На хранение направят миллиарды
Как могут увеличиться вложения в возведение новых элеваторов
В течение ближайших пяти лет совокупные инвестиции в строительство мощностей для хранения агрокультур могут приблизиться к 0,5 трлн руб., оценили аналитики Россельхозбанка. Однако некоторые профильные эксперты настроены более скептично: при текущих кредитных ставках строительство элеваторов в хозяйствах, особенно небольших и средних, — практически не окупаемое дело. Сами сельхозпроизводители подтверждают, что емкости для хранения зерна сейчас возводить нерентабельно из-за высокой стоимости заемных средств. Однако некоторые все же имеют планы на расширение таких мощностей.
В 2026–2030 годах мощности для хранения продукции растениеводства в России могут увеличиться более чем на 20 млн т — со 164 до 185,5 млн т, а инвестиции в строительство и модернизацию элеваторов могут достигнуть 494 млрд руб., прогнозирует Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Повышение интереса к данному направлению аналитики объясняют тем, что, во-первых, хранить зерно на собственных объектах значительно выгоднее, чем пользоваться сторонними, во-вторых, государственные задачи по увеличению производства зерновых и зернобобовых культур к 2030 году до 170 млн т и вводу в оборот земель сельхозназначения создают устойчивый спрос на такие вложения. Элеваторные комплексы из необходимого инфраструктурного проекта переходят в статус стратегического актива, который обеспечивает контроль над цепочкой создания стоимости от поля до экспортного терминала. Собственный элеватор позволяет экономить на тарифах и зарабатывать на гибкой стратегии продаж, так как дополнительная маржа здесь делает проект окупаемым уже за три-четыре сезона эксплуатации, считают эксперты ЦОЭ.
Дефицит в современных технологиях
Согласно оценке Минсельхоза, мощностей для хранения зерна в стране в целом достаточно, а в случае необходимости сельхозпроизводители активно применяют технологии по его мобильному хранению. Ссылаясь на данные региональных органов управления АПК, замдиректора департамента регулирования рынков АПК агроведомства Сергей Сапожников ранее сообщал, что общая мощность зернохранилищ в России превышает 167 млн т, в том числе в Приволжском федеральном округе сосредоточены емкости на 41 млн т, в Центральном — на 39 млн т, в Южном — на 35 млн т.
По наблюдениям же специалистов комитета Торгово-промышленной палаты по развитию АПК, страна ежегодно теряет около 10 % зерна, или 10–12 млн т, при его хранении и передвижении из-за дефицита современных элеваторов. Председатель комитета Петр Чекмарев в прошлом году отмечал, что имеющиеся на тот момент мощности были рассчитаны на единовременное хранение 160 млн т зерна, однако они включают и напольные элеваторы, и простые зернохранилища в хозяйствах, а вот современных емкостей критически не хватает. ВНИИ зерна и продуктов его переработки оценивает долю элеваторов в общей мощности хранилищ менее чем в 50 %. Остальное — это склады, которые могут обеспечивать только краткосрочное хранение. В итоге из 41 % продовольственных потерь 19 % приходится на зерно и зернопродукты, считают эксперты института: аграрии в ожидании более выгодных цен предпочитают не сдавать урожай на элеваторы, а держать его на складах, не оборудованных для длительного хранения. В результате в первую очередь снижается качество зерна, его безопасность, а затем и количество зерновой массы.
Koblik Group (производитель сельскохозяйственного оборудования, включая элеваторное) совокупные мощности хранения зерновых и масличных оценивает примерно в 166 млн т, при этом отрасли не хватает именно технологичного хранения. «Только 40 % всех зернохранилищ соответствуют современной термометрии и вентиляции, позволяющим качественно сохранить продукт, — утверждает коммерческий директор компании Николай Ковалев. — Остальной объем приходится на склады напольного типа и устаревшие объекты, где риски потери качества зерна при длительном хранении слишком высоки».
Заместитель гендиректора «Аеон Агро» (Пензенская область) Дмитрий Гарнов уверен, что в России есть дефицит мощностей для хранения зерна. «Из-за этого зачастую затягивается уборка — урожай некуда размещать», — подчеркивает он.
Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский напоминает: когда в 2022 году в нашей стране был собран рекордный урожай зерна — порядка 157 млн т, — были опасения, что хранить его будет негде, ожидались потери. «Но зерно сохранили, и как раз тогда выяснилось, что полиэтиленовые рукава для временного хранения в хозяйствах работают. Годами, конечно, продукцию в них не хранят, но в пределах полугода — вполне: получается дешево, при этом продукция неплохо сохраняется», — акцентирует внимание он. Иными словами, с учетом данного метода хранения и напольных складов мощностей в совокупности в стране достаточно, полагает эксперт.
За последние десятилетия имел место волнообразный процесс инвестирования в зернохранилища, отмечает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. В результате эти емкости значительно увеличились по всей России, особенно на уровне сельхозпредприятий. В то же время параллельно с ростом урожаев наблюдается увеличение хранения зерна и масличных в рукавах. «А это как раз косвенное свидетельство того, что стационарных мощностей все-таки не хватает», — делает вывод Рылько.
Расширение и модернизация элеваторных мощностей актуальны для страны в целом, считает представитель холдинга «Агросила». Этому способствуют несколько факторов. В их числе ежегодный рост урожайности агрокультур, требующий увеличения объемов хранения, дефицит элеваторов, отвечающих современным технологическим и экологическим стандартам, необходимость снижения логистических издержек и рисков, связанных с размещением зерна на удаленных или недостаточно оборудованных объектах. Кроме того, у отрасли потребность в повышении качества хранения, а современные емкости позволяют лучше сохранять зерно за счет контроля температуры, влажности и других параметров. «Также новые элеваторы нужны для обеспечения потребностей растущего экспортного потенциала: наличие современных мощностей упрощает подготовку зерна к отгрузкам и соответствие международным требованиям», — подчеркивает спикер.
Основная причина нехватки мощностей для хранения — изменение баланса между валовым производством зерна и его дальнейшей отгрузкой на экспорт, уверен Ковалев. По его словам, до 2022 года на экспорт уходило до 30–35 % урожая, что обеспечивало быструю оборачиваемость складов. «Сейчас из-за геополитических барьеров и усложнения логистики экспортные каналы сузились, что привело к эффекту “инфраструктурного тромба”, — говорит он. — Рекордные урожаи последних лет при ограниченном вывозе создают избыток предложения внутри страны». В этих условиях зерно приходится хранить дольше, а емкостей для этого физически не хватает.
Также топ-менеджер обращает внимание на векторный сдвиг севооборота от зерновых к масличным культурам. Посевы последних только в 2025 году выросли более чем на 11 %. «В связи с тем, что подсолнечник занимает объем примерно в два раза больший из-за разной плотности семечки и зерновых, переход с пшеницы на подсолнечник или сою при одном и том же тоннаже урожая требует кратного увеличения кубометров хранения, — объясняет он. — Также масличным нужен более тщательный контроль влажности и температуры».
Хранить у себя или на стороне?
По мнению заместителя руководителя ЦОЭ Россельхозбанка Олега Князькова, в ближайшие годы сегмент элеваторной инфраструктуры закрепится в числе наиболее устойчивых и предсказуемых направлений для инвестиций со стороны агрохолдингов. В условиях, складывающихся в 2026 году, говорить о предсказуемых инвестициях в АПК в целом непросто, экономическая среда остается волатильной, ключевая ставка высокая, экспортная конъюнктура меняется, комментирует Ковалев. «Но именно элеваторное строительство в этом списке выглядит одним из наиболее обоснованных стратегических вложений, — соглашается он. — Впрочем, по состоянию на май 2026-го видно, что в лучшем случае за этот год будет введено 2–3 млн т новых мощностей для хранения. Таким образом, чтобы выйти на прогнозные более 20 млн т к 2030 году, необходимо строить в среднем по 6 млн т емкостей ежегодно». Такой рывок невозможен без системной государственной поддержки, например в виде масштабной федеральной программы с прямым финансированием строительства элеваторов и современных складов. Причем проекты должны быть запущены уже сейчас: спроектированы, заложены, профинансированы. Без этого прогноз останется амбициозной, но практически не реализуемой целью, скептичен топ-менеджер.