О планах провести IPO заявляют компании, которые хотят усилить свой бренд

МонокльБизнес

Бизнес вышел на охоту за инвесторами

О планах провести IPO заявляют компании, которые хотят усилить свой бренд, получить рыночную оценку для последующих сделок, повысить уровень корпоративного управления или попросту занять большую долю рынка

Александр Столяров

Иллюстрация: Игорь Шапошников

В 2024 году в России может пройти около полутора десятков IPO — вдвое больше, чем годом ранее. В основном о планах выйти на Мосбиржу заявляют IT-компании, показывающие серьезные темпы роста, финансовые организации, которые чувствуют себя на рынке акционерного капитала как рыба в воде, и известные игроки потребительского рынка.

Бизнес преследует разные цели. Одним нужны деньги на развитие бизнеса и захват новых ниш. Другие хотят получить справедливую рыночную оценку или выйти в кеш, продав доли основных акционеров. Третьим рыночная оценка необходима для сделок M&A — например, так сделал Совкомбанк, который спустя два месяца после IPO купил Хоум Банк, обменяв свои акции на его (подробнее см. «Совкомбанк купит Хоум Банк в рассрочку», «Монокль № 9 за 2024 год). Есть даже компании, которые выходят на рынок акций только ради пиара и желания повысить лояльность персонала с помощью программы опционов.

У IT много амбиций

Компании из сферы IT в 2024 году часто рассказывают о своих планах пополнить ряды эмитентов Мосбиржи. Это либо крупные игроки, работающие с государственными заказами, либо вендоры, пытающиеся заменить западную продукцию на российском рынке. Уход западных компаний и спрос на российские решения позволил многим игрокам показать двукратные темпы роста. Но для захвата еще большей части рынка нужно привлекать дополнительный капитал, который можно потратить не только на развитие бизнеса, но и на покупку небольших конкурентов или компаний из смежных сфер. По этому пути пошла, например, компания «Астра», которая спустя полгода после IPO купила российского провайдера облачной инфраструктуры Rusonyx.

Один из представителей IT-рынка, разработчик решений в области распознавания лиц компания «Папилон» может выйти на IPO уже в этом либо максимум в следующем году. Компания создает системы идентификации для биометрических систем, активно внедряемых в России, а также осуществляет засекреченные разработки для силовых структур. Известно, что одна из «дочек» компании разрабатывает нейросети для распознавания лиц. Интересно, что у компании уже есть опыт IPO, но за рубежом. У «Папилон» есть «дочка» в Турции — Papilon Savunma. В конце 2021 года она вышла там на IPO, тогда компанию оценили в 143 млн турецких лир, или в 1,5 млрд рублей.

Другая IT-компания, объявившая о намерении стать в 2024 году публичной, — ИКС-холдинг, крупный разработчик собственных систем хранения данных, а также производитель системы для оперативно-разыскных мероприятий «Цитадель». ИКС-холдинг, которым владеет бизнесмен Антон Черепенников (ряд СМИ связывают его с Алишером Усмановым), стал одним из бенефициаров «закона Яровой», который обязал операторов связи закупать дорогостоящие СОРМ — системы для обеспечения оперативно-разыскных мероприятий. «Цитадель» как раз является одним из основных их производителей.

ИКС-холдинг не стал отвечать на вопрос «Монокля», зачем разработчику таких закрытых проектов нужно IPO. До сих пор компания не выпускала даже облигаций, правда, заявила о желании дебютировать в 2024 году и на этом рынке. Аналитическая компания «Технология доверия» оценивает ИКС-холдинг» в 300 млрд рублей.

Выйти на рынок акций хочет также производитель компьютеров из города Шуя «Аквариус». В пресс-службе компании нам пояснили, что IPO может пройти в ближайшие три года. Комментировать подробнее параметры выхода в компании отказались.

«Аквариус» производит компьютеры на собственном заводе. Но здесь есть небольшой нюанс: у компании нет собственных процессоров или материнских плат. Фактически то, чем занимается «Аквариус», — это сборка устройств из готовых компонентов. По оценкам Cnews Analytics, в 2020 году компания стала крупнейшим поставщиком для госсектора, активно переходящего на отечественные решения. Еще один заметный игрок на российском IT-рынке — IVA Technologies — может провести IPO в ближайшее время. Компания разработала мессенджер IVA Connect (им пользуются госорганы), облачную платформу видеосвязи «Вкурсе», нейросеть IVA GPT. В 2022 году выручка компании, по заявлению ее представителей (отчетность за этот период у компании закрыта), выросла в два раза. В пресс-службе IVA Technologies «Моноклю» рассказали, что сейчас рассматриваются разные варианты развития бизнеса, подробностями подготовки к IPO делиться отказались.

К IPO готовится крупный провайдер облачной инфраструктуры Selectel. Компания оценивается аналитиками в 40–50 млрд рублей. В 2023 году ее выручка выросла на 26%, до 10,2 млрд рублей. Selectel была создана в 2008 году бывшими акционерами «ВКонтакте» Вячеславом Миралишвили и Львом Левиевым. Сейчас компания является оператором шести дата-центров. По некоторым данным, услугами этих дата-центров в том числе пользуется «ВКонтакте». В России активно растет рынок облачных услуг, что связано не только с импортозамещением, но и с расширением цифровизации бизнеса, сообщили в пресс-службе Selectel. Деньги от размещения пойдут на развитие датацентра «Юрловский» в Москве.

Среди других IT-компаний, готовящихся в 2024 году к IPO, разработчик решений для хранения данных Arenadata , онлайн-платформа для изучения английского Skyeng, платформа онлайн-курсов Skillbox и компания «Элемент», занимающаяся производством микроэлектроники. Никакой конкретной информации об их планах пока нет.

Смелые новички

Другая группа компаний, заявляющая о планах выхода на IPO, — представители финансовой сферы. Среди них крупные лизинговые компании, которые растут быстрыми темпами (подробнее см. «Лизинг и факторинг сделали ставку на рост», «Монокль» № 5 за 2024 год). Так, готовится к IPO гигант «РЕСО-лизинг» и другой заметный игрок — «Аренза-Про». Пока компании думают о параметрах предстоящего размещения, их конкурент «Европлан» 29 марта уже провел IPO на Мосбирже и привлек 13,1 млрд рублей. Размещение, как принято в последнее время, прошло по верхней границе ценового диапазона — 875 рублей за бумагу. Расчет делался на высокий спрос и желание инвесторов приобрести любую новинку. Рыночная капитализация компании на момент размещения составила 105 млрд рублей.

В пресс-службе «Европлана» «Моноклю» объяснили, что компания до IPO активно занимала на долговом рынке и планирует продолжить делать это. «Европлан» также привлекал банковское финансирование. IPO же стало для компании не просто инструментом финансирования, но дало ей новый статус: «Европлан» надеется таким образом повысить узнаваемость среди клиентов.

В конце года хочет провести IPO краудлендинговая платформа JetLend — она специализируется на кредитовании малого бизнеса. На площадке обещают доходность значительно выше, чем по депозитам: средняя доходность всех инвесторов платформы якобы составляет астрономические 90%. Ожидаемая капитализация платформы — от 11 до 20 млрд рублей. В конце прошлого года JetLend уже вышла на облигационный рынок, заняв 80 млн рублей.

На днях о планах провести IPO заявила МФК «Займер», лидер рынка микрозаймов. За первое полугодие 2023 года компания выдала 25,9 млрд рублей 17 млн человек. Гендиректор «Займера» Роман Макаров объяснил «Моноклю», что компания в 2021 году уже осуществила три выпуска облигаций для квалифицированных инвесторов, в текущем году планируется их погасить. Заемные деньги нужны были для завоевания большей доли рынка. Выход на облигационный рынок также помог повысить стандарты управления и инвестиционного развития. «В условиях высокой процентной ставки привлечение акционерного капитала становится предпочтительнее и дешевле», — объяснил Макаров подготовку к IPO.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Арт-крайм Арт-крайм

О тема искусства как объекта преступного посягательства! Она бесконечна

Правила жизни
Топ-модель из Еманжелинска: в чем феномен Ирины Шейк Топ-модель из Еманжелинска: в чем феномен Ирины Шейк

Как красавица из Челябинской области покорила весь мир?

Psychologies
«В России можно накапливать только рубль» «В России можно накапливать только рубль»

Как под воздействием санкций меняется валютный рынок?

Монокль
Диеты Диеты

Легко ли похудеть на диете раз и навсегда?

Здоровье
Как выбрать аккумулятор в автомобиль, и какой лучше Как выбрать аккумулятор в автомобиль, и какой лучше

Аккумулятор в современном автомобиле — не просто «батарейка»

РБК
10+ неожиданных способов использовать отпариватель для одежды во время уборки: советы клинеров 10+ неожиданных способов использовать отпариватель для одежды во время уборки: советы клинеров

Рассказываем, как использовать отпариватель для одежды во время уборки

VOICE
Чек-ап для всех. Каких врачей и как часто нужно посещать Чек-ап для всех. Каких врачей и как часто нужно посещать

К врачам важно ходить регулярно – чтобы ничего в дальнейшем не заболело

Лиза
Трубка дымит: почему телефонного спама не становится меньше Трубка дымит: почему телефонного спама не становится меньше

Почему штрафы не смогут уменьшить количество телефонного спама?

Forbes
Чем полезен щавель и кому лучше от него отказаться Чем полезен щавель и кому лучше от него отказаться

Щавель насыщен витаминами и органическими кислотами, а потому очень полезен

РБК
Все не так, однозначно Все не так, однозначно

Как 1970-е стали десятилетием конспирологии и паранойи

Weekend
Самый яркий гамма-всплеск породил очень мало тяжелых элементов Самый яркий гамма-всплеск породил очень мало тяжелых элементов

«Джеймс Уэбб» нашел сверхновую, связанную с ярчайшим гамма-всплеском в истории

N+1
5 биографий сильных мужчин, у которых есть чему поучиться 5 биографий сильных мужчин, у которых есть чему поучиться

Истории мужчин, не побоявшихся трудностей и осуществивших мечты

Psychologies
Дина Насырова: Быть ювелиром в России чрезвычайно трудно Дина Насырова: Быть ювелиром в России чрезвычайно трудно

Дина Насырова о глобальных проблемах отечественной ювелирной индустрии

СНОБ
Мать и дитя Мать и дитя

Что делать, если мама стала вести себя как ребенок?

VOICE
Вредно ли есть белый хлеб: что думаю ученые и врачи Вредно ли есть белый хлеб: что думаю ученые и врачи

Белый хлеб часто называют «одним из самых вредных для здоровья углеводов»

ТехИнсайдер
Минэкономразвития повысило прогноз по росту экономики и доходов: что за этим стоит Минэкономразвития повысило прогноз по росту экономики и доходов: что за этим стоит

Минэкономразвития пересмотрело трехлетний прогноз экономического развития

Forbes
Сигма я или тварь дрожащая: что означает новое слово из молодежного сленга Сигма я или тварь дрожащая: что означает новое слово из молодежного сленга

Что представляют собой «сигмы»? Можно ли кого-то этим оскорбить?

Psychologies
Ринат Абдрахманов: Любой может создать изображение, но от этого он не станет художником Ринат Абдрахманов: Любой может создать изображение, но от этого он не станет художником

Художник Ринат Абдрахманов — об искусственном интеллекте вместо творца

СНОБ
13 шагов, чтобы стать увереннее в себе 13 шагов, чтобы стать увереннее в себе

Как воспитать в себе уверенность?

Psychologies
Самый энергичный свет Самый энергичный свет

История открытия и некоторые факты о гамма-лучах

Наука и жизнь
Незваные гости: 5 рабочих стратегий, как отпугнуть голубей с балкона Незваные гости: 5 рабочих стратегий, как отпугнуть голубей с балкона

Как избавиться от голубей на балконе и предотвратить их появление?

ТехИнсайдер
До блеска До блеска

Как почистить украшения из золота в домашних условиях

Лиза
Краткосрочное ОСАГО: 5 вопросов, которые возникают у каждого водителя Краткосрочное ОСАГО: 5 вопросов, которые возникают у каждого водителя

В каких случаях краткосрочное ОСАГО может быть выгодно?

ТехИнсайдер
Дело Оксаны Гончаровой: как журналистку судят за убийство мужа, который бил ее 15 лет Дело Оксаны Гончаровой: как журналистку судят за убийство мужа, который бил ее 15 лет

История дела экс-журналистки РБК и «Ведомостей» Оксаны Гончаровой

Forbes
«От саванны до дивана: Эволюционная история кошек» «От саванны до дивана: Эволюционная история кошек»

Почему внешность домашних кошек разнообразнее, чем у их предков

N+1
Проверьте, возьмут ли вас в космос: какими качествами нужно обладать, чтобы стать космонавтом Проверьте, возьмут ли вас в космос: какими качествами нужно обладать, чтобы стать космонавтом

Каким требованиям нужно соответствовать, чтобы стать космонавтом в России?

ТехИнсайдер
Услышанные молитвы Услышанные молитвы

За что Tank 500 Urban назван городским франтом

RR Люкс.Личности.Бизнес.
Черная дыра промежуточной массы выдала себя пролетами сквозь аккреционный поток вблизи сверхмассивной черной дыры Черная дыра промежуточной массы выдала себя пролетами сквозь аккреционный поток вблизи сверхмассивной черной дыры

Пара из сверхмассивной черной дыры и черной дыры промежуточной массы

N+1
«Это что же, ваш мальчик?!» «Это что же, ваш мальчик?!»

8 советских актеров, чьи персонажи не соответствовали их реальному возрасту

Лиза
Аграрии отчитались: страна обеспечена ключевыми продуктами Аграрии отчитались: страна обеспечена ключевыми продуктами

Как изменились показатели в АПК за несколько лет и в чем секрет успеха

ФедералПресс
Открыть в приложении