Активы финансового сектора России в год падения экономики превысили ВВП страны

РБКБизнес

«Тренд на рост системы продолжается»

Активы финансового сектора России в год падения экономики превысили ВВП страны

Автор: Павел Казарновский

Отечественный финансовый сектор в пандемию чувствовал себя лучше других отраслей — его активы, сконцентрированные преимущественно в банковском сегменте, выросли еще на 17% и превысили объем ВВП.

В 2020 году совокупные активы российских финансовых групп увеличились на 17% год к году и достигли 113,6 трлн руб., что превышает размер ВВП России (в прошлом году он составил 106,97 трлн руб.). Это следует из данных рейтинга 100 крупнейших финансовых групп страны, составленного агентством «Национальные кредитные рейтинги». Годом ранее финансовые активы составляли 88% от национального ВВП, теперь же они выросли до 106%.

Кто вошел в лидеры рейтинга

Первое место в рейтинге, как и годом ранее, занял Сбербанк, нарастивший активы на 20%, до 36 трлн руб. Другие участники лидирующей пятерки также не изменились: ВТБ остался на втором месте с активами 18,1 трлн руб., Газпромбанк — на третьем (7,5 трлн руб.), «Альфа-Групп» — на четвертом (5,3 трлн руб.), Московская биржа — на пятом (4,9 трлн руб.).

Скромнее у участников рейтинга росли показатели собственных средств и прибыли. Суммарный капитал 100 крупнейших финансовых групп вырос на 11%, до 13,6 трлн руб., чистая прибыль — всего на 4%, до 1,66 трлн руб. Почти половина капитала и чистой прибыли компаний рейтинга приходится на один Сбербанк (5 трлн руб. капитала и 760 млрд руб. прибыли). Впрочем, по сравнению с прошлым годом его прибыль снизилась на 10%, а доля в совокупном финансовом результате сократилась с 53 до 46%.

«Сокращение чистой прибыли по итогам 2020 года зафиксировали 53 участника рейтинга. Давление на общий финансовый результат оказали необходимость формирования резервов по МСФО в условиях резкого ухудшения условий работы и убытки некоторых крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ)», — объясняют аналитики НКР.

Представителей частных групп в топ-10 рейтинга по-прежнему три, четыре с Мосбиржей, свыше 60% акций которой находятся в свободном обращении, но ее крупнейшие акционеры — Центробанк (11,8%), Сбербанк (10%) и ВЭБ.РФ (8%). В группе крупнейших частных финансовых групп произошли некоторые перестановки: принадлежащий Raiffeisen Bank International Райффайзенбанк опустился на 11-ю строчку с десятой, несмотря на прирост активов на 12%; его место занял Совкомбанк, поднявшийся на три строчки благодаря росту активов на 30,6%. Группа «Россиум» Романа Авдеева поднялась с восьмой строчки на седьмую благодаря приросту активов на 22,2%, до 3,5 трлн руб. «Альфа-Групп», как уже говорилось, расположилась на четвертом месте.

Быстрый рост продемонстрировал частный Тинькофф Банк, нарастивший активы на 48%, до 859 млрд руб. Он поднялся в рейтинге на шесть позиций, до 18-й строчки. На девять позиций (до 33-го места) поднялась брокерская группа БКС, нарастившая активы на 35%, до 361 млрд руб.

Как отмечают в НКР, концентрация финрынка усилилась. Доля десяти лидеров выросла с 75 до 77%, при этом финансовые группы, являющиеся опорными для крупнейших экосистем (Сбербанк, ВТБ, «Тинькофф» и МТС-банк), сконцентрировали 49% активов.

Среди топ-50 финансовых групп сократили активы всего несколько игроков: частная компания «Сафмар финансовые инвестиции» Саида Гуцериева (на 0,5%), ХКФ, банк чешской группы PPF (сокращение на 16,6%), банк «Русский стандарт» Рустама Тарико (минус 10,8%), банк «Восточный», принадлежавший на тот момент Baring Vostok и «Финвижн» Артема Аветисяна (минус 9%), а также государственные Московский индустриальный банк (минус 9,5%), банк «Зенит» (минус 9%).

11 организаций выбыли из рейтинга, наиболее крупная из них — Нордеа Банк (активы сократились с 117 млрд руб. до 30 млрд). «Нордеа» уходит с российского рынка, о чем группа объявила в 2020 году.

Почему финсектор рос при падающей экономике

В прошлом году ВВП России сократился на 3% по сравнению с 2019 годом из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом финансовый сектор показал рост объемов выпуска на уровне 7,3%, отмечает заместитель директора института «Центр развития» ВШЭ Валерий Миронов. «Вклад финансового сектора в ВВП составил 0,3% в 2020 году. Грубо говоря, если бы не было этого роста, падение всей экономики составило бы 3,3%», — говорит Миронов.

В НКР результаты финсектора связывают с «заметной поддержкой» государства. «Для банков были смягчены требования по формированию резервов при реструктуризациях кредитов, была дана возможность не переоценивать ценные бумаги. Но более значимой стала активная реализация через банковскую систему мер поддержки бизнеса и населения, в частности разного рода льготных программ (ипотека, кредиты МСБ)», — указывает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Банковский сектор сыграл решающую роль в росте всего финсектора, считает генеральный директор АКРА Михаил Сухов. «За 2020 год его активы выросли на 12,5%, а соотношение их объема к ВВП увеличилось с 81,3 до 97,1%», — отметил он. Результаты сектора глава агентства объясняет ослаблением регулирования Банка России, благодаря которому активы банков, взвешенные с учетом риска, выросли только на 2% (в зависимости от активов под риском рассчитывается достаточность капитала).

В дополнение к этому резкое смягчение денежнокредитной политики существенно увеличило привлекательность кредитов в рамках собственных программ банков, замечает Доронкин. В 2020 году ЦБ понизил ключевую ставку до рекордно низких 4,25%. «Это позволило банкам заметно нарастить масштабы бизнеса и клиентскую базу. Тренд на рост системы продолжается и в текущем году, который станет рекордным с точки зрения размера активов, капитала и прибыли», — говорит он.

Впрочем, в 2021 году ВВП также демонстрирует восстановительный рост, за счет чего соотношение этих двух показателей изменится не так сильно. «Более того, по итогам года рост этой пропорции стабилизируется под влиянием возврата банковского регулирования к допандемийным параметрам», — заключает Михаил Сухов.

Источник: НКР, 2021

Полный список участников рейтинга и методология исследования

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Большой развод Большой развод

Почему адвокат Александр Добровинский неизменно появляется на публике в бабочке

Forbes
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее Инвесторы стали избирательнее и осторожнее

Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

Агроинвестор
Андрей Писарев: «Ожидания у всех одинаковые — выгода и уникальность» Андрей Писарев: «Ожидания у всех одинаковые — выгода и уникальность»

Будущее рынка — в усилении персонализации, развитии подписочной модели

РБК
Борьба за наследство Борьба за наследство

Диадохи: наследники Александра Македонского, развалившие его империю

Дилетант
«Нарисуйте себя там, где хотите быть»: как добились успеха гендиректор Gett и основатель «Нетологии» «Нарисуйте себя там, где хотите быть»: как добились успеха гендиректор Gett и основатель «Нетологии»

Советы бизнесменам от глав двух молодых высокотехнологичных компаний

Forbes
Одежда-антистресс Одежда-антистресс

Что включить в дофаминовый гардероб

Лиза
Блеск и нищета Блеск и нищета

Что мы делаем с деньгами, а они с нами?

Psychologies
Плохой «ритм» сна связан с 83 болезнями Плохой «ритм» сна связан с 83 болезнями

Люди плохо представляют, сколько они на самом деле спят

ТехИнсайдер
Вера Васильева: «Я ничего специально не делаю, живу как хочется» Вера Васильева: «Я ничего специально не делаю, живу как хочется»

Ее взлет в кино был ярким и мощным, а годы в профессии — разными, трудными...

Караван историй
«Дом А. Ф. Лосева» «Дом А. Ф. Лосева»

О том, как создавалась уникальная структура Дома Лосева

Знание – сила
Диета одного дня Диета одного дня

Сутки в неделю без животных продуктов – в чем польза

Лиза
Владимир Потанин: «Деньги — это просто строительный материал» Владимир Потанин: «Деньги — это просто строительный материал»

Владимир Потанин о жизни, главных качествах бизнесмена и жадности

Men Today
Лидер в эпоху перемен Лидер в эпоху перемен

Как стать лидером, за которым пойдут остальные

Men Today
В зоне степей и полупустынь В зоне степей и полупустынь

Сергей Богун о проблемах защиты редких степных видов

Знание – сила
Кто живет на чердаке Кто живет на чердаке

Как оформить квартиру в стиле лофт, не ломая стены

Лиза
Мост в небесах Мост в небесах

Некоторые современные мосты сооружают только для того, чтобы заинтриговать

Знание – сила
Дрофа – степной реликт Дрофа – степной реликт

Все ли знают о самой крупной птице России? Это дрофа

Знание – сила
Новые горизонты Новые горизонты

Комфортные и надежные: эти машины идеально подходят для путешествий по России

Men Today
Зеленый доктор Зеленый доктор

Чем больше «травы» – тем меньше вес

Лиза
Алексей Смертин: Трактор на поле, философ в пустыне Алексей Смертин: Трактор на поле, философ в пустыне

Алексей Смертин пробежал ультрамарафон по Сахаре

Men Today
Где дружба — система, а помощь — профессия! Где дружба — система, а помощь — профессия!

Зачем успешным людям идти в благотворительность?

Men Today
Быстрые и буйные Быстрые и буйные

Как фристайл-мотокросс появился в России?

Men Today
Меняться и менять Меняться и менять

Каким должен быть лидер в наше нестабильное время

Men Today
Социология утопии, или Почему у Стругацких в их «Мире Полудня» нет котиков и попугайчиков Социология утопии, или Почему у Стругацких в их «Мире Полудня» нет котиков и попугайчиков

Почему на Прекрасной Земле Будущего полностью отсутствуют домашние питомцы

Знание – сила
Звезда не родилась Звезда не родилась

Почему планета Голливуд больше не может создавать кумиров

Men Today
Поп-культура Поп-культура

От биологии до поп-культуры: почему женские ягодицы стали фетишем?

Men Today
С любовью к русской песне, фолк-группа «Красива» С любовью к русской песне, фолк-группа «Красива»

О силе традиций, народной музыке, женской дружбе и не только – в нашем интервью

Лиза
Рассказ солдата Рассказ солдата

Воспоминания Георгия Немчинова о войне на передовой

Знание – сила
Терапия бездельем: что такое бедроттинг и почему зумеры полюбили валяться в постели Терапия бездельем: что такое бедроттинг и почему зумеры полюбили валяться в постели

Bed rotting: обычная лень или способ восстановить силы?

Forbes
В своем праве В своем праве

Как вернуть деньги за некачественный товар или услугу

Лиза
Открыть в приложении