Россия пытается справиться с ветром
Западные производители комплектующих для ветроэнергетики ушли с российского рынка. Теперь приходится искать способы сохранить существующую инфраструктуру и построить новые станции
«Раньше почти все запчасти поступали из-за рубежа: иностранные компании, которые производили ветроэнергетические установки (ВЭУ), были заинтересованы в извлечении прибыли из поставок. Да и вообще передавать компетенции на выпуск компонентов не все любят», — говорит председатель правления Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Сергей Морозов.
По его словам, Россия допустила большую ошибку, не потребовав передачи интеллектуальных прав на комплектующие в сфере ветроэнергетики. Например, Китай сразу заявил, что интеллектуальной собственностью должно владеть локальное предприятие. В случае с Россией иностранные поставщики ветрогенераторов зачастую размещали производство различных компонентов в третьих странах, а не на наших предприятиях. Сергей Морозов считает, что, если бы эти заказы получили отечественные компании, многие из них предложили бы адекватную цену.
«Поэтому программа импортозамещения — 2014 и не удалась: российские юридические лица не получили права интеллектуальной собственности на производимые продукты. В итоге требования локализации выполнялись формально — грубо говоря, люди занимались переклейкой шильдиков. И многие производители элементов для ветрогенераторов не получили заказов, хотя такие возможности были», — отмечает председатель правления РАВИ.
Такая ситуация могла бы продолжаться долго, если бы не события 2022 года. Иностранные производители ВЭУ и комплектующих для них ушли с российского рынка, не оставив ни прав на выпуск своей продукции, ни соответствующих технологий. Например, после ухода датской компании Vestas, одного из крупнейших в мире изготовителей ветрогенераторов, в России исчезло и производство лопастей для ветроэлектростанций.
С одной стороны, для ветрогенерации — как действующей, так и перспективной — наступили непростые времена. С другой — у российских компаний — производителей компонентов появился шанс освоить новые продукты и новый рынок.
Сделано в России
РАВИ опросила порядка 350 предприятий и выяснила, что большинство комплектующих для ВЭУ можно произвести в России. «И генераторы, и ступицу, и раму, и все остальное. Трансформаторы, инверторы — это тоже решаемые вопросы, существует довольно большой перечень поставщиков. Просто нужно разместить заказ, и они сделают, — рассказывает директор РАВИ Игорь Брызгунов. — Это не значит, что нужно создавать отдельные предприятия для производства ступицы. Такое предприятие уже есть. Сейчас оно делает другую продукцию, но может изготовить и комплектующие для ВЭУ». Некоторые компоненты уже производятся в нашей стране. Например, совместное предприятие российской «Северстали» и испанской Windar, расположенное в Таганроге, способно выпускать до 200 башен в год.
Одной из компаний, для которой уход с рынка западных поставщиков открывает дорогу в ветроиндустрию, может стать «Парус электро». Она разрабатывает и изготавливает силовое преобразовательное оборудование, в том числе для нужд ВИЭ. Все началось в 2018 году с организации локального производства и поставок инверторной техники для солнечных электростанций. На сегодня в России эксплуатируется суммарно более 600 МВт оборудования для СЭС производства «Парус электро». Кроме того, компания получила субсидию Минпромторга на разработку первого отечественного солнечного инвертора с глубокой локализацией и скоро должна представить свой проект.
«Поскольк у преобразовательное оборудование для ВЭС имеет схожую архитектуру и технологии, “Парус электро” с 2021 года предлагал всем ключевым игрокам услуги по локализации конверторов. Потенциальные заказчики рассматривали локализацию конвертеров как следующий шаг после завершения локализации крупноформатных модулей — башен, лопастей, гондол и генераторов», — комментирует руководитель департамента проектов ВИЭ «Парус электро» Алексей Марченко.
По его словам, в сфере ветряных электростанций наблюдаются тренды, похожие на те, что были в сфере производства оборудования для солнечной энергетики. Изначально СЭС были рассчитаны на использование техники европейских мейджоров — ABB, Schneider Electric — даже в ущерб объему CAPEX. Затем при поддержке государства произошел переход на оборудование, производимое в России. Следующим этапом при содействии Минпромторга должно стать применение ключевых отечественных компонентов, например силовых транзисторов.
«Последние события просто ускорили похожий переход в отрасли ВЭС. После ухода европейских компаний с нашего рынка мы ощутили значительный интерес заказчиков к возможности производства в России конвертеров для ВЭС, что позволит исключить риски санкций или прекращения деятельности иностранных поставщиков», — отмечает Алексей Марченко.
Стройка идет
Несмотря на проблемы, стоящие сегодня перед российской ветроэнергетикой, в стране не только продолжают реализовываться старые проекты, но и начинаются новые. В частности, «Татнефть» планирует построить в Татарстане ветропарки общей мощностью от 12 МВт, чтобы снизить свой углеродный след. Компания «Силовые машины» рассматривает возможность производства ветрогенераторных установок мощностью 4–6 МВт с глубокой степенью локализации.
Директор по стратегии «Силовых машин» Дмитрий Остапчук на Международном форуме по ветроэнергетике «РАВИ Форум — 2022» заявил, что России необходимо национальное производство, предусматривающее полное владение интеллектуальными правами на продукт. По его словам, сейчас компания оценивает спрос и рассматривает потенциальных партнеров для реализации проекта. Однако на вопрос «Эксперта» о конкретных сроках запуска линии Дмитрий Остапчук ответил, что решение еще не принято.
В декабре компания «ЭЛ5-Энерго» (прежнее название — «Энел Россия») получила разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию первой очереди Кольской ВЭС в Мурманской области — крупнейшего ветропарка за Полярным кругом. Общая установленная мощность станции составляет 201 МВт. Запуск прошел с опозданием: первоначально планировалось, что ВЭС начнет работать в июле-октябре 2022 года. Строительство затянулось из-за судебного разбирательства: «Энел Россия» судилась с поставщиком оборудования Siemens Gamesa, понуждая последнего выполнить свои обязательства. Эта компания была поставщиком оборудования для Азовской ВЭС мощностью 90 МВт. А вот проект в Ставропольском крае был отменен вовсе.
«Планируется использовать накопленный опыт и результат трансфера знаний и технологий от иностранных поставщиков. В области поставок запасных частей мы будем опираться на возможности параллельного импорта и локализации производства компонентов российскими предприятиями», — сообщила пресс-служба «ЭЛ5-Энерго» в ответ на вопрос, как компания собирается в будущем ремонтировать импортные комплектующие своих ветропарков.
Российская компания B&B Industries, которая занимается монтажом, пусконаладкой и обслуживанием ветроэлектростанций, предлагает также компоненты ВЭУ собственного производства. Первым проектом компании, образованной в июле этого года выходцами из Vestas, стала достройка Кольской ВЭС.
«Несмотря на то что все основные комплектующие для этой электростанции были уже привезены, возникла необходимость в замещении ряда деталей, которые по тем или иным причинам отсутствовали. Это стало отправной точкой для поиска аналогов оригинальных решений, которые были предусмотрены заводом-изготовителем», — рассказывает генеральный директор B&B Industries Владимир Щаулов.
Например, немецкий контроллер, на базе которого было реализовано управление ветроэнергетической установкой, просто снят с производства. Таким образом, любая поломка этого устройства станет критической: если не будет возможности использовать контроллер, не получится применять и ПО, которое написано специально под него. В текущих условиях поиск иностранных аналогов очень ограничен, поэтому в первую очередь рассматриваются локальные решения и локальная компонентная база. «И это всего лишь один из множества примеров», — отмечает Владимир Щаулов.
Подобного рода задачи возникают как в электротехнической части, так и в механической. Так, немецкая компания Winergy, производитель редукторов, которые используются на Кольской ВЭС, больше не сотрудничает с Россией. А редукторы, несмотря на всю их надежность, нуждаются в обслуживании, да и многие детали через пять-десять лет придется менять. Гендиректор B&B Industries отмечает, что России нужны собственные решения: «Параллельный импорт — это всегда риск, и мы видим, что он возрастает, так как западные страны стараются пресекать подобную деятельность. Кроме того, это банально становится очень дорого».
По с ловам Владимира Щаулова, основная проблема российской ветроиндустрии заключается в том, что число производителей ВЭУ сократилось с трех до одного. С рынка ушли Vestas и Simens Gamesa, осталась лишь отечественная компания «НоваВинд» (входит в «Росатом»). «Но несмотря на то, что эти вендоры больше с нами не сотрудничают, те продукты, которые они привозили ранее, остались. Турбины, которые были установлены в последние четыре года, должны работать еще как минимум 11–12 лет. Обеспечение их работоспособности — первоочередная проблема всех владельцев электростанций. Вторая проблема — диверсификация цепочки поставок и обеспечение технологического суверенитета своих решений», — говорит эксперт.
Импортозамещение в действии
Со своей стороны, «НоваВинд» продолжает идти по пути локализации производства. «Требования к локализации устанавливаются правительством. В настоящий момент она должна составлять 65 процентов, у нас же производство ветроустановок локализовано на 68 процентов», — рассказывает заместитель генерального директора «НоваВинд» Виктор Свистунов.
Например, башни для ВЭУ изготавливает российская компания «ВетроСтройДеталь». «НоваВинд» также занимается глубокой локализацией выпуска гондол и генераторов в рамках специнвестконтракта (СПИК) — эта мера поддержки Минпромторга предусматривает четкий срок достижения определенного уровня локализации. СПИК также определяет долю стоимости отдельных компонентов в общей себестоимости продукции.
«Уровень локализации наших генераторов определяется требованиями СПИК, с каждым годом этот показатель должен расти. Мы используем произведенные на территории России постоянные редкоземельные магниты, которые занимают существенную долю себестоимости генератора и для производства которых мы являемся якорным заказчиком. Сейчас мы работаем с произведенными в РФ крупногабаритными деталями, а также с электротехнической спецсталью и элементами из нее», — говорит Виктор Свистунов.
Локализацией ряда компонентов компания занялась еще тогда, когда в этом не было острой необходимости. В частности, у «НоваВинд» свой контроллер и собственная автоматизированная система управления. Однако часть позиций компания все же закупает за границей; в частности, лопасти для ветроустановок поставляются из Индии. «Мы прорабатываем вопрос производства лопастей в России и рассчитываем на синергию с другими предприятиями, входящими в госкорпорацию “Росатом”», — говорят в компании.
Сейчас «НоваВинд» строит три ветряные электростанции. Одну из них планируется сдать в эксплуатацию 1 января, даты сдачи двух других были перенесены. «Сдвиг сроков связан с необходимостью перенастройки производственной программы, логистических цепочек и смены поставщиков с переключением фокуса на локальные компании. Этот процесс уже завершен. Наш завод в Волгодонске вышел на проектную мощность», — рассказывает Виктор Свистунов.
Кстати, разрешения задержать строительство новых ветроэлектростанций на два года генерирующие компании России добились от Минэнерго еще весной. При этом инвесторы не будут платить штрафы, а период получения повышенных сборов за мощность сохранится.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl