«Средний чек» сделок в АПК в 2023 году уменьшился, но общая сумма выросла

АгроинвесторБизнес

M&A на $3,2 млрд

«Средний чек» сделок в АПК в 2023 году уменьшился, но общая сумма выросла

Илья Шумов

В первой половине минувшего года рынок наблюдал сокращение числа сделок в агропроме и снижение их общей стоимости. Однако по итогам 12 месяцев показатели увеличились: вклад в прирост общей стоимости внесли крупные операции по приобретениюпродаже активов. Главными покупателями в отрасли в 2024 году останутся большие холдинги. Они и дальше будут усиливать свои позиции на рынке за счет приобретения новых мощностей, в том числе в нетрадиционных для себя сегментах. Важным трендом наступившего года станет повышение интереса агрокомпаний к активам в Сибири и на Дальнем Востоке, считает автор этой статьи.

В первой половине 2023 года весь рынок ожидал закрытия ряда крупных сделок с иностранными компаниями, но новости о переходе контроля над компаниями Danone и Carslberg Росимуществу в середине июля значительно поменяли рынок и заставили многих иностранных игроков отложить планы по уходу из России или вообще отказаться от них, а последовавшее повышение ключевой ставки охладило интерес покупателей к сделкам M&A. Но, даже несмотря на все эти негативные факторы, ряд крупных сделок поддержал рынок и позволил ему не только не упасть, но даже вырасти.

Так, по итогам 2023 года рынок слияний и поглощений в АПК и смежных секторах вырос на 8,1 % и превысил $3,2 млрд в сравнении с $2,97 млрд годом ранее. Количество сделок увеличилось до 75 с 51 в 2022-м, при этом «средний чек» купли-продажи активов уменьшился до $42,8 млн с $58,2 млн соответственно.

Ключевым сегментом рынка была пищевая промышленность. На нее в прошлом году пришлось около $1,5 млрд и 23 сделки, на сельское хозяйство — почти $1,4 млрд и 44 сделки, на транспорт — $320 млн и восемь сделок.

Что покупали и продавали

Самыми крупными в 2023 году стали две сделки в секторе овощей закрытого грунта, продажа МЭЗ ГК «Юг Руси» предприятию «Ресурс», компании British American Tobacco (BAT) консорциуму инвесторов, а также НМЖК группе «Русагро» (см. таблицу выше). Только на эти отдельно взятые пять сделок суммарно пришлось около $1,6 млрд, что составляет почти 50 % всего рынка M&A в АПК и смежных секторах в прошлом году.

Общий объем сделок по выходу иностранных компаний с российского рынка в ушедшем году составил $936 млн (29 % всего объема сделок), количество — 11 (15 % от общего количества операций). Самыми крупными стали уже упомянутый выкуп ГК «Русагро» 50 % в НМЖК и продажа бизнеса British American Tobacco. Ранее одним из потенциальных покупателей на активы BAT в России называли дистрибьютора табачных изделий и напитков ГК «СНС», тем не менее в итоге бизнес отошел российскому менеджменту британской компании.

Значимой для рынка сделкой была также продажа российского подразделения Heineken за $109 млн ГК Arnest Group, конечным бенефициаром которой является Алексей Сагал: цена 100 % долей ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» составила €1, но у покупателя осталось обязательство погасить задолженность российского бизнеса перед Heineken на €100 млн. По оценке Bloomberg, общая стоимость активов, которые за последние полтора года приобрела группа Arnest, приблизилась к $1 млрд, что сделало Сагала одним из крупнейших бенефициаров ухода иностранных игроков из России. Кроме Heineken, ГК Arnest Group приобрела российские активы Ball Corporation и завод Oriflame в Московской области.

Наиболее активным покупателем по количеству операций по купле-продаже на агрорынке выступила ГК «Таврос» Рустема Миргалимова, которая закрыла в 2023 году шесть сделок на общую сумму $118 млн. Активному неорганическому росту группы способствовала реализация 19 % долей в холдинговой компании Альфа-Банку в июне прошлого года, по оценкам, за 8 млрд руб.

В конце 2022 года ГК «Таврос» выкупила у группы «Черкизово» птицефабрику «Башкирская» и начала активную экспансию на рынке столового яйца. В частности, структурой башкирского агрохолдинга впоследствии были приобретены «Советская агрофирма» в Кировской области, птицефабрика «Комсомольская» в Пермском крае и агрокомплекс «Оредеж» в Ленинградской области. Данные сделки позволили компании выйти на первое место в стране по производственным мощностям в столовом яйце. С учетом всех купленных активов общая мощность яичных предприятий «Тавроса» сейчас составляет более 2 млрд яиц в год, и если бы не форс-мажор на птицефабрике «Башкирская», то по итогам 2023 года группа стала бы и лидером по объему выпуска столового яйца. Из-за вспышки гриппа птиц на башкирском предприятии в начале августа компания была вынуждена уничтожить 3,25 млн голов птицы, 18,25 млн яиц и 70 т мяса и мясопродуктов. В целом, учитывая последовавший во второй половине 2023-го рост цен на столовое яйцо, вход холдинга на данный рынок был более чем своевременным. Сам по себе этот сектор низкоконсолидирован. Так, крупнейший производитель отрасли — птицефабрика «Синявинская» — выпускает не более 4 % всего объема столового яйца в стране.

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

О чём говорят на кухне О чём говорят на кухне

Павел Кейв — о том, какой путь прошёл, чтобы построить бренд мирового уровня

Robb Report
Возможно, у вас уже все есть: разбор гардероба в 4 простых правилах Возможно, у вас уже все есть: разбор гардероба в 4 простых правилах

Почему бы не заняться разбором гардероба прямо сейчас?

Правила жизни
«Важно запасть в душу потребителю» «Важно запасть в душу потребителю»

Как государство поддерживает экспортеров

Эксперт
Вера Васильева: «Я ничего специально не делаю, живу как хочется» Вера Васильева: «Я ничего специально не делаю, живу как хочется»

Ее взлет в кино был ярким и мощным, а годы в профессии — разными, трудными...

Караван историй
Бесплатные приложения для планирования: какое выбрать Бесплатные приложения для планирования: какое выбрать

Бесплатные приложения-планировщики: чем отличаются и какое стоит попробовать?

Inc.
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее Инвесторы стали избирательнее и осторожнее

Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

Агроинвестор
Какое пиво лучше с оливье, борщом, окрошкой: ответ специалиста Какое пиво лучше с оливье, борщом, окрошкой: ответ специалиста

Крайне необычный варианты гастрономической пары к пиву

Maxim
Почему поколение Z уходит из корпораций и выбирает франшизы Почему поколение Z уходит из корпораций и выбирает франшизы

Почему зумеры выбирают вместо корпоративной стабильности предпринимательство?

Forbes
Борьба за наследство Борьба за наследство

Диадохи: наследники Александра Македонского, развалившие его империю

Дилетант
Плохой «ритм» сна связан с 83 болезнями Плохой «ритм» сна связан с 83 болезнями

Люди плохо представляют, сколько они на самом деле спят

ТехИнсайдер
Тропические болота нивелировали успехи арктических в поглощении углерода Тропические болота нивелировали успехи арктических в поглощении углерода

Почему снижается продуктивность болот, поглощающих углерод

N+1
Параллельщики. Carwin — о главных ошибках при поиске машины за рубежом Параллельщики. Carwin — о главных ошибках при поиске машины за рубежом

Как отличить реального поставщика от хорошо замаскированного обманщика

РБК
Переходи на зеленый Переходи на зеленый

Мода на экосексуальность и привычки, полезные для тебя и для природы

Лиза
Для чего нужен магниевый анод в бойлерах накопительного типа? Для чего нужен магниевый анод в бойлерах накопительного типа?

От чего и как именно защищает магниевый анод в бойлере косвенного нагрева?

CHIP
Животные Камчатки и трудничество на Валааме: где в России есть волонтерские программы Животные Камчатки и трудничество на Валааме: где в России есть волонтерские программы

Волонтерские программы в России: от Камчатки до Санкт-Петербурга

Forbes
Терапия бездельем: что такое бедроттинг и почему зумеры полюбили валяться в постели Терапия бездельем: что такое бедроттинг и почему зумеры полюбили валяться в постели

Bed rotting: обычная лень или способ восстановить силы?

Forbes
Не вместо, а вместе Не вместо, а вместе

Как гаджеты трансформировали некоторые профессии и что ждет их в ближайшие годы

Правила жизни
Не все идеи Генри Форда были гениальными: история о том, как предприниматель хотел построить город на Амазонке Не все идеи Генри Форда были гениальными: история о том, как предприниматель хотел построить город на Амазонке

Как Генри Форд решил построить целый город в Амазонии и добывать там каучук

ТехИнсайдер
Стальной характер Стальной характер

Тандем камня, металла и искусства в невероятных апартаментах

RR Люкс.Личности.Бизнес.
Китайские церемонии и арабская дипломатия. Как незнание культуры другой страны может разрушить бизнес Китайские церемонии и арабская дипломатия. Как незнание культуры другой страны может разрушить бизнес

Как не оказаться на грани банкротства из-за культурных различий и стереотипов

Inc.
Раскодировать инфекцию Раскодировать инфекцию

Программа для сложных клинических случаев

Санкт-Петербургский университет
От золота к бриллиантам От золота к бриллиантам

Суперъяхта Diamond Binta — первая яхта, построенная на платформе T580

Y Magazine
Почему ЕС не растет Почему ЕС не растет

Что провоцирует системный кризис развития Евросоюза

Эксперт
Фокус внимания Фокус внимания

Разговор с актрисой Лизой Шакирой о вере, надежде и любви

OK!
Откуда что пошло на флоте Откуда что пошло на флоте

Повседневная жизнь на парусном военном корабле XVIII века

Наука и техника
Роботы против дефицита Роботы против дефицита

Роботизация помогает бизнесу, но требует новых специалистов

Ведомости
Строительство на Марсе: как грибы и цианобактерии помогут развитию колоний Строительство на Марсе: как грибы и цианобактерии помогут развитию колоний

Для строительства на Марсе не понадобятся ракеты с рабочими материалами

ТехИнсайдер
Не только японская манга: какие комиксы выпускаются в разных странах и чем они интересны Не только японская манга: какие комиксы выпускаются в разных странах и чем они интересны

Почему истории в картинках стали такими популярными по всему миру?

ТехИнсайдер
Энергия искусства Энергия искусства

Полина Аскери — о роли искусства в жизни и списке желаний

Лиза
Путешественникам начертили схему Путешественникам начертили схему

Определены инвестиционные лоты для развития туристических макрорегионов

Эксперт
Открыть в приложении