Обновлять нельзя ждать
В модернизации нуждается от 60 до 90 % российских птицефабрик
Отечественное производство бройлера и куриного яйца в последние годы не демонстрирует высокой доходности. Тем не менее предприятиям для стабильной работы необходимо постоянное обновление мощностей — это повышает их конкурентоспособность и качество продукции. Плюс с 2028 года для участников рынка будут действовать новые зоосанитарные требования, и устаревшие площадки просто не смогут рассчитывать на высокий статус по биобезопасности. Однако денег на модернизацию у компаний пока в основном нет. Даже крупные игроки в текущих экономических условиях не всегда находят средства для инвестирования.
По оценке Agrifood Strategies, в модернизации либо реконструкции нуждается по меньшей мере 90 % российских птицефабрик. Бум развития птицеводства в стране пришелся на 2004–2017 годы, в момент начала реализации национального проекта по развитию сельского хозяйства. При этом более 60 % проектов отрасли предполагали модернизацию существующих объектов, построенных еще в СССР. Зачастую инвесторы, обновлявшие старые птицефабрики, добавляли к уже действующим мощностям элементы инфраструктуры, которых не хватало для вертикальной интеграции, например инкубаторы, убойные цеха или птичники, кормовые заводы. «Предприятий же, построенных в России с нуля с учетом более современных реалий в части технологий и биозащиты, всего около 30–40 %», — считает президент компании Альберт Давлеев.
Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев полагает, что в модернизации и дооснащении нуждается порядка 60 % отечественных птицеводческих производств. Однако речь идет не о полной реконструкции, а именно о точечном обновлении — приведении отдельных участков в соответствие с современными требованиями.
Через пару лет актуальность этого вопроса возрастет. С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в закон «О ветеринарии», которые предусматривают определение ветеринарных правил зоосанитарного статуса с уровнями зоосанитарной защиты объектов применительно к каждому виду сельхозживотных и птицы (продолжение темы — в журнале «Агроинвестор: PRO технику и технологии» № 5). Для предприятий птицеводства применение новых правил отсрочили до 1 сентября 2028-го. После этого всем птицефабрикам так или иначе придется работать в рамках обновленного документа. Касаться он будет сооружений, помещений, некапитальных строений, земельных участков и объектов капстроительства, где выращивают, содержат и забивают сельскохозяйственную птицу, а также производят, перерабатывают и хранят продукцию птицеводства.
Однако по большому счету любое предприятие, не только птицеводческое, нуждается в модернизации сразу после запуска, подчеркивает Давлеев. «В этот момент, как правило, становятся видны ошибки и недочеты, которые были сделаны на стадии проектирования и строительства, и зачастую их очень много, — утверждает он. — Идеальных проектов не бывает, даже при том, что запуск обычно происходит гораздо позднее запланированного срока».
Нюансы спроса и предложения
В 2024 году средняя рентабельность яичных птицефабрик превышала 33,2%, а в 2025-м показатель опустился до 5,7 %, информирует Росстат. Рентабельность производства мяса птицы по итогам первого полугодия текущего года составила 6–7% против 8–9% в аналогичный период годом ранее, отмечает Давлеев. Однако, даже несмотря на такую низкую доходность, предприятия не перестают вкладываться в модернизацию. Одни компании делают это для расширения производства, другие — для усиления биобезопасности, третьи — для повышения эффективности, акцентирует внимание эксперт.
Основной же процесс модернизации птицефабрик происходил в 2000-х, когда срок окупаемости инвестиций благодаря системе государственной поддержки составлял от трех до четырех лет. В середине 2010-х компенсация капексов и другие программы поддержки модернизации были свернуты, но многие птицеводы продолжали строительство новых объектов, а также до- и переоснащение действующих на собственные средства. «В начале 2020-х годов проекты по обновлению мощностей инвесторы стали приостанавливать, особенно после весны 2022-го, когда Россия потеряла доступ к западному оборудованию, технологиям, расходным материалам, а поставки из дружественных стран, прежде всего из Китая, еще не наладились», — рассказывает Давлеев. Однако с 2025-го снова наметился разворот к модернизации российских предприятий птицеводства на основе китайского оборудования.
Спрос на решения для обновления птицефабрик несколько активизировался с начала текущего года, хотя до этого около пяти лет он снижался, утверждает учредитель компании «Новые технологии производства плюс» (поставки нового и б/у оборудования по убою и переработке птицы из-за рубежа в Россию) Максим Помадчин. Спад спроса может быть связан с тем, что инвесторы выжидали, надеясь на возобновление поставок из европейских стран, возвращение поддержки от известных на рынке птицеводческого оборудования производителей (Meyn, Stork, Linco и других), но этого не произошло. И так как определенные сложности с закупками необходимого оборудования продолжаются уже какое-то время, многие хозяйства выработали свой ресурс. «Предприятия работают на европейских линиях более 10–15 лет, и, по-хорошему, они должны были полностью модернизировать их еще год-два назад», — отмечает эксперт.
В последнее время стали появляться запросы на модернизацию от крупных компаний, которые реализуют масштабные проекты и по бройлеру, и по индейке, делится Помадчин. «Например, один из лидеров отрасли попросил помощи в поставках европейского и американского оборудования, — уточняет он. — И если новые европейские линии завезти на российский рынок все же возможно, то американские производители из-за санкций соглашаются продавать только бывшее в употреблении оборудование». Предложения от этих поставщиков птицефабрики рассматривают долго, так как цены очень высоки.
В итоге отечественные птицеводы ищут альтернативные пути. Например, стали изучать предложения от стран, которые готовы работать с Россией. В первую очередь компании обратили внимание на КНР, знает Помадчин. Однако китайское оборудование оказалось не очень подходящим для российских птицефабрик, так как его качество оставляет желать лучшего до сих пор. «Какие-то отдельные компоненты для небольших предприятий производители могут сделать. Например, появились запросы на линии убоя из Китая, — делится эксперт. — Но удовлетворить требования крупных предприятий с мощными линиями (12–15 тыс. гол. в час) для китайских производителей оборудования проблематично, так как в этой стране пока в принципе недостаточный уровень автоматизации, особенно в сравнении с Европой, США и Россией». Инвесторы стали рассматривать предложения по оборудованию из Южной Кореи, в частности компании Taijin, однако оно дорогое — по цене практически не отличается от лидеров европейского рынка, и российский заказчик пока в большинстве своем не готов платить за него такие деньги.
Зато увеличился спрос на б/у европейское оборудование, акцентирует внимание Помадчин. «Оно не находится под санкциями, его восстанавливают и поставляют небольшие компании», — рассказывает он. Но это скорее «латание дыр» на фабриках, которые пытаются поддерживать производство на надлежащем уровне, считает эксперт.
В качестве альтернативы крупным мировым производителям птицеводческого оборудования из Европы на мировом рынке появилось несколько мелких поставщиков, не «грандов», продолжает Помадчин. Они не являются публичными, и у них нет запрета на поставки в Россию. «На птицеводческом рынке данные компании работают 5–10 лет и отгружают свою продукцию преимущественно в Африку, Азию, Восточную Европу и страны СНГ, где не самые передовые птицеводческие комплексы, — рассказывает эксперт. — Наши лидеры рынка к таким предложениям относятся настороженно». По его наблюдениям, отечественные производители мяса птицы и яйца все еще ждут возврата в Россию общеизвестных мировых брендов.