О планах провести IPO заявляют компании, которые хотят усилить свой бренд

МонокльБизнес

Бизнес вышел на охоту за инвесторами

О планах провести IPO заявляют компании, которые хотят усилить свой бренд, получить рыночную оценку для последующих сделок, повысить уровень корпоративного управления или попросту занять большую долю рынка

Александр Столяров

Иллюстрация: Игорь Шапошников

В 2024 году в России может пройти около полутора десятков IPO — вдвое больше, чем годом ранее. В основном о планах выйти на Мосбиржу заявляют IT-компании, показывающие серьезные темпы роста, финансовые организации, которые чувствуют себя на рынке акционерного капитала как рыба в воде, и известные игроки потребительского рынка.

Бизнес преследует разные цели. Одним нужны деньги на развитие бизнеса и захват новых ниш. Другие хотят получить справедливую рыночную оценку или выйти в кеш, продав доли основных акционеров. Третьим рыночная оценка необходима для сделок M&A — например, так сделал Совкомбанк, который спустя два месяца после IPO купил Хоум Банк, обменяв свои акции на его (подробнее см. «Совкомбанк купит Хоум Банк в рассрочку», «Монокль № 9 за 2024 год). Есть даже компании, которые выходят на рынок акций только ради пиара и желания повысить лояльность персонала с помощью программы опционов.

У IT много амбиций

Компании из сферы IT в 2024 году часто рассказывают о своих планах пополнить ряды эмитентов Мосбиржи. Это либо крупные игроки, работающие с государственными заказами, либо вендоры, пытающиеся заменить западную продукцию на российском рынке. Уход западных компаний и спрос на российские решения позволил многим игрокам показать двукратные темпы роста. Но для захвата еще большей части рынка нужно привлекать дополнительный капитал, который можно потратить не только на развитие бизнеса, но и на покупку небольших конкурентов или компаний из смежных сфер. По этому пути пошла, например, компания «Астра», которая спустя полгода после IPO купила российского провайдера облачной инфраструктуры Rusonyx.

Один из представителей IT-рынка, разработчик решений в области распознавания лиц компания «Папилон» может выйти на IPO уже в этом либо максимум в следующем году. Компания создает системы идентификации для биометрических систем, активно внедряемых в России, а также осуществляет засекреченные разработки для силовых структур. Известно, что одна из «дочек» компании разрабатывает нейросети для распознавания лиц. Интересно, что у компании уже есть опыт IPO, но за рубежом. У «Папилон» есть «дочка» в Турции — Papilon Savunma. В конце 2021 года она вышла там на IPO, тогда компанию оценили в 143 млн турецких лир, или в 1,5 млрд рублей.

Другая IT-компания, объявившая о намерении стать в 2024 году публичной, — ИКС-холдинг, крупный разработчик собственных систем хранения данных, а также производитель системы для оперативно-разыскных мероприятий «Цитадель». ИКС-холдинг, которым владеет бизнесмен Антон Черепенников (ряд СМИ связывают его с Алишером Усмановым), стал одним из бенефициаров «закона Яровой», который обязал операторов связи закупать дорогостоящие СОРМ — системы для обеспечения оперативно-разыскных мероприятий. «Цитадель» как раз является одним из основных их производителей.

ИКС-холдинг не стал отвечать на вопрос «Монокля», зачем разработчику таких закрытых проектов нужно IPO. До сих пор компания не выпускала даже облигаций, правда, заявила о желании дебютировать в 2024 году и на этом рынке. Аналитическая компания «Технология доверия» оценивает ИКС-холдинг» в 300 млрд рублей.

Выйти на рынок акций хочет также производитель компьютеров из города Шуя «Аквариус». В пресс-службе компании нам пояснили, что IPO может пройти в ближайшие три года. Комментировать подробнее параметры выхода в компании отказались.

«Аквариус» производит компьютеры на собственном заводе. Но здесь есть небольшой нюанс: у компании нет собственных процессоров или материнских плат. Фактически то, чем занимается «Аквариус», — это сборка устройств из готовых компонентов. По оценкам Cnews Analytics, в 2020 году компания стала крупнейшим поставщиком для госсектора, активно переходящего на отечественные решения. Еще один заметный игрок на российском IT-рынке — IVA Technologies — может провести IPO в ближайшее время. Компания разработала мессенджер IVA Connect (им пользуются госорганы), облачную платформу видеосвязи «Вкурсе», нейросеть IVA GPT. В 2022 году выручка компании, по заявлению ее представителей (отчетность за этот период у компании закрыта), выросла в два раза. В пресс-службе IVA Technologies «Моноклю» рассказали, что сейчас рассматриваются разные варианты развития бизнеса, подробностями подготовки к IPO делиться отказались.

К IPO готовится крупный провайдер облачной инфраструктуры Selectel. Компания оценивается аналитиками в 40–50 млрд рублей. В 2023 году ее выручка выросла на 26%, до 10,2 млрд рублей. Selectel была создана в 2008 году бывшими акционерами «ВКонтакте» Вячеславом Миралишвили и Львом Левиевым. Сейчас компания является оператором шести дата-центров. По некоторым данным, услугами этих дата-центров в том числе пользуется «ВКонтакте». В России активно растет рынок облачных услуг, что связано не только с импортозамещением, но и с расширением цифровизации бизнеса, сообщили в пресс-службе Selectel. Деньги от размещения пойдут на развитие датацентра «Юрловский» в Москве.

Среди других IT-компаний, готовящихся в 2024 году к IPO, разработчик решений для хранения данных Arenadata , онлайн-платформа для изучения английского Skyeng, платформа онлайн-курсов Skillbox и компания «Элемент», занимающаяся производством микроэлектроники. Никакой конкретной информации об их планах пока нет.

Смелые новички

Другая группа компаний, заявляющая о планах выхода на IPO, — представители финансовой сферы. Среди них крупные лизинговые компании, которые растут быстрыми темпами (подробнее см. «Лизинг и факторинг сделали ставку на рост», «Монокль» № 5 за 2024 год). Так, готовится к IPO гигант «РЕСО-лизинг» и другой заметный игрок — «Аренза-Про». Пока компании думают о параметрах предстоящего размещения, их конкурент «Европлан» 29 марта уже провел IPO на Мосбирже и привлек 13,1 млрд рублей. Размещение, как принято в последнее время, прошло по верхней границе ценового диапазона — 875 рублей за бумагу. Расчет делался на высокий спрос и желание инвесторов приобрести любую новинку. Рыночная капитализация компании на момент размещения составила 105 млрд рублей.

В пресс-службе «Европлана» «Моноклю» объяснили, что компания до IPO активно занимала на долговом рынке и планирует продолжить делать это. «Европлан» также привлекал банковское финансирование. IPO же стало для компании не просто инструментом финансирования, но дало ей новый статус: «Европлан» надеется таким образом повысить узнаваемость среди клиентов.

В конце года хочет провести IPO краудлендинговая платформа JetLend — она специализируется на кредитовании малого бизнеса. На площадке обещают доходность значительно выше, чем по депозитам: средняя доходность всех инвесторов платформы якобы составляет астрономические 90%. Ожидаемая капитализация платформы — от 11 до 20 млрд рублей. В конце прошлого года JetLend уже вышла на облигационный рынок, заняв 80 млн рублей.

На днях о планах провести IPO заявила МФК «Займер», лидер рынка микрозаймов. За первое полугодие 2023 года компания выдала 25,9 млрд рублей 17 млн человек. Гендиректор «Займера» Роман Макаров объяснил «Моноклю», что компания в 2021 году уже осуществила три выпуска облигаций для квалифицированных инвесторов, в текущем году планируется их погасить. Заемные деньги нужны были для завоевания большей доли рынка. Выход на облигационный рынок также помог повысить стандарты управления и инвестиционного развития. «В условиях высокой процентной ставки привлечение акционерного капитала становится предпочтительнее и дешевле», — объяснил Макаров подготовку к IPO.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Второе отречение Второе отречение

Наполеон умудрился отречься от власти дважды

Дилетант
«Космическая забастовка»: что на самом деле произошло на космической станции Skylab в декабре 1973 года «Космическая забастовка»: что на самом деле произошло на космической станции Skylab в декабре 1973 года

Что произошло на станции в 1973 году и почему эти события называют «забастовкой»

ТехИнсайдер
«В России можно накапливать только рубль» «В России можно накапливать только рубль»

Как под воздействием санкций меняется валютный рынок?

Монокль
Как выбрать леску для триммера: виды, отличия, рекомендации Как выбрать леску для триммера: виды, отличия, рекомендации

Какой леской лучше косить траву триммером? На что обратить внимание при выборе?

CHIP
Самая любимая Самая любимая

Направление self-care лечит не только тело, но и душу

Лиза
Сдвинуть Землю и умереть: 5 удивительных фактов о самой мощной ГЭС в мире Сдвинуть Землю и умереть: 5 удивительных фактов о самой мощной ГЭС в мире

Говорят, эта ГЭС так велика, что её можно увидеть с Луны

ТехИнсайдер
Йо-хо-хо и глоток демократии Йо-хо-хо и глоток демократии

«Пиратское Просвещение»: миф о Либерталии и реальный урок равенства

Weekend
Чудесные миры Чудесные миры

Фрагменты из романа немецкого писателя-фантаста Фридриха Мадера

Наука и жизнь
Новый партнер: 7 пунктов, на которые стоит обратить особое внимание Новый партнер: 7 пунктов, на которые стоит обратить особое внимание

Анализировать отношения с самого их начала бывает крайне полезно!

Psychologies
Арт-дилер Денис Арцинович: «Продолжать паразитировать на имени Фаберже неправильно» Арт-дилер Денис Арцинович: «Продолжать паразитировать на имени Фаберже неправильно»

Денис Арцинович о лаврах Фаберже и выборе между живыми и умершими художниками

СНОБ
Одуванчик: сорняк, еда, лекарство Одуванчик: сорняк, еда, лекарство

Самый распространенный и самый полезный российский сорняк

Наука
Без дыма и огня Без дыма и огня

Как бросить курить и существуют ли безопасные альтернативы сигаретам

Лиза
Марс в искусстве. Истории о Красной планете в музыке, литературе и театре Марс в искусстве. Истории о Красной планете в музыке, литературе и театре

Как музыканты, писатели и режиссеры изображали Марс в своих работах

СНОБ
Как долго могут жить птицы Как долго могут жить птицы

Одни птицы живут очень долго, а срок других — крайне короткий. Как же так?

ТехИнсайдер
«Урал» из Испании и «Спартак» из Англии: как в мире появились тезки российских клубов «Урал» из Испании и «Спартак» из Англии: как в мире появились тезки российских клубов

Команды с привычными для болельщиков названиями существуют и в дальнем зарубежье

Forbes
Военная галерея Военная галерея

Перед главным залом Зимнего дворца несут вечную службу герои войны 1812 года

Дилетант
Книги о путешествиях по необычным вселенным: 5 достойных фантастических новинок Книги о путешествиях по необычным вселенным: 5 достойных фантастических новинок

Подборка книг, чьи авторы создали самые необычные вселенные

ТехИнсайдер
«Он улетел на небо»: как не травмировать ребенка новостью о смерти близкого «Он улетел на небо»: как не травмировать ребенка новостью о смерти близкого

Взрослые стараются не говорить с детьми о смерти. Правильное ли это решение?

Psychologies
Михаил Владимирович Голицын и «Угли России» Михаил Владимирович Голицын и «Угли России»

Крупнейший специалист по геологии угля Михаил Голицын и роль угля в жизни России

Знание – сила
«Претенденты» Луки Гуаданьино: как итальянец снял один из самых злых ромкомов этого года «Претенденты» Луки Гуаданьино: как итальянец снял один из самых злых ромкомов этого года

«Претенденты»: злой и хулиганский ромком от Луки Гуаданьино

Правила жизни
Как выбрать аккумулятор в автомобиль, и какой лучше Как выбрать аккумулятор в автомобиль, и какой лучше

Аккумулятор в современном автомобиле — не просто «батарейка»

РБК
Революция зарплат неизбежна: почему компаниям в России не хватает сотрудников Революция зарплат неизбежна: почему компаниям в России не хватает сотрудников

В России, вероятно, происходит «революция зарплат»

Forbes
Царь неба: короткая и яркая история авиалайнера, отправившего летающие лодки в историю Царь неба: короткая и яркая история авиалайнера, отправившего летающие лодки в историю

В 1943 году Lockheed завершила разработку самолета, какого раньше не было

ТехИнсайдер
Зачем люди делают татуировки? Узнайте интересные факты из психологии Зачем люди делают татуировки? Узнайте интересные факты из психологии

Для некоторых людей татуировки — это способ преодоления травмы

ТехИнсайдер
Минэкономразвития повысило прогноз по росту экономики и доходов: что за этим стоит Минэкономразвития повысило прогноз по росту экономики и доходов: что за этим стоит

Минэкономразвития пересмотрело трехлетний прогноз экономического развития

Forbes
Неловкого молчания больше не будет: как научиться поддерживать разговор с кем угодно Неловкого молчания больше не будет: как научиться поддерживать разговор с кем угодно

Как сделать любой разговор нескучным и непринужденным?

ТехИнсайдер
Дмитрий Куличков: «Табаков нередко повторял, что наше дело веселенькое. Театр для него был праздником» Дмитрий Куличков: «Табаков нередко повторял, что наше дело веселенькое. Театр для него был праздником»

«Мой дебют в кино случился в «Шукшинских рассказах», их снимал Аркадий Сиренко»

Коллекция. Караван историй
Как связаны цвет и вкус вина: на примере белых, красных, розовых и оранжевых Как связаны цвет и вкус вина: на примере белых, красных, розовых и оранжевых

Как по цвету вина определить его вкус и аромат

СНОБ
Темная сторона короны: 5 печально известных королевских скандалов Темная сторона короны: 5 печально известных королевских скандалов

Скандалы, которые подорвали авторитет монархии по всей Европе

ТехИнсайдер
«Мир очень неприятен, в нем трудно не впасть в отчаяние, а он как-то научился» «Мир очень неприятен, в нем трудно не впасть в отчаяние, а он как-то научился»

Как Владимир Набоков примирил себя с жизнью в чужих странах

Weekend
Открыть в приложении