Отрасли наметили траекторию роста
Глобальное сельхозпроизводство к 2035 году может прибавить 13 %
ФАО и ОЭСР представили прогноз развития сельского хозяйства в мире на период 2026–2035 годов. Динамика будет положительной, хотя в среднем небольшой. Основной вклад в прирост производства будет вносить повышение урожайности и эффективности работы, а не экстенсивное расширение мощностей. При этом Россия, как ожидается, укрепит позиции на мировом агрорынке.
Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к 2035 году производство сельхозпродукции в мире увеличится на 13 % относительно 2025-го. Эксперты ожидают, что благодаря повышению производительности труда в течение следующего десятилетия средний валовой доход на душу населения в сельском хозяйстве увеличится на 9 %, несмотря на рост производственных затрат и в целом стабильные реальные цены на сельхозпродукцию. Однако, учитывая свойственную сельскому хозяйству волатильность, они допускают, что прогнозируемый валовой доход может быть на 12–20 % меньше базового прогноза и даже упасть ниже текущего уровня. Основной вклад (около 80 %) в динамику сельхозпроизводства, согласно прогнозам, внесет повышение урожайности и технологичности, а не просто расширение мощностей. При этом ключевыми риск-факторами для мирового АПК останутся геополитическая напряженность, изменение климата, а также эпизоотии. Россия укрепит позиции на глобальном агрорынке, считают ФАО-ОЭСР, хотя российские аналитики обращают внимание на возможную недооценку существующих рисков и несколько ограниченный доступ к современным средствам производства.
Вызовы и риски
Геополитика может активно вмешиваться в глобальные логистические цепочки, в этом году мы это видим на примере ситуации вокруг Ормузского пролива. В результате то полной, то частичной блокады морских путей фермеры во многих странах уже недополучили азотные и фосфорные удобрения, комментирует ведущий аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов. «Это особенно чревато на фоне развивающегося рекордного Эль-Ниньо со всеми сопутствующими погодными форс-мажорами в различных регионах мира», — добавляет он.
Влияние климатических изменений очевидно при изучении трендов последних десятилетий, их проекции позволяют, например, говорить о постепенном смещении границ виноградарства на север и восток в нашей стране, продолжает Дальнов. При этом есть и огромное количество отрицательных примеров: дестабилизация производства кукурузы во Франции, винограда — в той же Франции, Италии, Испании; в целом сельского хозяйства — во множестве регионов Африки, Азии, перечисляет он.
Риски, которые выделяют эксперты ФАО-ОЭСР, хоть и актуальны для России, но не являются ключевыми для нашей страны, считает эксперт практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Альберт Маллямов. «Геополитические риски сегодня имеют скорее косвенное проявление. За последние несколько лет российские экспортеры существенно переориентировали поставки на рынки Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки. Более того, сейчас постепенно решаются вопросы, связанные с инфраструктурными ограничениями, — комментирует он. — Одновременно с этим по отдельным товарным позициям сохраняются поставки и в европейские страны, где российская продукция остается востребованной благодаря своей привлекательности».
В целом, обеспечив безопасность со стороны технологии, гарантировав объемы производства, покрывающие внутренние потребности, мы можем попасть в зону неустойчивости экспортоориентированной модели, допускает ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Денис Терновский. «Товарная структура экспорта и география рынков построены на безопасных морских путях. Именно они обеспечили колоссальный рост международной торговли, в том числе продовольствием в послевоенный период. Угрозы недорогому судоходству могут изменить модель развития отрасли», — обращает внимание он.
С 10 июля движение судов на протяжении Азово-Донского канала было ограничено из-за атак ВСУ, и к третьей декаде июля ограничения сохранялись. Минтранс сообщал, что предпринимаются все необходимые действия «для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками противника на гражданский флот в акватории Азовского моря». В случае необходимости массовые грузы будут переориентированы на другие виды транспорта, уточняло министерство. Минсельхоз отмечал, что ситуация в акватории Азовского моря не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности страны. Между тем аналитики снижали прогнозы экспорта пшеницы в июле в том числе из-за ограничений навигации.
Климатические риски также проявляются ограниченно, продолжает Маллямов. Влияние Эль-Ниньо довольно скромно скажется на сельхозпроизводителях в России, в отличие от Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, где его воздействие на аграрную отрасль довольно значительно. «Хотя Россия также подвержена некоторым климатическим аномалиям: засухи, весенние заморозки, которые приводят к потере части урожая и снижению урожайности посевных площадей, — добавляет он. — Потенциал для уменьшения ущерба от природных катаклизмов, разумеется, есть, в первую очередь за счет внедрения инноваций в селекции, подготовки земли, использования цифровых технологий».
В список основных рисков, по мнению Дальнова, можно было бы добавить формирование продовольственного спроса глобальными корпорациями. «По умолчанию спрос растет, поскольку увеличивается мировое население и его доходы. Но спрос поддается калибровке, при этом не всегда изменения идут к лучшему, — отмечает он. — Глобальный масштаб этих изменений, их протяженность во времени и пространстве автоматически должны возводить этот риск на первое место всякий раз, когда мы говорим о глобальной продовольственной безопасности».
При этом риск снижения доходов аграриев при соблюдении определенных условий должен быть саморегулируемым, считает Дальнов: снижаются доходы в одном сегменте — аграрии идут в другой, предложение уменьшается, цены повышаются, и сегмент снова становится привлекательным. Количество прибыльных организаций за 2025 год, по данным Росстата, сократилось с 81,6 до 78,2 %, что косвенно отражается и во влиянии на Россию мировой тенденции на снижение доходов аграриев, говорит Маллямов. Кроме отсутствия значительного роста мировых цен на большинство сельскохозяйственных культур, у аграриев продолжает увеличиваться себестоимость.
Также Россия сталкивается со специфическими для нашей страны рисками, связанными с достижением технологического суверенитета и импортонезависимости, в первую очередь по генетике и селекции, добавляет Маллямов. К тому же в АПК сохраняется нехватка рабочих рук. Во внешней торговле одним из вызовов он называет необходимость увеличения доли экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.
Россия упрочит лидерство по экспорту пшеницы
Согласно прогнозу ФАО-ОЭСР, глобальное производство зерновых будет расти и к 2035 году достигнет рекордных 3,22 млрд т. Динамика в основном будет обеспечена повышением урожайности, тогда как посевные площади расширятся незначительно. Ожидается, что средняя урожайность зерновых увеличится благодаря технологическому прогрессу и совершенствованию методов производства. В том числе валовой сбор пшеницы в мире может вырасти с 806,9 млн т в 2026 году до 877 млн т, а ее площади — с 221,3 млн га до 226,1 млн га. При этом средняя урожайность, как ожидается, увеличится с 3,36 т/га до 3,88 т/га. Значительный вклад в рост мирового производства пшеницы внесет Индия (29 % прироста), также авторы прогноза ожидают повышения сборов в России, Аргентине и Пакистане (в сумме 40 % глобальной прибавки).
Мировой экспорт пшеницы, как ожидается, прибавит примерно 31 млн т по сравнению с базовым периодом и достигнет 235 млн т к 2035 году. При этом отгрузки основных стран-поставщиков замедлятся по сравнению с предыдущим десятилетием на фоне снижения темпов роста мирового спроса. Россия сохранит статус крупнейшего в мире экспортера пшеницы, на ее долю будет приходиться около четверти мирового вывоза, а объем поставок к 2035 году превысит 60 млн т, считают в ФАО-ОЭСР. Европейский союз останется вторым по величине внешних продаж пшеницы с более чем 32 млн т, оценивают эксперты.
Россия продолжит играть все более важную роль в мировой торговле пшеницей и, по прогнозам, сохранит конкурентоспособность на чувствительных к цене рынках, таких как Северная Африка, страны Африки к югу от Сахары и Западная Азия. Эксперты ФАО-ОЭСР считают, что спрос на импортную пшеницу со стороны стран Северной Африки и Ближнего Востока немного увеличится на фоне роста населения и ограниченных возможностей внутреннего производства.
По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, рост экспорта пшеницы до 60 млн т в 2035 году в принципе реален и соответствует текущим трендам. По предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», в сезоне 2025/26 Россия поставила на экспорт 48 млн т пшеницы против 42,2 млн т в 2024/25 сельхозгоду (рост на 13,7 %). Экспорт зерна из России по итогам 2025/26 сельхозгода превысил 60 млн т — на 10 % больше, чем сезоном ранее, на долю пшеницы пришлось свыше 45 млн т экспортных поставок, оценил Союз экспортеров и производителей зерна. По расчетам Минсельхоза США, в прошедшем сельхозгоду Россия поставила на внешние рынки 48 млн т пшеницы.
Объем торговли другими видами фуражного зерна в мире — в первую очередь ячменем и сорго — к 2035 году, по прогнозу, увеличится примерно на 9 млн т и достигнет 55 млн т (без кукурузы). Ожидается, что бо́льшая часть этого роста придется на Европейский союз, Россию и Канаду: на долю этих стран, а также Австралии и Аргентины будет приходиться около 81 % общего мирового вывоза, в том числе доля нашей страны оценивается в 14 %. Импортный спрос по-прежнему будет сосредоточен на относительно небольшом количестве рынков: на долю Китая, Саудовской Аравии, стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также Ирана в сумме будет приходиться около 70 % мировых закупок.
Доля России в глобальных поставках кукурузы в 2035 году может составить около 2 % — 4,9 млн т. Мировой экспорт кукурузы, согласно прогнозу, увеличится примерно на 34 млн т, до 218 млн т. На четырех крупнейших экспортеров — США, Бразилию, Аргентину и Украину — будет приходиться около 90 % глобального вывоза.
Номинальные цены на зерновые продолжат расти в соответствии со среднесрочными тенденциями. Эксперты ФАО-ОЭСР ожидают, что к 2035 году цены на пшеницу достигнут примерно $307/т, на кукурузу — около $236/т, на прочие виды фуражного зерна — в среднем $256/т. При этом реальная цена на пшеницу в 2035 году может составить $252,7/т против $238,7/т по итогам 2025-го, на кукурузу — $193,6/т ($199,5/т), на прочий фураж — $210,2/т ($227,2/т). «С поправкой на инфляцию цены на зерновые немного снижаются, — отмечается в обзоре. — Ожидается, что продолжающееся повышение производительности и расширение производства позволят сохранить темпы роста предложения на уровне, в целом соответствующем мировому спросу, что окажет умеренное понижающее давление на реальные цены».