20 лучших фармкомпаний России
Российский фармацевтический рынок в 2020 году увеличился почти на 10%, до 2,04 трлн рублей, в 2021 году рост продолжился. Главные его участники — в рейтинге Forbes
Наболело
Выручка 20 участников рейтинга выросла за год на 110 млрд рублей, прибыль — на 31 млрд рублей
Фармацевтический рынок России в 2020 году увеличился в объеме почти на 10% и превысил 2,04 трлн рублей. Пандемия не кончается, доходы фармпроизводителей продолжают рост: по данным DSM Group, за I полугодие 2021 года рынок вырос еще на 9% по сравнению с тем же периодом 2020-го, до 1,09 трлн рублей. Суммарно 20 компаний нашего списка увеличили за год выручку с 295 млрд до 406 млрд рублей, прибыль — с 50,7 млрд до 81,5 млрд рублей.
Больше всех среди российских производителей лекарств в 2020 году заработала «Р-Фарм» миллиардера Алексея Репика (№57 в рейтинге Forbes, состояние $2,6 млрд). Основанная им в 2001 году компания получила за год 120,5 млрд рублей выручки и почти 18 млрд рублей прибыли, собрав максимальное число баллов по этим показателям. Второе место занял «Биокад», набравший максимум по количеству полученных разрешений на проведение клинических испытаний. Научно-производственная компания «Генериум», контролируемая основателем «Фармстандарта» Виктором Харитониным (№45, $3,4 млрд), замыкает тройку лучших фармкомпаний России. Большую часть выручки «Генериум» заработал на продажах по государственной программе льготного лекарственного обеспечения (15,8 млрд рублей, по оценке DSM Group). Государство остается для фармкомпаний важнейшим источником дохода. В 2020 году закупки препаратов для лечебно-профилактических учреждений, например, выросли на 23,6% и составили 401 млрд рублей. В I полугодии 2021 года госзакупки лекарств составили 400 млрд рублей, что на 30% больше, чем годом ранее.
В рейтинг вошли еще две компании Харитонина: курская «Фармстандарт-Лексредства» (№10) и «Фармстандарт-Уфавита» из Башкирии (№17). Столь слабые позиции этих крупных игроков с выручкой более 25 млрд рублей объясняются снижением прибыли по сравнению с предыдущим годом. С отрицательной динамикой по прибыли закончили год три компании, третья — иркутская «Фармасинтез», основанная индийцем Викрамом Пуния.
В топ-20 вошли компании еще двух миллиардеров из списка Forbes: «Синтез» (№14) Владимира Евтушенкова (№41, $3,4 млрд) и «НПО Петровакс Фарм» (№19) Владимира Потанина (№2, $27 млрд). Курганский «Синтез», набравший максимум по числу зарегистрированных на предприятии препаратов, через год будет участвовать в рейтинге в составе «Биннофарм Групп». В феврале 2021 года АФК «Система» совместно с ВТБ и консорциумом инвесторов объединила в «Биннофарм Групп» пять предприятий: «Синтез», «Биоком», «Биннофарм», «Алиум» и ПФК «Алиум». Их суммарная выручка в 2020 году составила 21,4 млрд рублей, чистая прибыль — 1,8 млрд рублей, но консолидированной отчетности пока нет. По словам представителя «Биннофарма», предприятия группы имеют 861 регистрационное удостоверение на лекарственные препараты и 68 разрешений на проведение клинических испытаний. Всего в 2020-м на российский коммерческий рынок было выведено 300 новых лекарственных препаратов, половину из них эксперты относят к средствам по лечению коронавируса.
Фармацевтический рынок России, ₽ млрд
Продажи вакцин от коронавируса в январе–марте 2021 года, $ млн
* Данные за январь–август 2021 года по продажам в России
Топ стран по расходам на медицину в 2020 году, $ млрд
Структура фармацевтического рынка России, ₽ млрд
* Госпитальные закупки, льготное лекарственное обеспечение и региональная льгота
Топ-10 производителей по продажам, ₽ млрд
Цена упаковки препарата в аптеке в июне 2021 года
Топ-10 брендов по продажам, ₽ млрд
Коммерческие продажи лекарств
Цена упаковки препарата в аптеке в 2020 году
Рост цен на лекарства и другие товары
Государственные закупки лекарств
Цена упаковки препарата для больницы в 2020 году
Закупки лекарств по видам применения
Лидеры по закупкам лекарств (₽ млрд) и динамика продаж к 2019 году (%)
Коммерческие продажи лекарств, ₽ млрд
Источник: данные DSM Group за 2020 год
Как мы считали
В рейтинге представлены ведущие российские производители лекарственных средств. В лонг-лист вошли крупнейшие по выручке за 2020 год компании, которые в системе СПАРК отнесены к отрасли «Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях». В списке компании, контролируемые частными лицами (более 50%), в рейтинг не вошли российские предприятия глобальных конгломератов. Компании оценивались по шести критериям методом весовых коэффициентов: выручка за 2020 год (вес 30%, максимальный балл — 30), изменение выручки за год (10%), чистая прибыль (30%), изменение прибыли за год (10%), количество зарегистрированных на компанию лекарственных препаратов (10%) и количество разрешений, выданных компании на проведение клинических исследований (10%). Финансовые результаты были собраны в системе СПАРК, регистрации лекарственных средств и разрешения на проведение клинических испытаний — в Государственном реестре лекарственных средств (данные на 4 августа 2021 года). Для итогового результата баллы по всем параметрам суммируются, компании ранжируются по их сумме. Максимально возможный суммарный балл — 100.
1АО «Р-Фарм»
- Год основания: 2001
- Регион: Москва
- Выручка за 2020 год, млрд руб. 120,5
- Прибыль за 2020 год, млрд руб. 18
- Итоговый балл 65,07
Входит в группу «Р-Фарм», которая была создана бывшим экономистом, а ныне миллиардером Алексеем Репиком (владеет 90% «Р-Фарм»). В 2009 году компания начала строить фармацевтическое производство в Ярославле, в 2010 году приобрела заводы «Новосибхимфарм» в Новосибирске (был продан в 2017 году) и «Ортат» в Костромской области. В 2011 году в США была основана исследовательская компания R-Pharm Overseas.
В апреле 2017 года японская корпорация Mitsui & Co приобрела 10% акций «Р-Фарма», сумма сделки составила около $196 млн. В декабре 2020 года разработчик «Спутника V» Центр Гамалеи, РФПИ, «Р-Фарм» и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки вакцины против коронавируса.
2ЗАО «Биокад»
- Год основания: 2001
- Регион: Санкт-Петербург
- Выручка за 2020 год, млрд руб. 33,4
- Прибыль за 2020 год, млрд руб. 12,2
- Итоговый балл 44,53
Компанию основали Дмитрий Морозов и Андрей Карклин, в строительство первого завода в подмосковном селе Петрово-Дальнем они вложили $8 млн. В 2011 году Карклин продал свою долю Газпромбанку. В 2014 году активом заинтересовался бизнесмен и председатель совета директоров «Фармстандарта» Виктор Харитонин, который вместе с Millhouse Романа Абрамовича выкупил 70% акций «Биокада».
В конце 2015 года Millhouse продал свою долю в компании. «Биокад» — один из немногих в стране, кто имеет на предприятии полный цикл создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства и маркетинга. В июле 2021 года российский Минздрав выдал компании разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований вакцины от коронавируса.