Почему инфлюенсеры двигают рынками капитала и почему был приобретен Хоум Банк

ДеньгиБизнес

«Капитал лишним не бывает»

Совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский рассказал «Деньгам» о том, как прошло первое с 2015 года IPO коммерческого банка, почему инфлюенсеры сегодня двигают рынками капитала, почему был приобретен Хоум Банк и до какого размера акционеры Совкомбанка хотят развить свои дочерние компании на страховом и лизинговом рынках.

Текст: Максим Буйлов

Фото: Евгений Разумный

Недавно Совкомбанк объявил о сделке по покупке Хоум Банка. Как давно вы начали смотреть на этот банк и почему решили купить именно его, какие у вас ключевые мотивы?

— Переговоры о покупке всего Хоум Банка начались в 2023 году и ускорились после проведения нами успешной сделки IPO. Когда твои акции уже имеют объективную биржевую оценку, договариваться насчет оплаты собственными акциями становится намного проще. В этом смысле ключевые параметры сделки были достигнуты в этом году, а обсуждение начиналось заранее.

Хоум Банк — очень комплиментарный для нашего бизнеса актив. Во-первых, это розничный монолайнер с отличным риск-менеджментом и операционным управлением. При интеграции банка в нашу группу мы сможем усилить экспертизу, сделав упор на лучших специалистов из двух банков. Какие-то функции мы сможем оптимизировать. ИТ и маркетинговый бюджет будут объединены, а это сейчас ключевой элемент конкуренции. Во-вторых, это лидер товарного кредитования в России с очень эффективной и широкой сетью из 125 тыс. точек выдачи кредитов. Банк умеет эффективно работать в этом сегменте и в части управления рисками, и в части онбординга этих клиентов и предложения им более широкой линейки продуктов. Ну и, конечно, мы получаем 3 млн активных клиентов, в том числе вкладчиков, привлечение которых с рынка было бы для нас гораздо дороже, чем в этой сделке.

— Какой эффект от сделки вы прогнозируете по росту активов, капитала, чистой прибыли?

— Как я уже сказал, мы получаем единоразовый прирост клиентской базы почти на 50%, до 9 млн человек. Розничный кредитный портфель вырастет на 25%, до 915 млрд руб., портфель депозитов физлиц увеличится на 20%, до почти 1 трлн руб. С учетом допэмиссии 5% и учетом суборда Хоум Банка в капитале Совкомбанка наш капитал увеличится на 50 млрд руб. Что касается эффекта на чистую прибыль, то основной эффект от сделки мы ожидаем увидеть уже в 2025 году, когда полностью завершится интеграция банка и пройдут все расчеты. Мы уверены, что сможем выйти на плановую отдачу до 30% на вложенные в покупку средства.

— То есть вы выступите полным правопреемником Хоум Банка по его обязательствам в субординированных еврооблигациях и не будете их списывать? Планируете ли вы возобновлять выплаты по субордам?

— Безусловно, мы возьмем на себя все обязательства Хоум Банка, в том числе и по субординированным облигациям, и, естественно, списывать их не планируем, потому что они учитываются в капитале, а капитал лишним или ненужным не бывает. У нас есть много идей, как его применить. Что касается выплат по субордам, то мы будем в точности повторять наш подход по выплатам по нашему субординированному долгу. Каких-то новых подходов и решений здесь нет — многое уже отработано рынком и стало общепринятым, в каких-то моментах, например в части замещения облигаций, есть четкая и детализированная процедура по новому закону, здесь мы тоже ничего нового не придумаем.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

Ограбление по… Ограбление по…

Чем обернется присвоение США и ЕС российских активов

Деньги
Итальянские протеи покинули пещеры ради охоты на червей Итальянские протеи покинули пещеры ради охоты на червей

Ранее считалось, что европейские протеи проводят под землей всю жизнь

N+1
Высокодоходный максимум Высокодоходный максимум

Небольшие компании воспользовались шансом занять у частников

Деньги
Весенний апгрейд Весенний апгрейд

6 способов обновить интерьер, не потратив ни копейки

Лиза
Период роста Период роста

Самые выгодные инвестиции полугодия

Деньги
Жестокий эксперимент, который держали в строгом секрете: как в СССР готовились к отправке человека на Марс Жестокий эксперимент, который держали в строгом секрете: как в СССР готовились к отправке человека на Марс

«Год в земном звездолете»: что это за эксперимент и почему СССР его скрывал?

ТехИнсайдер
Точка и шар. Что может быть общего между ними? Точка и шар. Что может быть общего между ними?

Что, если взглянуть на квантовые точки с новой точки зрения?

Наука и жизнь
Юрий Олеша о «чувствах добрых» – и не очень Юрий Олеша о «чувствах добрых» – и не очень

Юрий Олеша – успешный писатель и человек трагической судьбы

Знание – сила
Палеогенетики выявили средневековых представителей клана Аба Палеогенетики выявили средневековых представителей клана Аба

Ученые прочитали ядерную ДНК 19 средневековых людей из некрополя в Абашаре

N+1
«Они приходят к нам, когда у нас в глазах не видно боли. Но боль пришла» «Они приходят к нам, когда у нас в глазах не видно боли. Но боль пришла»

Собаки и кошки знаменитых поэтов и писателей

Караван историй
Пара термитов из эоценового янтаря увязла в смоле во время брачного ритуала Пара термитов из эоценового янтаря увязла в смоле во время брачного ритуала

Пара термитов завязла в смоле во время брачного ритуала и поиска гнезда

N+1
Полный апгрейд Полный апгрейд

Что такое перезагрузка, когда, кому и зачем она нужна

Новый очаг
6 особенностей квартиры, которые выдают неуверенную в себе женщину 6 особенностей квартиры, которые выдают неуверенную в себе женщину

Что интерьер квартиры может рассказать про самооценку её хозяйки?

Psychologies
Самые лучшие и горячие кинофильмы про стриптиз Самые лучшие и горячие кинофильмы про стриптиз

Стриптиз в кино: драма, черная комедия, спорный фильм с ДжейЛо

Maxim
Расклад такой Расклад такой

Пора стереть с собственного лица следы усталости от зимы, морщины и купероз!

Собака.ru
Время платить налоги Время платить налоги

Как заполнить декларацию о доходах, когда ее сдавать и кому это делать не нужно

Лиза
Не да Винчи Не да Винчи

Стендап-комик Евгений Чебатков — почему важно коллекционировать эмоции

RR Люкс.Личности.Бизнес.
Австралийский миллиардер снова возобновляет работу над созданием копии «Титаника». Первый рейс запланирован на 2027 год Австралийский миллиардер снова возобновляет работу над созданием копии «Титаника». Первый рейс запланирован на 2027 год

Клайв Палмер возобновил строительство копии «Титаника»

Правила жизни
Не только уксус: чем можно заменить разные моющие средства Не только уксус: чем можно заменить разные моющие средства

Вот чем тебе стоит воспользоваться, если дома закончился пятновыводитель

VOICE
В поясе богатых черноземов В поясе богатых черноземов

Обзор АПК Тамбовской области

Агроинвестор
Искра моря Искра моря

Траулеру Scintilla Maris посчастливилось стать настоящей экспедиционной яхтой

Y Magazine
Как вылечить робота Как вылечить робота

На участке окончательной приемки врач пытается реанимировать пациента-андроида.

ТехИнсайдер
Как страшно жить Как страшно жить

Как изменились запросы клиентов психотерапевтов

Men Today
Заодно с природой Заодно с природой

Лаконичное пространство в фахверке Домогацкого, полное света, воздуха и природы

Идеи Вашего Дома
Самые первые фильмы великих режиссеров Самые первые фильмы великих режиссеров

Про что было первое, робкое кино Нолана, Кэмерона, Бессона или Вильнёва

Maxim
10 лучших лайфхаков для мойки автомобиля подручными средствами 10 лучших лайфхаков для мойки автомобиля подручными средствами

Чтобы привести машину в порядок, вовсе не обязательно ехать на мойку

Maxim
Антидворянец: Бахрушин Антидворянец: Бахрушин

Ходят слухи, что Алексей Бахрушин внезапно сорвался в Петербург. Почему же?

Правила жизни
Ни дна без строчки Ни дна без строчки

Как Юрий Олеша всю жизнь размышлял о своем поражении и искал для него слова

Weekend
Силиконовый остров Силиконовый остров

Как Тайвань стал главной мировой полупроводниковой державой

Деньги
Те же грабли Те же грабли

7 ошибок при уборке, из-за которых в квартире никогда не будет чисто

Лиза
Открыть в приложении