Роман в Биаррице
В юности Отто фон Бисмарк был пылок и страстен. Женившись на Иоганне фон Путткамер, Бисмарк остепенился. Он по-прежнему легко влюблялся, но безрассудств не творил. Лишь однажды он подошёл вплотную к запретной черте.
Прочь из Парижа
Начало 1860-х годов стало для Бисмарка тяжёлым испытанием. Из Петербурга его отозвали на родину, но ничего конкретного при этом не предложили. Разговоры шли то об отправке послом в Лондон или Париж, то о портфеле министра, то даже о посте премьер-министра. Отто в те месяцы проявил невиданную сдержанность, однако его терпение было не безграничным. Устав от неопределённости, он выдвинул ультиматум: либо его назначают на новую должность, либо он подаёт в отставку.
Так Бисмарк становится прусским послом в Париже. Но что ему этот пост? Он рассчитывает пробыть на нём всего пару недель. Однако время идёт, а вестей из Берлина всё нет и нет.
Ему противен французский двор, душный Париж и сами французы. Его мучит неизвестность и вынужденное бездействие. Через несколько месяцев, будучи уже на пределе, он под предлогом пошатнувшегося здоровья выбивает для себя отпуск. Путешествие на юг Франции тоже не приносит ему душевного покоя. Его деятельный ум томится скукой, которую не получается развеять ни отдыхом, ни общением, пока в Биаррице он не встречает случайно князя Орлова, русского посла при Бельгийском дворе, и его супругу.