхода на производственную мощность Белгородского свинокомплекса, на котором в течение последних лет проходила масштабная модернизация». Также, по данным НСП, компания выпустила 37 тыс. т бройлера в живом весе. В первом рейтинге крупнейших производителей мяса группа была на 14-м месте с показателем 104,8 тыс. т.
С шестой на седьмую строчку опустилось «Приосколье», которое, по данным НСП, в прошлом году произвело 453 тыс. т бройлера в живом весе (около 340 тыс. т в убойном) — на 2 тыс. т больше, чем в 2023-м. В первом рейтинге компания была на второй позиции с 526,6 тыс. т, однако с тех пор продала часть активов. Не исключено, что компания входит в топ-25 как самостоятельный игрок в последний раз: в январе «Коммерсантъ» писал, что ее могут выкупить структуры «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева. С начала года в юрлицах «Приосколья» менялись руководители, в феврале, согласно данным Rusprofile, новым учредителем АО «Приосколье», ЗАО «Краснояружская зерновая компания» и ЗАО «Новооскольский комбикормовый завод» (НКЗ) стало ООО «Инвест Трейд», подконтрольное гендиректору Сергею Феськову. А в конце марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что встретился с бывшим министром сельского хозяйства страны, экс-главой Краснодарского края Александром Ткачевым. «Проговорили текущую ситуацию и новые этапы развития группы компаний “Приосколье” в Белгородской области», — написал Гладков, тем самым косвенно подтвердив, что предприятие перешло к структурам «Агрокомплекса». Сделка может позволить ему переместиться на четвертое место в топ-25.