Лидеры немного замедлились
Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8 %
Участники десятого рейтинга «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов в 2024 году в сумме выпустили, оценочно, около 22,1 млн т продукции — почти 61 % от всего объема в стране. При этом суммарный результат компаний в списке за год вырос меньше, чем прибавила вся отрасль. Вместе с тем ряд игроков не намерены останавливаться в развитии и планируют наращивать производство.
По итогам 2024 года производство комбикормов увеличилось на 4 %, составив 36,4 млн т, следует из данных Росстата. Наибольший прирост — на 6 %, до 16,1 млн т — отмечался в сегменте комбикормов для свиней, по объему выпуска они продолжили приближаться к комбикормам для птицы. Их было выработано 16,9 млн т — на 3 % больше, чем в 2023 году. Производство комбикормов для КРС прибавило 4 %, до 3,13 млн т. В целом динамика роста отрасли ускорилась: в 2023 году прирост производства был на уровне 1,7 %.
Участники очередного рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году, оценочно, в сумме выпустили свыше 22,1 млн т комбикормов — около 60,7 % от общего объема в стране. Объем у топ-25 игроков примерно на 0,6 млн т, или 2,8 %, выше, чем общий результат лидеров по итогам 2023 года (показатель был незначительно скорректирован с учетом уточнений у некоторых компаний). Несмотря на рост совокупного выпуска участников списка, их доля в общем производстве продолжает незначительно снижаться: в 2023 году, по уточненным данным, она составила 61 %, по результатам 2022 года — почти 62 %.
Первая тройка без изменений
В рейтинге по итогам 2023 года изначально «Агроинвестор» поставил на первое место «Мираторг», правда, с оценочным показателем производства в 3 млн т. Вскоре после публикации списка компания «Мираторг Финанс» обнародовала отчет, согласно которому агрохолдинг произвел около 2,8 млн т комбикормов. Таким образом, в прошлом топ-25 первую строчку продолжила удерживать группа «Черкизово» с 2,9 млн т. По итогам 2024 года, по всей видимости, она также сохранила лидерство, выпустив 3 млн т комбикормов. «Рост объемов производства связан с увеличением мощностей действующих комбикормовых заводов», — пояснила пресс-служба компании. В этом году группа планирует увеличить объем до 3,1 млн т за счет запуска дополнительной линии на алтайском предприятии. «Черкизово» производит комбикорма только для себя, не поставляя их другим игрокам.
Сохранивший вторую позицию «Мираторг» не уточнил объемы выпуска. Оценочно, учитывая динамику производства свинины в компании, имеющиеся комбикормовые мощности и планы по их расширению, он мог увеличиться примерно до 2,92 млн т. Хотя не исключено, что объемы выпуска были больше, поскольку компания производит комбикорма не только для себя, но и на продажу.
Третью строчку, как и в прошлом рейтинге, занимает ГАП «Ресурс», которая нарастила производство комбикормов на 7,6 %, до более чем 1,9 млн т. «Планы компании были реализованы в полном объеме, — отмечает ее пресс-служба. — Приоритетным для группы остается обеспечение собственных птицеводческих и животноводческих площадок. Часть объемов производится по рецептурам заказчиков и реализуется преимущественно в регионах расположения заводов и ближайших к ним». Производственные планы на этот год ГАП «Ресурс» не озвучивает, однако выпуск может быть увеличен. «В начале прошлого года в структуре компании появился тринадцатый комбикормовый завод: он вошел в состав группы в числе активов ГК “Шувалово” в Костромской области», — рассказывает представитель «Ресурса».
С пятого на четвертое место в рейтинге поднялась «Сибагро», увеличившая производство сразу на 35 %, до свыше чем 1,5 млн т. «Полностью реализовать производственный план удалось в том числе благодаря новому активу — комбикормовому заводу в городе Богданович Свердловской области, который вошел в состав “Сибагро” в марте 2024-го, — напоминает исполнительный директор «Сибагро» Виталий Павлюк. — Оборудование на предприятии — одно из самых передовых в России, что позволило нам также наладить выпуск собственных премиксов. С новым активом расширилась и география поставок. Сегодня мы работаем с Казахстаном и Кыргызстаном, готовимся к экспорту в Узбекистан и Таджикистан, в дальнейших планах — сотрудничество с Китаем и Монголией».
В прошлом списке лидеров по итогам 2023 года «Богдановичский комбикормовый завод» занимал 19-е место с 340 тыс. т комбикормов. «Сибагро» рассчитывает нарастить мощность предприятия до 396 тыс. т комбикормов и 12 тыс. т премиксов в год, делится планами Павлюк. В целом в этом году группа намерена выпустить около 1,69 млн т комбикормов.
С четвертой на пятую строчку переместилась «Чароен Покпанд Фудс» с оценочным показателем 1,2 млн т. Компания не ответила на запрос, на ее сайте и в открытых источниках актуальных данных об объеме производства комбикормов нет. Производство свинины и мяса птицы в компаниях холдинга осталось примерно на уровне 2023 года. Хотя нельзя исключать, что его комбикормовые заводы наращивали выпуск для других потребителей, однако все же маловероятно, что показатель позволил бы компании быть выше пятой строчки.
Рост для себя и на продажу
Группа «Русагро» не ответила на запрос, в обнародованных операционных показателях по итогам 2024 года производство комбикормов не упоминается, годовой отчет на момент подготовки рейтинга еще не был доступен. Вместе с тем, согласно отчету за 2023 год, был скорректирован показатель компании в предыдущем рейтинге — уменьшен с оценочных 990 тыс. т до 920 тыс. т, что, однако, не повлияло на место группы в рейтинге. В прошлом году, вероятнее всего, выпуск у компании снизился, поскольку она на 7 % уменьшила производство свиней на убой. Вместе с тем возможное сокращение могло быть нивелировано объемами производства у ГК «Агро-Белогорье», 100 % которой «Русагро» консолидировала в середине ноября 2024-го. Итоговый оценочный показатель группы — 950 тыс. т, она сохранила шестое место.
С восьмого на седьмое место переместилась «Агроэко», расширившая производство комбикормов на 4 % — до 949 тыс. т. Поскольку объем компании всего на 1 тыс. т меньше оценочного результата «Русагро», не исключено, что они должны поменяться местами. «В наших планах продолжать увеличивать объем производства, что позволяют делать мощности действующих предприятий, — комментирует начальник департамента по производству кормов компании Артем Павленко. — Общая мощность действующих заводов “Агроэко” сегодня составляет почти 1,4 млн т комбикормов в год, фактический объем производства увеличивается в соответствии с поэтапным вводом новых свиноводческих площадок».
«Агроэко» производит корма не только для собственных нужд, но и продает партнерам, в том числе другим агрохолдингам, продолжает он. Компания полностью обеспечивает потребности своих свинокомплексов в комбикормах, а также готова наращивать объемы производства для сторонних заказов. «По итогам 2024 года было реализовано более 20 тыс. т комбикормовой продукции, среди которой престартеры для поросят, полнорационные корма для свиней и птиц», — уточняет Павленко.
У агрохолдинга есть планы по расширению комбикормового дивизиона: в 2024 году началось строительство нового комбикормового завода в Воронежской области, его запуск намечен на 2026 год. «На предприятии будут работать две производственные линии общей производительностью 40 т продукции в час, или 424 тыс. т комбикормов в год. С вводом проекта наши мощности по производству кормов вырастут до 1,8 млн т в год, — оценивает он. — Завод позволит полностью обеспечить все животноводческие площадки компании кормами, включая новые, и даст возможность увеличить объем реализации продукции сторонним игрокам». В 2025 году «Агроэко» планирует выпустить свыше 1,1 млн т комбикормов.
«Агропромкомплектация» в 2024 году, согласно информации на сайте компании, произвела 943 тыс. т комбикормов и сои против 919 тыс. т в 2023-м, тем не менее она опустилась на одну строчку и стала восьмой в списке.
Холдинг «Приосколье» не уточнил показатели, актуальных данных в открытом доступе нет. В прошлом году компания незначительно — на 2 тыс. т — увеличила производство мяса птицы, объем выпуска комбикормов, оценочно, остался на прежнем уровне в 880 тыс. т, тем не менее компания сохранила девятую позицию.
Первую десятку с оценочным показателем 850 тыс. т замыкает «Великолукский агропромышленный холдинг», в прошлом списке занимавший 12-ю строчку также с оценочным объемом. Компания не уточнила показатели производства, в открытом доступе данных нет, однако известно, что она увеличивает производство свинины — за прошлый год примерно на 85 тыс. т, то есть теоретически прирост по комбикормам (если мощности растут пропорционально и холдинг самостоятельно полностью обеспечивает свои потребности) мог быть и выше.